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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Vorlagen für Mahnungen erstellen

Schritte: Vorlagen für Mahnungen erstellen

Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um dieses Feature basierend auf der Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation zu aktivieren. Für Ihre Organisation gilt entweder die MSA- oder die universelle Hauptservicevereinbarung (UMSA). So bestimmen Sie die Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation:
  1. Wählen Sie Ihren Profil-Avatar in der Workday Community aus.
  2. Wählen Sie
    Profil
     aus.
  3. Wählen Sie auf Ihrer Profilseite den Namen Ihrer Organisation aus. Dieser wird unter Ihrem Namen und neben Ihrer Tätigkeitsbezeichnung.
  4. Zeigen Sie den Wert Ihrer
    Vereinbarung für Abonnementservice
     an.
Wenn der Wert:
  • UMSA
     : Das Feature ist automatisch verfügbar. Sie können den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Postings for MSA Customers"
     aktivieren. Weitere Informationen zu Machine Learning-Datenbeiträgen finden Sie unter Konzept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , müssen Sie dieses Feature über Innovation Services aktivieren. Verwenden Sie dazu den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
     .
Hinweis: UMSA-Kunden haben keine Innovation Services-Aufgaben und -Berichte in ihren Mandanten, da diese nur für MSA-Kunden gelten. UMSA-Kunden können alle Informationen zu Innovation Services ignorieren.
In Workday können Sie Vorlagen für Mahnungen erstellen, aktivieren und veröffentlichen, um die Kommunikation zu überfälligen Rechnungen zu optimieren. Verwenden Sie den Workday Notification Designer und den Message Builder, um die Vorlagen zu konfigurieren und die Struktur, den Inhalt und die Formatierung des Schreibens zu definieren.
Beispiel: Sie erstellen Vorlagen für Mahnungen, die Ihr Unternehmen , eine personalisierte Nachricht an den Kunden und eine Tabelle mit den Details überfälliger Rechnungen enthalten.
Sie können auch ein Opt-in dafür setzen, mit generativer KI (Generative KI) zu arbeiten, um die Nachrichten-Builder-Vorlagen für Mahnungen Korrektur zu lesen, zusammenzufassen oder ihren Tenor zu ändern.
    • Wählen Sie in der Aufgabe
      Innovation Services Opt-In
       die folgenden Services auf dem Register
      Available Services
       :
      • Notification Designer
         in der Kategorie
        Cross Application Services
         .
      • Financial Management Machine Learning GA Features
         in der Kategorie
        „Financials“
         .
      • (Optional)
        Globalization Services
         , in der Kategorie
        Cross Application Services,
         um den Inhalt von Benachrichtigungsvorlagen mithilfe von generativer KI automatisch in mehrere Sprachen zu übersetzen.
    Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Innovation Services
     im funktionalen Bereich „Innovation Services“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Machine Learning
     .
    Wählen Sie die Region aus, in der Workday Daten hostet, die zur Verbesserung und Personalisierung von Machine Learning- und Analysefunktionen verwendet werden.
    Sicherheit:
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Aktivieren Sie im Abschnitt
    Optionen für Kundenkonto
     das Kontrollkästchen
    Generative KI für Vorlagen für Einzugsnachrichten aktivieren
     .
    Sicherheit:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungen
     .
    Auf dem Register
    Finanzen
     im Abschnitt
    Einstellungen für Benachrichtigungsübermittlung
     konfigurieren Sie eine Routing-Regel für Mahnungen mit dem Übermittlungskanal
    E-Mail
     .
    Sicherheit:
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     im funktionalen Bereich „System“.
  5. Richten Sie den Nachrichten-Builder für Mahnungen ein.
    1. Wählen Sie aus der Werteliste
      Zugriff auf Segmente die
       Option
      Sicherheitssegmente (Eigentümer: Workday)
      Sicherheitssegment für Benachrichtigungsarten
      Sicherheitssegment für Mahnungen
      .
