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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Headcount-Planstrukturen für Adaptive Planning erstellen

Headcount-Planstrukturen für Adaptive Planning erstellen

  • Konfigurieren Sie die Workday-Datenquelle und laden Sie Ihre Hauptbuch-Konten und Dimensionsmetadaten.
  • Sicherheit:
    Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ oder „Adaptive Planning“ für den funktionalen Bereich „Workforce“.
Planstrukturen sind die Grundlage für Ihre Workday Adaptive Planning-Pläne in Workday. Die Strukturen bestimmen Folgendes:
  • Die Art des Plans.
  • Den Geschäftskalender und die Geschäftsperioden, auf denen Perioden und Dauer basieren sollen.
  • Die Hauptbuch-Konten und Dimensionen, die bei der Definition von Plänen berücksichtigt werden sollen.
  • Ob für Pläne eine Genehmigung erforderlich ist und andere wichtige Attribute.
Sobald Sie eine Planstruktur mit denselben Konten und Dimensionen erstellt haben, die Sie in Ihrem Headcount-Plan in Adaptive Planning verwenden, können Sie eine Planvorlage erstellen und diese dann in der Planvorlage veröffentlichen.
Sie können dieselbe Struktur für mehrere Unternehmen verwenden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Planstruktur erstellen
     oder
    Planstruktur bearbeiten
     .
  2. Wählen Sie als
    Planart
    Headcount
     .
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Revisionen/Genehmigung verwenden
    Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen automatisch. Wenn Sie Ihren Plan veröffentlichen, wird er Ihnen mit dem Status „
    Entwurf
     “ zur Verfügung gestellt, damit Sie Ihren Plan prüfen können, bevor Sie ihn zur Genehmigung übermitteln.
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist eine Genehmigung für neue Pläne erforderlich.
    Negativen Headcount-Wert zulassen
    (Optional) Ermöglicht Benutzern die Verwendung negativer Headcount- oder Kosten- und Beschäftigungsgrad-Ziele.
    Beispiel: Sie möchten Verluste aufgrund von Austritten für eine dedizierte Organisation in einer Hierarchie darstellen.
    Sie können diese Option jederzeit während des Planungsprozesses festlegen. Einmal aktiviert, können Sie sie nur löschen, wenn keine Positionen in den Headcount-Plänen vorhanden sind, die diese Struktur verwenden.
  4. Auf dem Register
    Zeitplan
     wählen Sie
    Periode
     in der
    Werteliste
     Planeingabe nach.
    Wenn Sie nach Periode planen, basiert die Planung in Workday auf den Perioden des Geschäftskalenders.
  5. Bei der Bearbeitung des Registers
    Strukturierte Dimensionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Art der organisierenden Dimension
    Erfordert die Eingabe eines Plans für jeweils einen Dimensionswert pro Plan und pro Periode. Diese Eingabemethode optimiert die Prüfung und Genehmigung.
    Beispiel: Sie möchten Plansalden nur im Bericht
    Aktueller Plan
     nach der Dimension „Region“ anzeigen.
    Zugehörige Worktags in Worksheets deaktivieren
    (Optional) Deaktivieren Sie die Rangfolgen für Worktag-Arten für alle verknüpften Plan-Arbeitsmappen, die diese Planstruktur verwenden. Wenn Sie die zugehörigen Worktags deaktivieren, werden doppelte Planpositionen für optionale Dimensionen vermieden, die zugehörige Worktags verwenden, vermieden.
    Dimension
    Wählen Sie die gewünschten Dimensionen als verfügbare Worktags aus, wenn Sie Pläne erstellen, die diese Struktur verwenden. Gleichen Sie diese Dimensionen mit den Konten und Dimensionen in Ihrem Headcount-Plan in Adaptive Planning ab.
    Um nach projektbezogenem Headcount zu planen, wählen Sie
    „Projekt“
     als Dimension. Workday schließt die Projektinformationen nicht in den Baseline-Plan ein. Sie können sie jedoch zur Arbeitsmappe für Ihren Plan hinzufügen.
    Sie können
    Mitarbeiter
     nur als Dimension hinzufügen, wenn Sie auch
    Stelle
     als Dimension hinzufügen. Sie können
    Mitarbeiter
     nicht als erforderliche Dimension hinzufügen.
    Um nach Diversität in Ihrer Belegschaft zu planen, wählen Sie
    Ethnische Zugehörigkeit
     als Dimension.
    Erforderlich
    Machen Sie die Eingabe der Dimension in jeder Planposition erforderlich. Wenn Sie die Dimension als
    Art der organisierenden Dimension
     auswählen, müssen Sie die Eingabe der Dimension erforderlich machen.
    Ein-/Auszuschließende Elemente
    Sie müssen für jede der Dimensionen, nach denen Sie planen,
    Alle Elemente einschließen
     auswählen, damit Sie veröffentlichen können. Mit dieser Option können Sie alle Elemente der Dimension und (falls zutreffend) der obersten Hierarchie als verfügbare Worktags bei der Eingabe und für Aktualisierungen von Plandetails anzeigen.
  6. Wählen Sie eine
    Kontengruppe
     , wenn das
    Hauptbuch-Konto
     eine Dimension in Ihrer Planstruktur ist.
    Eine Kontengruppe identifiziert die verfügbaren Hauptbuch-Konten, die Workday verwenden kann, wenn Sie Ihren Headcount-Plan mit Personalkosten und das Plan-Istzahlen-Reporting erstellen.
Sie können nun basierend auf dieser Struktur eine Planvorlage für Ihr Unternehmen erstellen. Workday stellt Ihre Adaptive Planning-Pläne Ihren nachgelagerten Benutzern mithilfe von Planvorlagen zur Verfügung. Sobald Sie Planvorlagen basierend auf der Struktur erstellt haben, können Sie die Strukturdefinition nur auf folgende Arten überarbeiten:
  • Benennen Sie die Struktur um.
  • Fügen Sie zusätzliche optionale strukturierte Dimensionen zur Struktur hinzu.
  • Schließen Sie strukturierte Dimensionen aus, solange keine Planpositionen mit diesen Dimensionen vorhanden sind.
Erstellen Sie eine Planvorlage basierend auf Ihrer Planstruktur.
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