Überlegungen zum Setup: Adaptive Planning für HCM und Financials

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Workday Adaptive Planning mit Workday HCM und Financials dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Konfigurieren Sie Ihre Mandanten mit Adaptive Planning für Folgendes:

Synchronisieren Sie Daten mit HCM und Financials für eine reibungslose Planung.

Geben Sie Benutzern den Zugriff auf Adaptive Planning auf ihrer Workday-

Home

-Seite.

Sie können festlegen, dass sich Ihre Benutzer nur über SSO und das Worklet anmelden können.

Wenn Sie die Anmeldung über SSO und das Worklet erzwingen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Synchronisieren Sie diese Benutzerprofile mit gemeinsamem Zugriff auf Adaptive Planning und HCM oder Financials.

Melden Sie sich mit Ihren Workday-Zugangsdaten bei OfficeConnect an und verwenden Sie die öffentlichen APIs von Adaptive Planning.

Generieren Sie Adaptive Planning-Alerts für synchronisierte Benutzer als Workday-Benachrichtigungen.

Veröffentlichen Sie genehmigte Finanz-, Headcount- oder Personalplanversionen und stellen Sie sie dem Rest von Workday außerhalb von Adaptive Planning zur Verfügung.

Verwenden Sie Planning Configuration Manager, um Ihre Metadaten und Daten für Workforce Planning automatisch mit Adaptive Planning zu synchronisieren.

Verwenden Sie Workday-Aufgaben, um Headcount- und Headcount-Prognosepläne zu erstellen und gemeinsam daran zu arbeiten und Stellen direkt aus diesen Plänen auszuführen.

Sie können Ihre Plandimensionen und Hauptbuch-Konten auch mit Folgendem synchronisieren:

Ihre HCM-Daten.

Ihre Finanzdaten.

Beliebiges Quellsystem.

Vorteile und Nutzen

Wenn Sie SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren:

Sie können sich direkt von Workday aus bei allen Ihren Anwendungen anmelden.

Für eine optimierte und zentrale Benutzerverwaltung müssen Sie nur Benutzerprofilinformationen in Workday verwalten. Workday aktualisiert, erstellt und löscht automatisch die Adaptive Planning-Konten aller synchronisierten Benutzer.

Synchronisierte Benutzer erhalten Adaptive Planning-Alerts als Workday-Benachrichtigungen und erhalten so einen zentralen Ort für alle Benachrichtigungen, was für eine einheitlichere Benutzererfahrung sorgt.

Sie können gemeinsam in Adaptive Planning planen und die Pläne in Workday veröffentlichen. Durch die Veröffentlichung ermöglichen Sie nachgelagerten Personen, auf diese Pläne zu reagieren.

Sie können Stellen in Workday mit den Informationen erstellen, die Sie in Ihrer Workforce Planning-Instanz gesammelt haben.

Wenn Ihre Plandimensionen und Hauptbuch-Konten synchronisiert sind, können Sie mit aktuellen Daten planen.

Anwendungsfälle

Sobald Sie Ihre Benutzer mit gemeinsamem Zugriff, Plandimensionen und Hauptbuch-Konten synchronisiert haben, können Sie Ihren Beschäftigungsgrad und Headcount in Personaltabellenblättern mithilfe relevanter Daten gemeinsam planen. Sie können einen genehmigten Plan in Workday veröffentlichen, damit Ihre einstellenden Manager und HR-Geschäftspartner auf Ihren Plan reagieren oder Berichte dazu erstellen können. Wenn Sie Finanzpläne veröffentlichen, können Sie auch eine Budgetkontrolle durchführen.

