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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Benutzerdefinierte Rechnungsdrucklayouts erstellen

Schritte: Benutzerdefinierte Rechnungsdrucklayouts erstellen

  • Laden Sie Workday Studio einschließlich Report Designer herunter und installieren Sie es.
  • Machen Sie sich mit der Dokumentation für Workday Studio und den Lernprogrammen für Report Designer vertraut.
  • Fügen Sie den Dateityp
    .rptdesign
     im Abschnitt
    Anweisungen für Setup
     von Dateitypen in der Aufgabe Mandanten-Setup
    bearbeiten - System
     hinzu.
Workday stellt ein BIRT-Layout für Kundenrechnungen und einen Standarddruckbericht mit den zum Drucken einer Kundenrechnung erforderlichen Feldern bereit. Sie können das Layout an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
Beim Anpassen des Kundenrechnungslayouts können Sie Folgendes hinzufügen:
  • Felder, die Sie in die gedruckte Kundenrechnung einschließen möchten.
  • Ihr Unternehmenslogo mithilfe von Token. Sie finden Token in Ihrem XSL-Stylesheet oder Report Designer Geschäftsformularlayout.
  • Zusätzliche Inhalte, einschließlich Finanznachrichten
  1. Laden Sie die Berichtsdesignanhänge aus Ihrem
    Customer Central
     -Mandanten herunter und laden Sie sie in Workday Studio hoch, um eine benutzerdefinierte Kopie zu erstellen.
  2. (Optional) Um eine Kopie des standardmäßig bereitgestellten Druckberichts zum Hinzufügen von Feldern zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Wählen Sie den Bericht
      Druckbericht für Kundenrechnung - Berichtsdesign
       aus der Werteliste
      Standard Report Name
       und benennen Sie den Bericht um.
      Workday setzt als
      Datenquelle
       automatisch
      Kundenrechnungen für
      Drucklauf. Wählen Sie die Option Kundenrechnungen
      für Drucklauf zum Genehmigungsdatum
       , um Kundenrechnungsdokumente mit Daten zum letzten Rechnungsgenehmigungsdatum zu drucken.
    2. Passen Sie die Berichtsfelder an.
      Workday fügt die
      Werteliste
       „Drucklauf“ automatisch hinzu. Wenn Sie andere Wertelisten oder Filter hinzufügen, liefert der Bericht möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse.
    Sicherheit: Domäne
    Custom/Standard Report Copy
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
  3. In den möglichen Aktionen für den Bericht Druckbericht für
    Kundenrechnung -
     Berichtsdesign wählen Sie
    Webservice
    View URLs
    .
    Importieren Sie die Daten aus dem benutzerdefinierten Druckbericht in Workday Studio.
    1. Klicken Sie im Abschnitt
      Workday XML
       für das Feld REST auf
      Workday XML
      .
    2. Speichern Sie die Datei mit der XML-Erweiterung auf Ihrem lokalen Laufwerk.
    3. Klicken Sie im Abschnitt
      Workday XML
       für das Feld XSD auf
      XSD
      .
    4. Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung XSD auf Ihrem lokalen Laufwerk.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Geschäftsformularlayout erstellen
    .
    Verknüpfen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht mit allen gewünschten Feldern in der Kopie des Berichtslayouts, das Sie aus Workday Studio heruntergeladen haben.
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Aktiv
      .
    2. Geben Sie im Feld Zeitversatz für Ablauf des
      resultierenden Dokuments (in Tagen)
       die Anzahl der Aufbewahrungstage für die Berichte an, bevor sie ablaufen.
      Stellen Sie sicher, dass die Ablaufzeit der Richtlinie Ihrer Organisation zur Dokumentaufbewahrung entspricht. Workday löscht die Dokumente automatisch nach dieser Zeit. Sie können diese Dokumente nicht wiederherstellen.
    3. Wählen Sie aus der
      Werteliste
      Berichtsdesign
      die Option Anhang für Berichtsdesign für benutzerdefiniertes Geschäftsformular erstellen.
      Wählen Sie das Berichtsdesign-Layout aus, das Sie über Workday Community heruntergeladen haben.
    4. Wählen Sie aus der Werteliste
      Benutzerdefinierter Bericht
       den bereitgestellten Druckbericht für
      Kundenrechnung - Berichtsdesign
       oder Ihren benutzerdefinierten Bericht aus.
    5. Fügen Sie
      company_logo
       als
      Name des Tokens
       hinzu.
      Wenn Sie mehrere Unternehmen haben und unterschiedliche Logos verwenden möchten, erstellen Sie für jedes Unternehmen ein separates Layout.
      Verwenden Sie den Bericht
      Geschäftsformularlayout anzeigen
      , um die Token anzuzeigen, die in einem bestimmten benutzerdefinierten Geschäftsformularlayout verwendet werden.
    Sicherheit: Domäne
    Custom Report Creation
     im funktionalen Bereich „System“.
Erstellen Sie in der Aufgabe
Edit Customer Invoice Layout Rule
 Regeln, um Ihre benutzerdefinierten Rechnungsdrucklayouts mit den Rechnungsarten für das gewünschte Unternehmen zu mappen.