Headcount-Planvorlagen für Adaptive Planning erstellen
- Definieren Sie eine Planstruktur, die mit dem Geschäftskalender und der Kontengruppe für die Unternehmen übereinstimmt.
- Definieren Sie eine Planeingabeart für die Planart „Headcount“.
- Sicherheit:Set Up: PlanPublishingim funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ oder „Adaptive Planning“ für den funktionalen Bereich „Workforce“.
Erstellen Sie Ihre Planvorlage mit denselben Organisationen und demselben Datumsrahmen, die Sie für den Plan verwenden, den Sie aus Workday Adaptive Planning veröffentlichen möchten. Wenn Sie Ihren Plan aus Adaptive Planning veröffentlichen, wird der Plan in Workday in einer Planvorlage zur Verfügung gestellt.
Erstellen Sie nach der Definition der Planstruktur eine Vorlage, um die Konfiguration für Ihren Plan anzugeben. Konfigurieren Sie in der Vorlage folgende Optionen zur Verwendung in Ihrem Plan:
- Organisationen.
- Statistikart
- Zeitperioden.
- Unternehmensübergreifend.
- Von Jahr zu Jahr.
- Öffnen Sie die AufgabePlanvorlage erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Organisationen zum StichtagFür Ihren Plan steuert dieses Datum, welche Elemente in der obersten Planhierarchie Sie für die ausgewählten Organisationen wählen können. Sie können die Organisationen gültig wählen, basierend auf dem Datum, das Sie hier eingeben. Workday lädt den aktuellen Tag, aber Sie können dieses Datum ändern.Mit dieser Option können Sie einen Zeitpunkt auswählen, zu dem Organisationen aufgrund zukünftiger Organisationen, die Sie zu einer Planstruktur hinzugefügt oder aus ihr entfernt haben, abweichen.Oberste PlanhierarchieDa Dimensionselemente Teil mehrerer Hierarchien sein können, bestimmen Sie die Hierarchie ganz oben für Ihre organisierende Dimension und wählen sie als oberste Hierarchie aus. Auf diese Weise können Sie Ihren Plan auf eine niedrigere Hierarchieebene als die der obersten Organisation beschränken, die für sie verfügbar ist. In der Werteliste werden nur die zulässigen Hierarchien für die organisierende Dimension und das Datum angezeigt, das in das FeldOrganisationenzum Stichtag eingegeben wurde.OrganisationenSie können Ihren Plan auf bestimmte Organisationen innerhalb der ausgewählten obersten Planhierarchie beschränken. Oder Sie könnenAlle Organisationeneinschließen auswählen, sodass alle Organisationen innerhalb dieser Hierarchie zu planbaren Organisationen werden. Zu den Optionen gehören:- Beliebige und alle Ebenen für Linienorganisationen, da es sich um eine echte Hierarchie handelt.
- Alle Knoten in Kostenstellenhierarchien und benutzerdefinierten Organisationshierarchien.
Rollup für Headcount untergeordneter Organisationen ausführenWird nur angezeigt, wenn die Art der organisierenden Dimension in Ihrer Headcount-Planstruktur Linienorganisation lautet, und gilt nur für die untersteOrganisation, die untergeordnete Organisationen in der Hierarchie hat.Für Linienorganisationen können Sie auf allen Ebenen in der Hierarchie Mitarbeiter haben. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie alle Mitarbeiter unterhalb der niedrigsten Organisation in den Headcount einschließen möchten.StatistikartSie können eine oder mehrere Statistikarten auswählen:- BESCHÄFTIGUNGSGRAD
- Headcount
VonBisUm die Dauer zu definieren, wählen Sie die Start- und Endperiode aus. Gleichen Sie den Datumsbereich des Adaptive Planning-Plans ab, den Sie veröffentlichen möchten.
Workday erstellt die Plandauer und -perioden basierend auf den Organisationen, der Planstruktur und den Perioden
Von
und Bis
und zeigt sie an.Sie können das Kontrollkästchen
Inaktiv
in der Aufgabe Planvorlage bearbeiten aktivieren
, um Headcount-Pläne zu inaktivieren.Veröffentlichen Sie in Adaptive Planning Ihre Planversion mithilfe dieser Planvorlage.
Nachdem Sie Pläne veröffentlicht haben, können Sie Ihre Planvorlagen in der Aufgabe
Planvorlage
bearbeiten bearbeiten, um Fehler zu korrigieren oder ungeplante Ereignisse zu berücksichtigen.