Fragestellungen

Fragen	Überlegungen
Wer konfiguriert die Mandanten?	Implementierer oder Sicherheitsadministratoren sollten die Mandanten und alle zusätzlichen Features, die Sie zukünftig nutzen möchten, konfigurieren oder Sie bei der Konfiguration unterstützen. Implementierer oder Sicherheitsadministratoren sind Personen oder eine Gruppe von Personen, die über alle folgenden Kenntnisse und Berechtigungen verfügen: Administratoren mit Erfahrung bei der Implementierung von Workday und Workday Adaptive Planning. Benutzer mit umfangreichen administrativen und Sicherheitsrechten in Workday. Benutzer, die Authentifizierungs-Setup und Sicherheitsdomänen in Workday und das Äquivalent in Workday Adaptive Planning konfigurieren können. Benutzer, die Erfahrung mit Integrationssystembenutzern haben, und die API-Clients, die bei der Zuordnung von Workday und Workday Adaptive Planning generiert wurden. Benutzer mit Workday-Reporting und Workday Adaptive Planning-Integration. Bevor Sie mit der Konfiguration von Mandanten beginnen, müssen Sie Folgendes manuell für Ihren Implementierer oder Ihren Sicherheitsadministrator konfigurieren: Sicherheitszugriff in Workday und Berechtigungssatz in Workday Adaptive Planning. Workday Adaptive Planning-Benutzerprofil, sodass es mit seinem Workday-Benutzerprofil gemappt wird.
Haben Sie SAML-SSO in Workday 32 aktiviert?	Aktivieren Sie SAML-SSO erneut. Sie können sich erst dann über das Adaptive Planning -Worklet bei Adaptive Planning anmelden, wenn Sie SAML-SSO erneut aktiviert haben.
Möchten Sie SAML-SSO mit oder ohne Benutzersynchronisierung konfigurieren?	Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren: Benutzer müssen über das Adaptive Planning -Worklet auf Adaptive Planning zugreifen. Workday synchronisiert automatisch die Benutzerprofile von Workday und Workday Adaptive Planning für Ihre Planer. Sie können keine Kennwörter mehr für Benutzer in Adaptive Planning verwalten. Workday synchronisiert auch die Einstellung für den Sitzungs-Timeout von Workday automatisch mit Workday Adaptive Planning. Optional können Sie die Einstellung für den Sitzungs-Timeout in Workday Adaptive Planning separat von Workday verwalten. Aktivieren und konfigurieren Sie Benachrichtigungen. Wenn Sie OfficeConnect und öffentliche APIs verwenden, müssen Sie diese Funktionen aktivieren. Synchronisierte Benutzer erhalten Adaptive Planning-Alerts als Workday-Benachrichtigungen und können sich mit ihren Workday-Zugangsdaten bei OfficeConnect anmelden. Synchronisierte Benutzer können Pläne in Workday veröffentlichen. Nach der Benutzersynchronisierung können Sie folgende Adapting Planning APIs nicht mehr aktualisieren, da Sie jetzt alle synchronisierten Benutzer aus Workday verwalten: createUser updateUser Um den synchronisierten Benutzern Ebenen oder Berechtigungen zuzuweisen, verwenden Sie die Adaptive Planning-Anwendung. Wenn Sie SAML-SSO ohne Benutzersynchronisierung konfigurieren: Benutzer können über das Worklet Adaptive Planning auf ihrer Seite „Workday Home “ oder über Ihren ID-Anbieter auf Adaptive Planning zugreifen. Administratoren können sich auch direkt bei Adaptive Planning anmelden. Sie müssen sowohl das Workday-Benutzerprofil als auch das Workday Adaptive Planning-Benutzerprofil für jeden Benutzer manuell verwalten. Diese Benutzer erhalten Adaptive Planning-Alerts weiterhin als E-Mails und nutzen weiterhin ihre Adaptive Planning-Zugangsdaten für OfficeConnect und öffentliche APIs. Diese Benutzer können Pläne nicht im Rest von Workday veröffentlichen. In Workday müssen Sie für jeden Benutzer das Workday-Benutzerprofil manuell dem Benutzerprofil von Workday Adaptive Planning zuordnen. Dies sind die einzigen beiden Möglichkeiten, SSO zu konfigurieren.
