Schritte: Entitätsaktivitätscodes einrichten
Sicherheit: Domäne
Set Up: Customer Accounts
im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.Mit Entitätsaktivitätscodes können Sie die Aktivitäten von Unternehmen, Kunden und Lieferanten in Aufgaben und Berichten kategorisieren. Sie können verschiedene Arten von Entitätsaktivitätscodes nach Land konfigurieren. Beispiel: Sie erstellen Arten von Entitätsaktivitätscodes und Codes, die der Nationalen Klassifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten (CNAE) für Brasilien entsprechen, und weisen diese dann Ihren Unternehmen, Kunden oder Lieferanten zu.
- Weisen Sie Ihren Unternehmen, Kunden oder Lieferanten Entitätsaktivitätscodes zu.
- Öffnen Sie im Unternehmensprofil das RegisterEntity Activity Codesin der AufgabeSteuerdetails für Unternehmen bearbeitenin den möglichen Aktionen für dasUnternehmen.
- Klicken Sie im Kundenprofil aufBearbeitenin , um das RegisterEntity Activity Codeszu öffnen.
- Klicken Sie im Lieferantenprofilauf Entitätsaktivitätscodes bearbeitenauf dem RegisterSteuerinformationen,um die AufgabeEntitätsaktivitätscodes für Lieferanten bearbeitenzu öffnen.
Sie können pro Codeart nur einen aktiven Entitätsaktivitätscode hinzufügen.
Sie können Details zu Entitätsaktivitätscodes, wie Land, Art oder Beschreibung, in Ihren benutzerdefinierten Berichten für die Kategorisierung und das Reporting konfigurieren.
- Öffnen Sie folgende Berichte, um verfügbare Entitätsaktivitätscodes und Codearten anzuzeigen:
- Arten von Entitätsaktivitätscodes anzeigen
- Entitätsaktivitätscodes anzeigen