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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-31
Schritte: Machine Learning-Empfehlungen für Kundenüberzahlungen einrichten

Schritte: Machine Learning-Empfehlungen für Kundenüberzahlungen einrichten

Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um dieses Feature basierend auf der Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation zu aktivieren. Für Ihre Organisation gilt entweder die MSA- oder die universelle Hauptservicevereinbarung (UMSA). So bestimmen Sie die Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation:
  1. Wählen Sie Ihren Profil-Avatar in der Workday Community aus.
  2. Wählen Sie
    Profil
     aus.
  3. Wählen Sie auf Ihrer Profilseite den Namen Ihrer Organisation aus. Dieser wird unter Ihrem Namen und neben Ihrer Tätigkeitsbezeichnung.
  4. Zeigen Sie den Wert Ihrer
    Vereinbarung für Abonnementservice
     an.
Wenn der Wert:
  • UMSA
     : Das Feature ist automatisch verfügbar. Sie können den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Postings for MSA Customers"
     aktivieren. Weitere Informationen zu Machine Learning-Datenbeiträgen finden Sie unter Konzept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , müssen Sie dieses Feature über Innovation Services aktivieren. Verwenden Sie dazu den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
     .
Hinweis: UMSA-Kunden haben keine Innovation Services-Aufgaben und -Berichte in ihren Mandanten, da diese nur für MSA-Kunden gelten. UMSA-Kunden können alle Informationen zu Innovation Services ignorieren.
  • Um das Modell für den Überzahlungsgrund und die Worktag-Empfehlung zu trainieren, benötigen Sie mindestens 3.000 historische Kundenüberzahlungen.
Sie können Empfehlungen für Kundenüberzahlungen für einen Überzahlungsgrund sowie Kostenstellen- und Standort-Worktags aktivieren. Diese Funktion verbessert die Datengenauigkeit und beschleunigt die Erfassung von Überzahlungen.
  1. Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
    1. Wählen Sie in der Aufgabe
      Innovation Services Opt-In
       den Service
      „Financial Management Machine Learning GA Features“
       auf dem Register
      Available Services
       in der Kategorie „
      Financials
       “.
    2. Wählen Sie in der Aufgabe
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       die Kategorie
      Accounts Receivable Data
       für den Service
      „ Financial Management Machine Learning GA Features“
       .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Machine Learning
     .
    Wählen Sie die Region aus, in der Workday Daten hostet, die zur Verbesserung und Personalisierung von Machine Learning und Analytics verwendet werden.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     im funktionalen Bereich „System“
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Wertelistenempfehlungen für Machine Learning verwalten
     .
    Wählen Sie den Produktbereich
    Accounts Receivable
     .
    Aktivieren Sie im Grid
    Kundenüberzahlungen
     die Kontrollkästchen
    Machine Learning-Empfehlungen
     aktivieren für das Feld Überzahlungsgrund zusammen mit den
    Worktags
     , für die Sie Empfehlungen erhalten möchten.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Machine Learning-Standardvorgaben aktivieren
     , wenn Workday automatisch einen Überzahlungsgrund ausfüllen soll.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Innovation Services
     im funktionalen Bereich „System“.
  4. Öffnen Sie den Bericht
    Verwendung von Worktags verwalten
    .
    Wählen
    Sie Kundenrechnungsabschreibung und -überzahlung
    .
    Fügen Sie bei der Bearbeitung der Worktag-Verwendung die folgenden Worktag-Arten zum Grid
    Primäre Worktag-Arten hinzu
     :
    • Kostenstelle
    • Standort
    Sie können eine Worktag-Art nur entweder im
    Grid Primäre Worktag-Arten
     oder im Grid
    Zusätzliche Worktag
     -Arten hinzufügen. Um eine Worktag-Art zu einem Grid hinzuzufügen, müssen Sie sie zuerst aus dem anderen Grid entfernen.
    Sicherheit:
    Setup: Enable Worktags
     in den folgenden funktionalen Bereichen:
    • Common Financial Management
    • Worktags
Workday empfiehlt bis zu fünf Zahlungsgründe sowie die Kostenstellen- und Standort-Worktags, wenn Sie einen Überzahlungsbetrag für folgende Aufgaben eingeben:
  • Kundenzahlung zuordnen
    .
  • Kundenüberzahlung erfassen
    , wenn Sie die
    möglichen
     Aktionen für Überzahlung erfassen einer Kundenzahlung öffnen, die als Akonto zugeordnet wurde.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Machine Learning
 -Standardvorgaben aktivieren aktivieren, füllt Workday in Szenarien mit hoher Vorhersagegenauigkeit automatisch die Top-Empfehlung für den Überzahlungsgrund aus.