Schritte: Benutzerdefiniertes Geschäftsformularlayout für konsolidierte Rechnungen erstellen
Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Geschäftsformularlayouts für konsolidierte Rechnungen erstellen und diese den Drucklayouts für konsolidierte Kundenrechnung zuordnen. Sie können ein bereitgestelltes Layout auch mithilfe von XSL-Stylesheet, Report Designer oder Docs for Layouts ersetzen.
- Erstellen Sie mit einer der folgenden Optionen ein konsolidierte Kundenrechnung :
- Docs for Layouts. Siehe Dokumentlayouts in Docs für Layouts erstellen und veröffentlichen . Workday empfiehlt die Verwendung dieser Option: .
- Report Designer. Siehe Schritte: Geschäftsformularlayouts mit dem Report Designer erstellen .
- XSL-Stylesheet.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsformularlayout.
- Öffnen Sie die AufgabeGeschäftsformularlayout erstellen.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenAktiv.
- Geben Sie im FeldZeitversatz für Ablauf des resultierenden Dokuments (in Tagen)die Anzahl der Tage ein, für die konsolidierte Kunde aufbewahrt werden sollen, bevor sie ablaufen. Der maximale Wert beträgt 25.000.Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebene Gegenbuchung der Richtlinie Ihrer Organisation zur Dokumentaufbewahrung entspricht. Workday löscht die Dokumente automatisch nach dieser Zeit. Sie können diese Dokumente nicht wiederherstellen.
- Wählen Sie ein Geschäftsformularlayout aus einer der folgenden Wertelisten aus:
- XSL-Anhang
- Berichtsdesign
- Dokumentlayout
- Wählen Sie einenbenutzerdefinierten Bericht.
- Fügen Sie unterName des Tokens jeein Token für Unternehmen und Unterschrift hinzu:
- company_logo
- po_signature
Diese Token befinden sich nur in Ihrem XSL-Stylesheet oder Report Designer Geschäftsformularlayout.
SicherheitCustom Report Creationim funktionalen Bereich „System“ - Öffnen Sie die AufgabeGeschäftsformularlayout konfigurieren.Laden Sie Bilder für die Unternehmen und Unterschrift-Token hoch.SicherheitCustom Report Creationim funktionalen Bereich „System“
- Verknüpfen Sie Ihr benutzerdefiniertes Layout mit dem Drucklayout für die konsolidierte Kundenrechnung .
- Öffnen Sie die AufgabeDrucklayout für konsolidierte Kundenrechnung erstellen.
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Formular aus, das Sie für das benutzerdefinierte Geschäftsformularlayout für konsolidierte Rechnungen erstellt haben.
- Wählen Sie die jeweils zutreffenden OptionenUnternehmenslogo einschließenundUnterschrift einschließen.
Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Accountsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Wenn Sie konsolidierte Kunde drucken, verwendet Workday das benutzerdefinierte Geschäftsformularlayout anstelle des von Workday bereitgestellten Layouts.