Warum ist eine Benutzersynchronisierung erforderlich?	Um von einer der folgenden Funktionen zu profitieren, müssen Sie die Benutzersynchronisierung konfigurieren: Benachrichtigungen Senden Sie synchronisierten Benutzern Workday-Benachrichtigungen anstelle von E-Mail-Alerts in Adaptive Planning zu Prozessaufgabenzuweisungen, geteilten Webberichten usw. Pläne veröffentlichen Senden Sie die HCM- und Finanzdaten aus einer Adaptive Planning-Planversion an Workday. Anschließend können Sie diese Daten prüfen und Berichte dazu erstellen. Stellen erstellen Veröffentlichen Sie die Informationen, die Sie im modellierten Tabellenblatt „Stellen“ Ihrer Workforce Planning-Instanz gesammelt haben, in Workday HCM.
Möchten Sie die Benutzersynchronisierung mit einer Einzelinstanz oder mit mehreren Instanzen von Adaptive Planning konfigurieren?	Sie können die Benutzersynchronisierung sowohl mit einer Einzelinstanz als auch mit mehreren Instanzen von Adaptive Planning konfigurieren. Wir unterstützen das Setup einer Einzelinstanz, empfehlen jedoch dringend ein Multiinstanz-Setup, wenn Sie Instanzen für andere Planungsanwendungsfälle hinzufügen möchten. Wenn Sie die Benutzersynchronisierung mit einem Einzelinstanz-Setup konfigurieren, können Sie Instanzen als untergeordnete Elemente der vorhandenen Konfiguration hinzufügen. Sie können die Instanz, die bereits mit Workday synchronisiert wird, nicht in eine untergeordnete Instanz einer anderen Instanz ändern. Beispiel: Sie konfigurieren Ihre Workforce Planning-Instanz für die Benutzersynchronisierung mit Workday. Später entscheiden Sie sich, eine Financial Planning-Instanz hinzuzufügen. Sie können die Financial Planning-Instanz nur als untergeordnete Instanz der Workforce Planning-Instanz hinzufügen. Um die Financial Planning-Instanz als gleichgeordnete Instanz hinzuzufügen, sollten Sie mit dem empfohlenen Multiinstanz-Setup beginnen. Beachten Sie beim Einrichten der Benutzersynchronisierung mit Multiinstanzen die folgenden Richtlinien: Stellen Sie sicher, dass die oberste übergeordnete Instanz als Ihre Standardinstanz eingerichtet ist. Um eine Verbindung zu einem Workday-Mandanten herzustellen, konfigurieren Sie eine einzelne, nicht funktionsfähige Instanz als oberste übergeordnete Instanz. Diese Instanz dient hauptsächlich der Verwaltung des Benutzer- und Zugriffsmanagements. Nachdem das oberste übergeordnete Element eine Verbindung zu einem Workday-Mandanten hergestellt hat und Benutzer mit Adaptive Planning synchronisiert sind, können Sie keine weitere Instanz als übergeordnete Instanz darüber hinzufügen. Fügen Sie die funktionalen Instanzen als untergeordnete Instanzen unter der obersten übergeordneten Instanz hinzu. Beispiel: Financial Planning und Workforce Planning. Fügen Sie so viele untergeordnete Instanzen wie erforderlich unter dem obersten übergeordneten Element hinzu. Die untergeordneten Instanzen können nur bis zu zwei Ebenen unter die übergeordnete Ebene reichen. Außerdem können Sie die oberste übergeordnete Instanz nicht aus der Multiinstanz-Hierarchie entfernen, nachdem Sie die Benutzersynchronisierung ausgeführt haben. Konfigurieren Sie die oberste übergeordnete und alle untergeordneten Instanzen in der Multiinstanz-Hierarchie für Workday mit denselben: Workday-Mandanten-ID Umwelt UI-URL REST-URL