    2. Erteilen Sie „Anzeigen“- und „Ändern“-Berechtigungen für Ihre segmentierte Sicherheitsgruppe.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
     .
    Aktivieren Sie im Bereich
    Einstellungen für Kommunikationstools
     das Kontrollkästchen
    Enable Machine Translations for Notification Designer
     .
  7. Erstellen und aktivieren Sie eine Benachrichtigungsvorlage für Mahnungen.
    • (Optional) Um Empfängern bis zu 15 Kundenrechnungen in der Einzugs-E-Mail anzuzeigen, fügen Sie eine der folgenden Datenzeilen ein:
      • Details zur Rechnung
      • Rechnungsdetails mit Bestellauftrag
    • Sobald Sie die Benachrichtigungsvorlage veröffentlichen, wählen Sie im Bereich
      Vorlagendetails
       die Benachrichtigungskategorie
      Mahnung
       aus.
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    Nachrichten-Builder-Vorlage erstellen
     .
    Verwenden Sie die Aufgabe
    "Nachrichtenvorlage erstellen"
     nicht, wenn Sie Nachrichten-Builder-Vorlagen für Mahnungen erstellen.
    1. Wählen Sie aus der
      Werteliste Benachrichtigungskategorie
      die Option Mahnung
    2. Füllen Sie die Nachrichten-Builder-Vorlage aus:
      Option
      Beschreibung
      Kanäle
      E-Mail
      Benachrichtigungsvorlage
      Wählen Sie die von Ihnen erstellte Benachrichtigungsvorlage für Mahnungen.
    3. Füllen Sie die Nachrichtenvorlage für Mahnungen aus:
      Option
      Beschreibung
      Von-Anzeigename
      Beispiel:
      Collections Department
       .
      Antworten an
      Die Antwort-an-E-Mail-Adresse. Sie können eine andere E-Mail-Adresse als
      "Gesendet von"
       eingeben.
      Datenfeld einfügen
      Ein Datenfeld im Betreff oder Text der Nachrichtenvorlage. Beispiel: Wählen Sie
      Name des Zahlungsempfängers für Unternehmen,
       um den Namen des Zahlung-an- Unternehmen in der Betreffzeile der Nachrichtenvorlage anzuzeigen.
      Workday zeigt entweder Ihren offiziellen Namen oder Ihren bevorzugten Namen als
      Vollständiger Name des Absenders
       an, basierend auf Ihrer Namensauswahl in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - System
       .
      Mit KI generieren
      Workday zeigt diese Werteliste nur an, wenn Sie ein Opt-in für die Option
      Generative KI für Nachrichtenvorlagen für Einzug aktivieren
       in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials setzen
       .
      Workday verwendet generative KI, um die To-nalität Ihrer Nachrichtenvorlage Korrektur zu lesen, zusammenzufassen oder vorzuschlagen. Sie können Inhalte beliebig oft generieren.
      Wählen Sie folgende Optionen:
      • Insert
         : Ersetzt den vorhandenen Nachrichtentext durch einen generativen KI-Vorschlag.
      • Andere anzeigen
         : Zeigt neuen Inhalt an. Sie können nicht zur vorherigen Version zurücksetzen , wenn Sie diese Option auswählen.
      • Verwerfen
         : Verwirft die Änderungen und kehrt zum Editor zurück.
      Mit KI generierte Inhalte sind experimentell. Vor Verwendung prüfen. Die Ergebnisse können je nach Nachrichtentext variieren. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, überarbeiten Sie Ihre Meldung und versuchen Sie es erneut.
      Übersetzungen
      Workday lädt die Basissprache automatisch basierend auf dem bevorzugten Gebietsschema.
      Aus der Werteliste
      Sprachen
       können Sie Folgendes auswählen:
      • Eine andere Basissprache.
      • Zusätzliche Sprachen.
    Sicherheit:
    • Message Builder
       im funktionalen Bereich „System“.
    • Reports: Customer
       im funktionalen Bereich „Customers“.