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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-12-01
Dashboard „Kontozertifizierung“ konfigurieren

Dashboard „Kontozertifizierung“ konfigurieren

  • Erstellen Sie ein Hauptbuch-Sammelkonto aller Bilanzkonten.
  • Mappen Sie das Standardalias „_BS_Balance_Sheet_Accounts“ mit dem Hauptbuch-Sammelkonto.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Account Certifications - Reporting
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können das Dashboard „Kontozertifizierung“ so konfigurieren, dass folgende Berichte im Dashboard angezeigt werden:
  • Kontozertifizierungsdefinitionen für Konten der Bilanz
  • Bilanz - Zertifizierungsfortschritt
  • Anzahl Kontozertifizierungen nach Status
  1. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass für den Bericht
    Bilanz - Zertifizierungsfortschritt
     das Feld
    Hauptbuch
     -
    Werteliste den Wert Ist-Hauptbuch-Art (Abgeleitet)
    hat.
    1. Öffnen Sie
      Bilanz - Zertifizierungsfortschritt
       und führen Sie ihn für das Unternehmen und die Geschäftsperiode aus, für die Sie das Dashboard „Kontozertifizierung“ konfigurieren möchten.
    2. In den möglichen Aktionen für den Bericht wählen Sie
      Standardbericht
      Bearbeiten
      .
    3. In den möglichen Aktionen für Spalte
      C3
      wählen Sie
      Bearbeiten
      .
    4. Bestätigen Sie im Abschnitt
      Wertelisten des Unterberichts mappen
       die folgenden Werte:
      • Wertelistenfeld
        :
        Hauptbuch
        .
      • Wertart
        :
        Wert aus Wertelistensatz verwenden
        .
      • Wert
        :
        Ist-Hauptbuch-Art (Abgeleitet)
        .
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf Beenden.
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Dashboards verwalten
    .
  3. Suchen Sie das
    Dashboard „Kontozertifizierung“
     und klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  4. Klicken Sie auf dem Register
    Inhalt
     auf
    Hinzufügen
    .
  5. Geben Sie in das Feld
    Registername
     einen Namen für das Dashboard ein. Beispiel: Status der Kontozertifizierung.
  6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Konfigurierbar von Benutzer
    .
  7. Im Feld
    Wertelistensatz
     wählen Sie
    Kontozertifizierung - Wertelistensatz
    .
  8. Blenden Sie
    Worklets
     ein und fügen Sie die drei folgenden Berichte zur Kontozertifizierung als Worklets zum Grid hinzu:
    Option Bezeichnung
    Worklet
    • Bilanz - Zertifizierungsfortschritt.
    • Kontozertifizierungsdefinitionen für Konten der Bilanz
    • Anzahl Kontozertifizierungen nach Status
    Bei Bedarf können Sie auch benutzerdefinierte Berichte als Worklets hinzufügen.
    Worklet Size
    1x oder 2x
    Sie können auch eine Kombination aus 1x und 2x wählen, um das Berichtslayout entsprechend Ihren Anforderungen zu konfigurieren.
  9. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
  10. Klicken Sie auf Ihrer Home-Seite auf
    Menü
     , um Ihre installierten
    Apps
    anzuzeigen.
  11. Wenn die Kontozertifizierungs-App nicht installiert ist, klicken Sie auf
    Apps hinzufügen
    .
  12. Geben Sie in das Feld
    Apps
    suchenKontozertifizierung
    ein und klicken Sie auf
    +
     , um die
    Kontozertifizierungs
     -App zu Ihrem Menü hinzuzufügen.
  13. Klicken Sie
    auf Zurück zum Menü
     .
    Workday zeigt das Dashboard „Kontozertifizierung“ an.
  1. Klicken Sie darauf, um das Dashboard zu öffnen.
  2. Geben Sie die Dashboard-Wertelisten ein und klicken Sie auf
    OK
    , um die Berichte anzuzeigen.
    Der Wert, den Sie in diese Wertelisten eingeben, gilt für alle im Dashboard angezeigten Berichte.