Welche Benutzer sollen sowohl auf Workday als auch auf Workday Adaptive Planning zugreifen können?	Fügen Sie diese Benutzer zu einer Sicherheitsgruppe in der Domäne Access Adaptive Planning hinzu. Wenn Sie SAML-SSO ohne Benutzersynchronisierung konfigurieren, müssen Sie Folgendes manuell tun: Mappen Sie die Benutzerprofile von Workday und Workday Adaptive Planning für jeden Benutzer. Erstellen und löschen Sie Benutzerprofile für Workday und Workday Adaptive Planning für jeden Benutzer. Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, verwendet Workday diese Domäne, um zu ermitteln, welche Benutzerprofile synchronisiert werden sollen. Nach der Synchronisierung der folgenden Benutzer geschieht Folgendes: Sie können Adaptive Planning nur über das Adaptive Planning -Worklet auf ihrer Home -Seite öffnen. Sie müssen nur die Informationen des Benutzerprofils in Workday verwalten, z. B. Name und E-Mail-Adresse. Wenn deren Benutzerprofile nicht in Adaptive Planning vorhanden sind, werden diese Benutzerprofile auch automatisch erstellt. Wenn Sie Benutzer aus der Domäne Access Adaptive Planning entfernen, werden diese Benutzerprofile automatisch aus Adaptive Planning entfernt. Die Benutzersynchronisierung fügt die Benutzer nur zu Workday Adaptive Planning hinzu. Sie müssen die Berechtigungen, Gruppen, Zugriffsregeln und Zuordnungen sowohl für vorhandene als auch für neue Benutzerprofile konfigurieren.
Wie oft möchten Sie prüfen, ob Benutzerprofile synchronisiert werden sollen?	Workday synchronisiert Benutzer automatisch alle 4 Stunden, nachdem Sie die Benutzersynchronisierung geplant haben. Sie können diese geplanten Benutzersynchronisierungen jedoch abbrechen. Sie können Benutzer manuell synchronisieren, wenn Sie einem Benutzer sofort Zugriff gewähren müssen.
Verwenden Sie derzeit OfficeConnect oder die Excel-Schnittstelle für Planning?	Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren: Ihre Endbenutzer müssen die neuesten Versionen installieren, bevor Sie Ihre Benutzer synchronisieren. Sie und Ihre Benutzer können erst dann eines der beiden Produkte verwenden, wenn Sie die Funktion aktiviert und eine Verbindung zu Workday hergestellt haben. Wenn Sie SAML-SSO ohne Benutzersynchronisierung konfigurieren, können Sie sich weiterhin direkt mit Ihren Adaptive Planning-Zugangsdaten bei OfficeConnect oder der Excel-Schnittstelle für Planning anmelden.
Möchten Sie eine Planung mit Workday-Metadaten durchführen?	Sie können diese Metadaten über die Workday-Datenquelle in Adaptive Planning importieren. Folgende Workday-Berichte werden bereitgestellt: Plandimensionen und Dimensionshierarchien. Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten
Müssen Sie die Workday-Datenquelle verwenden, um die Mandanten mit diesen Features zu konfigurieren?	Für folgende Features müssen Sie die Workday-Datenquelle nicht verwenden: SAML-Single Sign-on. Benutzersynchronisierung Benachrichtigungen. Veröffentlichen Sie Pläne. OfficeConnect. Öffentliche APIs.

