Workflow-Benachrichtigungen für E-Mail-Mahnungen einrichten

Sicherheit: Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess E-Mail-Ereignis für Mahnung
und die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien im funktionaler Bereich„Customer Accounts“.

Siehe:

Schritte: Funktionale Bereiche und Sicherheitsrichtlinien aktivieren

Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten

Sie können Workflow Benachrichtigungen im Geschäftsprozess so konfigurieren, dass Mahnungen per E-Mail an Ihre Kunden gesendet werden. Mit Workflow-Benachrichtigungen können Sie Folgendes definieren:

E-Mail-Vorlagen

Zeiten für Trigger des E-Mail- Ereignis.

Bedingungen und Regeln für den E-Mail-Versand entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen

Sicherheitsgruppen, die auf diese Aufgabe zugreifen können.

E-Mail-Optionen und -Empfänger.

E-Mail- oder SMS Nachrichten

Anhangverhalten

Öffnen Sie den Bericht

Geschäftsprozessdefinitionen für Geschäftsobjekt

Wählen Sie aus der Werteliste

Geschäftsobjekt

Ihre Organisation.

Klicken Sie auf

Wählen Sie in der Spalte

GeschäftsprozessdefinitionE

-Mail-Ereignis für Mahnung

Auf dem Register

Benachrichtigungen

wählen Sie

Geschäftsprozess

Benachrichtigung bearbeiten

in den möglichen Aktionen in der Spalte

Benachrichtigung

im Grid

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Wenn die folgende Option nicht angezeigt wird, erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Benachrichtigung , indem Sie

GeschäftsprozessBenachrichtigung

hinzufügen

in den möglichen Aktionen für die Geschäftsprozessdefinition auswählen.

Klicken Sie auf

Führen Sie die Aufgabe

Workflow-Benachrichtigung bearbeiten

aus:

Option	Bezeichnung
E-Mail-Vorlage überschreiben	Wählen Sie die Benachrichtigung aus, die das Aussehen und den Inhalt Ihrer E-Mail definiert.
Trigger	Wählen Sie den Status des Geschäftsprozesses oder die Zeit zum Starten des Ereignisses aus.
Bedingungen und Regeln	Konfigurieren Sie Regeln, um zu bestimmen, ob oder wann Workday die Benachrichtigung senden soll.
Wiederholen für	Workday setzt diese Werteliste automatisch auf Mahnungen, die per E-Mail gesendet werden sollen . Workday hindert Sie daran, Ihre Mahnungen per E-Mail zu senden, wenn Folgendes zutrifft: Mehr als ein Kunde in der Drucklaufgruppe. Eine ungültig Konfiguration für "Wiederholen für" . Eine Liste der gültigen Instanzen für "Wiederholen für" finden Sie unter Referenz: Instanzen für "Wiederholen für" für Geschäftsprozessereignisse für Kundendokumente .
Empfänger	Wählen Sie mindestens einen Empfänger aus, an den die E-Mails gesendet werden sollen. Sie können im Abschnitt E -Mail-Adressen zusätzliche E-Mails angeben. Workday sendet außerdem E-Mails an die Rechnung-an-Kontakte, die Sie im Kundenprofil definieren.
Gruppen	Wählen Sie mindestens eine Sicherheitsgruppe aus, die diese Aufgabe ausführen kann.
E-Mail-Option	Wählen Sie: Standardmäßig werden E-Mails eines Fakturierungskontakts sowohl an private als auch geschäftliche E-Mail-Adressen gesendet. Zuerst geschäftlich, dann privat , um zuerst eine Benachrichtigung an die geschäftliche E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine geschäftliche E-Mail-Adresse festlegen, aber mindestens eine private E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die Benachrichtigung an die private E-Mail-Adresse. Nur privat, um nur eine Benachrichtigung an die private E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine private E-Mail-Adresse definiert haben, sendet Workday keine Benachrichtigung. Wenn Sie mehr als eine private E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die E-Mail an die bevorzugte private E-Mail-Adresse. Nur geschäftlich, um nur eine Benachrichtigung an die geschäftliche E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine geschäftliche E-Mail-Adresse definiert haben, sendet Workday keine Benachrichtigung. Wenn Sie mehr als eine geschäftliche E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die E-Mail an die bevorzugte geschäftliche E-Mail-Adresse.

Füllen Sie den Abschnitt

Anhänge

der Aufgabe aus:

Anhangoption	In einer Rechnung angegebenes Anhangkennzeichen	Ergebnis
Attachments Linked to Invoice	Nicht zutreffend	Workday schließt alle mit der Kundenrechnung verknüpften Anhänge in die E-Mail ein und ignoriert das Anhangkennzeichen, das Sie in der Rechnung angeben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Rechnungen mit einer Drittanbietersoftware erstellen.
Attachments Not Provided To Customers	Nicht zutreffend	Workday stellt keine direkten oder referenzierten Anhänge für Kunden bereit.
PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Wahr	Nimmt alle Anhänge in die PDF-Datei auf, wenn Sie die Rechnung drucken.
Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt alle Rechnungen in einer PDF-Datei und nimmt alle Anhänge separat in die E-Mail-Benachrichtigung für jede Rechnung auf.
Attachments Not Provided To Customers und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt eine Rechnung und nimmt nur die Anhänge in die resultierende PDF auf, für die das Kennzeichen Mit Rechnung drucken aktiviert ist. Workday sendet die Anhänge, für die das Kennzeichen nicht aktiviert ist, separat in der E-Mail-Benachrichtigung.
Attachments Not Provided To Customers und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Falsch Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt alle Rechnungen in einer PDF-Datei und nimmt die Anhänge, die für interne Zwecke gekennzeichnet sind, separat in die E-Mail-Benachrichtigung auf.

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