Workflow-Benachrichtigungen für E-Mails mit Kundenauszügen einrichten

Sicherheit: Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kundenauszugsereignis
und die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Siehe:

Schritte: Funktionale Bereiche und Sicherheitsrichtlinien aktivieren

Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten

Sie können Workflow-Benachrichtigungen im Geschäftsprozess so konfigurieren, dass Kundenauszüge per E-Mail an Ihre Kunden gesendet werden.

Mit Workflow-Benachrichtigungen können Sie Folgendes definieren:

E-Mail-Vorlage.

Zeit zum Triggern des E-Mail-Ereignisses.

Bedingungen und Regeln für den E-Mail-Versand entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen

Sicherheitsgruppen, die auf diese Aufgabe zugreifen können.

E-Mail-Optionen und -Empfänger.

E-Mail- oder SMS-Nachricht.

Verhalten von Anhängen.

Öffnen Sie den Bericht

Geschäftsprozessdefinition für Geschäftsobjekt

Wählen Sie aus der Werteliste

Geschäftsobjekt

Ihre Organisation aus.

Klicken Sie auf

Öffnen Sie in der Spalte

Geschäftsprozessdefinition

das Kundenauszugsereignis

Öffnen Sie auf dem Register

Benachrichtigungen

im Grid

Benutzerdefinierte

Benachrichtigungen in den

möglichen

Aktionen

die Option Geschäftsprozess

Benachrichtigung

bearbeiten.

Klicken Sie auf

Führen Sie die Aufgabe

Workflow-Benachrichtigung bearbeiten

aus:

Option	Bezeichnung
E-Mail-Vorlage überschreiben	Wählen Sie die Benachrichtigungsvorlage aus, die das Aussehen und den Inhalt Ihrer E-Mail definiert.
Trigger	Wählen Sie den Status des Geschäftsprozesses oder die Zeit zum Starten des Ereignisses aus.
Bedingungen und Regeln	Sie können Regeln konfigurieren, um zu bestimmen, ob oder wann Workday die Benachrichtigung senden soll.
Wiederholen für	Workday legt diese Werteliste automatisch auf Customer Statements to Be Emailed fest. In einigen Fällen hindert Workday Sie daran, Ihre Kundenauszüge per E-Mail zu senden, wenn Folgendes zutrifft: Mehr als ein Kunde in der Drucklaufgruppe. Eine ungültige Konfiguration „Wiederholen für“. Eine Liste der gültigen Instanzen für die Wiederholung finden Sie unter Referenz: Wiederholung in Instanzen für Geschäftsprozessereignisse für Kundendokumente.
Bedingungen und Regeln für "Wiederholen für".	Sie können Bedingungen konfigurieren, um die zugehörigen Instanzen für externe Felder zu filtern und nur Benachrichtigungen für die gefilterten Instanzen zu senden. Beispiel: Sie drucken Kundenauszüge für das Unternehmen Global Modern Services (GMS) USA. Sie müssen mehrere benutzerdefinierte E-Mail-Konfigurationen basierend auf den Kunden in der Drucklaufgruppe verwenden. Sie ändern die Geschäftsprozessdefinition Customer Statement Event für Global Modern Services (GMS) USA, um benutzerdefinierte Benachrichtigungen mit der Bedingungsregel „Wiederholen für“ basierend auf dem Feld Kunden zu erstellen. Sie können die E-Mail-Einstellungen überschreiben, um eine geeignete E-Mail-Konfiguration für die benutzerdefinierte Benachrichtigung zu verwenden, die Workday an die Kunden sendet.
Empfänger	Wählen Sie mindestens einen Empfänger aus, an den die E-Mails gesendet werden sollen. Sie können im Abschnitt E -Mail-Adressen zusätzliche E-Mails angeben. Workday sendet E-Mails an die Rechnung-an-Kontakte, die Sie im Kundenprofil definieren, und an alle E-Mail-Adressen, die Sie hier eingeben.
Gruppen	Wählen Sie mindestens eine Sicherheitsgruppe aus, die diese Aufgabe ausführen kann.
E-Mail-Option	Wählen Sie: Standardmäßig werden E-Mails eines Fakturierungskontakts sowohl an private als auch geschäftliche E-Mail-Adressen gesendet. Zuerst geschäftlich, dann privat , um zuerst eine Benachrichtigung an die geschäftliche E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine geschäftliche E-Mail-Adresse festlegen, aber mindestens eine private E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die Benachrichtigung an die private E-Mail-Adresse. Nur privat, um nur eine Benachrichtigung an die private E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine private E-Mail-Adresse definiert haben, sendet Workday keine Benachrichtigung. Wenn Sie mehr als eine private E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die E-Mail an die bevorzugte private E-Mail-Adresse. Nur geschäftlich, um nur eine Benachrichtigung an die geschäftliche E-Mail-Adresse zu senden. Wenn Sie keine geschäftliche E-Mail-Adresse definiert haben, sendet Workday keine Benachrichtigung. Wenn Sie mehr als eine geschäftliche E-Mail-Adresse haben, sendet Workday die E-Mail an die bevorzugte geschäftliche E-Mail-Adresse.

Bearbeiten Sie den Abschnitt

Anhänge

der Aufgabe:

Anhangoption	In einer Rechnung angegebenes Anhangkennzeichen	Ergebnis
Attachments Linked to Invoice	Nicht zutreffend	Workday schließt alle mit der Kundenrechnung verknüpften Anhänge in die E-Mail ein und ignoriert das Anhangkennzeichen, das Sie in der Rechnung angeben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Rechnungen mit einer Drittanbietersoftware erstellen.
Attachments Not Provided To Customers	Nicht zutreffend	Workday stellt keine direkten oder referenzierten Anhänge für Kunden bereit.
PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Wahr	Nimmt alle Anhänge in die PDF-Datei auf, wenn Sie die Rechnung drucken.
Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt alle Rechnungen in einer PDF-Datei und nimmt alle Anhänge separat in die E-Mail-Benachrichtigung für jede Rechnung auf.
Attachments Not Provided To Customers und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Wahr Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt eine Rechnung und nimmt nur die Anhänge in die resultierende PDF auf, für die das Kennzeichen Mit Rechnung drucken aktiviert ist. Workday sendet die Anhänge, für die das Kennzeichen nicht aktiviert ist, separat in der E-Mail-Benachrichtigung.
Attachments Not Provided To Customers und PDF für Benachrichtigungen zu Geschäftsprozess für Drucklauf	Für Kunden bereitstellen ist Falsch Mit Rechnung drucken ist Falsch	Druckt alle Rechnungen in einer PDF-Datei und nimmt die Anhänge, die für interne Zwecke gekennzeichnet sind, separat in die E-Mail-Benachrichtigung auf.

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