Empfehlungen

Wir empfehlen, den Abschnitt „Sicherheit“ zu lesen, um Details zum erforderlichen Sicherheitszugriff zu erhalten.

Bei erstmaligen Implementierungen empfehlen wir, einen Berater zu bitten, Ihre Mandanten für Sie zu konfigurieren.

Bei der ersten Implementierung oder bei der Einführung neuer Features empfehlen wir, die Funktionalität zuerst in einer der folgenden Umgebungen zu testen:

Sandbox

Implementierung

Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, empfehlen wir, das

Adaptive Planning

-Worklet zu konfigurieren. Dadurch wird das Worklet automatisch zur

Home

-Seite für Ihre synchronisierten Benutzer hinzugefügt.

Wir empfehlen, Workday-Metadaten mithilfe der Workday-Datenquelle in Adaptive Planning zu importieren, um die Vorteile des Features der Planveröffentlichung voll auszuschöpfen. Durch die Verwendung derselben Metadaten stellen Sie sicher, dass die von Ihnen veröffentlichten Pläne für alle Transaktionen unter Verwendung dieses Plans relevant sind.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über Adaptive Planning Integration verfügen.

Um Personalpläne zu veröffentlichen, aktivieren und richten Sie Workday Workforce Planning ein. Workday Workforce Planning ist ein separates Produkt (SKU), für das eine separate Lizenz erforderlich ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie über Adaptive Planning Integration verfügen.

Einschränkungen

Wenn Sie die Benutzersynchronisierung ausführen und ein Konto übereinstimmt, aber nicht synchronisiert wird, müssen Sie:

Führen Sie die Benutzersynchronisierung erneut aus.

Warten Sie bis zur nächsten geplanten Synchronisierung, um den Benutzer zu synchronisieren.

Sobald Sie Benachrichtigungen mit Benutzersynchronisierung aktivieren, erhalten synchronisierte Benutzer keine Links mehr in vorhandenen Alert-E-Mails von Adaptive Planning. Auf Links kann über Workday-Benachrichtigungen oder für diese Benachrichtigungen erstellte E-Mails zugegriffen werden.

Workday unterstützt E-Mail-Benachrichtigungen nur für:

Verarbeiten von Aufgabenzuweisungen

Teilen von Perspektiven-Snapshots

Teilen von Webberichten

Tabellenblattgenehmigung über Workflows

Erfolgreiche oder fehlgeschlagene Integrationsaufgaben

Öffnen Sie direkt Adaptive Planning, um Folgendes herunterzuladen:

Ihren Dashboard-Snapshot in Ihrer Dashboard-Historie.

Tabellendaten in Ihrem Benachrichtigungsprotokoll.

Mandanten-Setup

Wenn Sie derzeit kein offenes Projekt mit einer auf der Workday-Plattform zertifizierten Ressource haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um die nächsten Schritte und den Arbeitsumfang für die Konfiguration zu erhalten. Wenn Sie über ein Projekt verfügen und dies in Ihrem Projektplan möglich ist, öffnen Sie ein Ticket für „Provisionierung“, um die Verbindung zu aktivieren. Die Anforderung muss Folgendes enthalten:

Die Workday Adaptive Planning-Instanz-ID.

Die Workday-Mandanten-URL.

Genehmigung durch einen Administrator.

Sie müssen ein Projekt mit einem auf der Workday-Plattform zertifizierten Implementierer haben, damit wir die Verbindung aktivieren können.

Aktivieren Sie in Workday die Funktion „Benutzeranmeldung“ auf dem Register „

Adaptive Planning

“ des Berichts „Mandanten-

Setup

“. Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, müssen Sie auch die Funktionen auf den folgenden Registern aktivieren oder verwenden:

Benutzersynchronisierung

Benachrichtigungen

Sie müssen die Funktionen auf diesen Registern nur aktivieren, wenn Sie sie in Adaptive Planning verwenden möchten oder bereits verwenden möchten:

OfficeConnect

Öffentliche APIs

Pläne veröffentlichen

Headcount-Planung

Wir unterstützen diese Features für Einzel- und Multiinstanz-Szenarien.

Sicherheit

Domänen	Überlegungen
Im funktionalen Bereich „System“: Set Up: Tenant Setup - General Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning	Sie benötigen Zugriff auf beide dieser Domänen, um Ihre Mandanten für Adaptive Planning im Bericht Mandanten -Setup zu konfigurieren. Sie benötigen sowohl „Anzeigen“- als auch „Ändern“-Zugriff auf die Domäne Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning .
Security Configuration im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht die Konfiguration von Sicherheitsgruppen, damit Benutzer auf die Setup-Aufgaben, Worklets und Aufgaben im Zusammenhang mit Veröffentlichungen zugreifen können.
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht die Konfiguration von Routing-Regeln für Benachrichtigungen.
Im funktionalen Bereich „System“: Set Up: System Set Up: Tenant Setup - Worklets	Ermöglicht die Konfiguration des Worklets Adaptive Planning , sodass Planer das Worklet automatisch auf ihrer Home -Seite sehen.
Set Up: System im funktionalen Bereich „System“	Ermöglicht die Konfiguration des Worklets Adaptive Planning so, dass sich Benutzer bei Adaptive Planning ohne ID-Anbieter anmelden.
Set Up: Adaptive Planning im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht den Export von Workday-Metadaten mithilfe der folgenden Berichte in Adaptive Planning: Unternehmen/Hierarchien planen Plandimensionen/-hierarchien Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten Zusammenfassung von Journalpositionen In dieser Domäne können Sie auch Konfigurationsmanager für Workforce Planning und Konfigurationsmanager für Financial Planning erstellen.
Adaptive Planning Integration im funktionalen Bereich „System“.	Hiermit können Sie Benutzer manuell synchronisieren oder die automatisch geplanten Benutzersynchronisierungen abbrechen. Diese Domäne sichert die Optionen für die Benutzerprovisionierung, ermöglicht Ihnen jedoch nicht allein die Synchronisierung von Workday-Konten mit Adaptive Planning. Sie benötigen zusätzlichen Zugriff auf die Domänen Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning und Set Up: System , um die Benutzersynchronisierung einzurichten, abzuschließen und zu planen.
Öffnen Sie Adaptive Planning in den funktionalen Bereichen „System“ und „Adaptive Planning“.	Workday prüft die Benutzer in dieser Domäne, um zu sehen, wessen Benutzerprofile synchronisiert werden müssen. Wir empfehlen, für jede Instanz eine benutzerbasierte Sicherheitsgruppe zu erstellen. Gewähren Sie dieser Sicherheitsgruppe "Anzeigen und ändern"-Zugriff. Nur Mitglieder dieser Domäne werden in den Details zur Vorsynchronisierung und Benutzersynchronisierung angezeigt. Diese Elemente werden auch im Bericht Plandimensionen/-hierarchien gefiltert, wenn Sie ihn so anpassen, dass zuweisbare Rollen und die zugehörigen Elemente hinzugefügt werden. Diese Domäne ist uneingeschränkt.
Worklet: Adaptive Planning im funktionalen Bereich „Adaptive Planning“.	Workday fügt die synchronisierten Benutzer automatisch zu dieser Domäne hinzu. Diese Domäne ist nicht konfigurierbar.
Set Up: Planveröffentlichung im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ und Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Sie haben folgende Möglichkeiten: Verwalten Sie Planeingabearten. Planstrukturen und Planvorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Initiieren Sie die Planveröffentlichung. Sie können dieser Domäne nur segmentbasierte Sicherheitsgruppen hinzufügen.
Access Plan Type (Segmented) im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ und Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Finanz- oder Headcount-Pläne in Workday Financials oder HCM.
Process: Workforce Action Plan in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht es Ihnen, Stellen in Workday HCM mithilfe der Aufgabe „ Workforce Planning-Aktionen prüfen“ zu erstellen.
Reports: Workforce Action Plan in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Berichte zu Personalplänen.
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“ und Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Berichte zu Headcount-Plänen in Adaptive Planning.
Set Up: Headcount Planning in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht das Erstellen von Konfigurationsmanagern für Workforce Planning und Headcount-Plänen.
Domäne Participate: Headcount Planning im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.	Ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Planungsprozess durch Eingabe von Stellendaten.
Domäne Process: Headcount Planning im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.	Ermöglicht die Steuerung von Ereignissen für die Headcount-Planung.
Compensation Details: Headcount Planning in Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.	Ermöglicht das Anzeigen von Vergütungsdaten in Headcount-Plänen, Headcount-Prognoseplänen und Berichten.

In Adaptive Planning müssen Sie unter „Ebenen
mit Eigentümer“ Zugriff auf die oberste Ebene haben. Außerdem benötigen Sie einen Berechtigungssatz mit folgenden Berechtigungen:

Administratorzugriff

Benutzer

Berechtigungssätze

Globale Benutzergruppen verwalten

Allgemeines Setup

Wenn Sie mehrere über-/untergeordnete Adaptive Planning-Instanzen haben, werden alle Benutzer nur mit der obersten übergeordneten Instanz synchronisiert. Um die Vorsynchronisierung für vorhandene Benutzer durchzuführen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Benutzer zum Abgleich in der obersten übergeordneten Instanz vorhanden sind. Alle neuen Benutzer aus Workday werden auch mit der obersten übergeordneten Instanz synchronisiert.

Für OfficeConnect benötigen Sie die Berechtigung „Access OfficeConnect“. Wenn Sie mehrere über-/untergeordnete Adaptive Planning-Instanzen haben und die Benutzersynchronisierung aktiviert ist, müssen Sie über diese Berechtigung in den übergeordneten und allen zugänglichen untergeordneten Instanzen verfügen.

Geschäftsprozesse

Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse, um Finanz-, Headcount- oder Personalpläne aus Workday Adaptive Planning in Workday zu veröffentlichen und alle Genehmiger hinzuzufügen:

Planereignis
für Finanzpläne.

Headcount Planning
für Headcount-Pläne.

Workforce Planning Action Event
für Personalpläne.

Um Aufgaben zum Planen und Ausführen für die Headcount-Planung zu verwenden, konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse:

Headcount-Planung
.

Stelle erstellen
.

Reporting

Sie können die folgenden bereitgestellten Berichte verwenden, um Workday-Metadaten für Ihre Pläne in Adaptive Planning zu exportieren:

Unternehmen/Hierarchien planen

Plandimensionen/-hierarchien

Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten

Zusammenfassung von Journalpositionen

Sie können auch die Berichtsdatenquelle

Plandimensionen

verwenden, um eigene benutzerdefinierte Berichte zum Importieren von Metadaten zu erstellen.

Um Daten für Workforce Planning zu importieren, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Berichte aus Ihrem Customer Central-Mandanten zu migrieren und zu verwenden:

Plandimensionen/-hierarchien

PLN - Alle Stellen

PLN Alle Mitarbeiter

PLN - Alle Workday-Konten - Benutzersynchronisierung

PLN - Währungsumrechnungskurs

PLN - Drillback zu Headcount

PLN-Initiativen

PLN-Standorte als Bus-Site

PLN Job Management - Requisition

PLN-Dimension für Tätigkeitsprofil

PLN-Mitarbeiterdimension

Integrationen

Wenn Sie SAML-SSO mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, müssen Sie folgende Integrationskomponenten in Workday Adaptive Planning aktualisieren, um Workday-Zugangsdaten zu verwenden:

Benutzerdefinierte Cloud-Datenquelle (CCDS)

Planning-Datenquelle

Datenagenten.

Um Lücken in den Services zu vermeiden, empfehlen wir Folgendes:

Konfigurieren Sie Workday-Zugangsdaten.

Aktivieren Sie die Benutzersynchronisierung.

Aktualisieren Sie die Integrationskomponenten für die Verwendung von Workday-Zugangsdaten.

Wir verwenden Webservices, um Pläne zu veröffentlichen. Damit Planveröffentlichungen veröffentlicht werden können, fügen Sie ihre Sicherheitsgruppe zum entsprechenden Geschäftsprozess Initiierende Aktion in den folgenden Webservices hinzu:

Import Budget
(WS Background Process) für Finanzpläne.

Import Headcount Plan
(WS Background Process) für Headcount-Pläne.

Import Workforce Planning Actions
(WS Background Process) für Personalpläne.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Sonstige Auswirkungen

Wenn Sie Benutzer synchronisieren, wird ihr Adaptive Planning-Benutzername entsprechend ihrem Workday-Benutzernamen geändert und diese Informationen werden angehängt:

Code der Adaptive Planning-Instanz

Workday-Mandant.

Workday-Umgebung.

Synchronisierte Benutzernamen für Adaptive Planning verwenden dieses Format: WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

Schritte: SAML-SSO in Adaptive Planning für synchronisierte Benutzer einrichten

Problembehebung: Benutzersynchronisierung mit Adaptive Planning