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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Konfigurationen für Workforce Planning verwalten

Konfigurationen für Workforce Planning verwalten

  • Arbeiten Sie mit einem für Workday zertifizierter Implementierer zusammen, um dieses Feature einzurichten. Wenn Ihnen kein Implementierer zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Unterstützung von Professional Services zu erhalten.
  • Aktivieren und richten Sie Human Capital Management (HCM) ein.
  • Aktivieren und richten Sie Workday Workforce Planning ein. Workday Workforce Planning ist ein separates Produkt (SKU), für das eine separate Lizenz erforderlich ist.
  • Erstellen und registrieren Sie in Workday Adaptive Planning die Workday Datenquelle -Zugangsdaten für die Adaptive Planning Instanz , die Sie konfigurieren möchten.
  • Ändern Sie auf dem API-Client, den Sie für die Datenquelle verwenden, den Bereich , um alle funktionalen Bereiche für die Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrer Planung einzuschließen.
  • Sicherheit:
    • Domäne Set Up: Adaptive Planning
       im funktionalen Bereich „System“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.
    • Domäne
      Set Up: Headcount-Planung
       im funktionalen Bereich „ Adaptive Planning for the Workforce“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.
    • Stellen Sie bei modellierten Tabellenblättern, die eingeschränkten Zugriff auf Gehaltsdetails enthalten, sicher, dass Sie über die Berechtigung „Zugriff
      auf Gehaltsdetails“
       in Adaptive Planning verfügen.
Sie können den Workforce Planning Configuration Manager in Workday konfigurieren und aktivieren, um die Zeit für die Headcount Planung in Adaptive Planning zu reduzieren. Der Workforce Planning -Konfigurationsmanager erstellt automatisch Adaptive Planning:
  • Ebenenhierarchien.
  • Dimensionen und Dimensionswerte
  • Attribute und Attributwerte
  • Version.
  • Stellenmodell , modelliertes Tabellenblatt und Daten.
  • Modellierte Konten für Mitarbeiterkapazität, Headcount und Personalkosten.
  • Integrationsdatenquellen
  • Integrations-Metadaten und Daten-Loader
  • Orchestrierungsaufgaben.
  • Integrationsaufgaben mit Metadaten und Zeitplänen für die Datenaktualisierung
  • Externe Workday Systeme.
Sie können Dimensionen wie Kostenstelle, Unternehmen und Standort so konfigurieren, dass sie als Listen- oder hierarchische Dimensionen in Adaptive Planning geladen werden.
Die Aufgabe in Adaptive Planning erstellt alles außer Ebenen und Dimension . Adaptive Planning erstellt die Ebenen und Dimension nach Abschluss der Aufgabe .
Links zur Anzeige von Objekten in der Adaptive Planning Funktion nur für Mandanten, die mit „Benutzersynchronisierung“ konfiguriert sind.
Sie können die vom Konfigurations-Setup erstellten benutzerdefinierten Workday -Berichte nur im Planung Configuration Manager bearbeiten.
Nachdem Sie einen Planung -Konfigurationsmanager erstellt haben, können Sie ihn bis zur Aktivierung weiter bearbeiten. Nachdem Sie den Planung Configuration Manager aktiviert haben, können Sie weiterhin folgende Änderungen vornehmen und aktivieren:
  • Fügen Sie Attribute zu vorhandenen Ebenen und Dimensionen hinzu.
  • Fügen Sie benutzerdefinierte Dimensionen hinzu.
  • Ändern Sie die oberste Ebene Hierarchie, die Werte Eingeschlossen, Ausgeschlossen und Erweiterter Filter auf Ebenen und Dimensionen.
  • Sie können Ihre Tabellenblatt ändern, aber Sie können die Filter nicht neu anordnen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Konfiguration für Workforce Planning verwalten
     .
  2. Erstellen Sie entweder eine neue Konfiguration oder ändern Sie eine vorhandene Konfiguration.
  3. Wählen Sie aus, wie Sie diesen Planung -Konfigurationsmanager verwenden möchten:
    • Aufgaben „Planen“ und „Aufgaben ausführen“ verwenden
       . Ermöglicht die direkte Ausführung von Stellen aus Headcount und Headcount -Prognoseplänen, die mit diesem Planung Configuration Manager erstellt wurden.
    • In Adaptive Planning planen
       . Ermöglicht es Ihnen, nur mit diesem Planung Konfigurationsmanager Ihre Headcount -Daten und Metadaten zu verwalten. Sie können weiterhin Headcount-Plan in Adaptive Planning erstellen und Workforce Planning Aktionen veröffentlichen .
    Sobald Sie Ihren Planung Configuration Manager erstellt haben, können Sie diese Option nicht mehr ändern. Wenn Sie vor 2023R2 einen Planung -Konfigurationsmanager erstellt haben, können Sie ihn bearbeiten und auswählen, wie Sie ihn verwenden möchten.
  4. Bei der Bearbeitung der Seite
    „Ebene“
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Dimension
    Wählen Sie für Ihre Ebene eine der folgenden Optionen:
    • Unternehmen
    • Kostenstelle
    • Linienorganisation
       .
    • Eine benutzerdefinierte Organisation.
    Diese Dimension ist auf der Seite
    "Dimensionen"
     nicht mehr verfügbar.
    Sie können mehrere Attribute für die Dimension auswählen.
    Konfigurieren
    (Optional) Konfigurieren Sie einen Filter für die Ebene. Folgendes können Sie nicht auswählen:
    • Berichtsfelder, die Parameter enthalten.
    • Berechnete Felder mit oder ohne Parameter.
    Wenn Sie einen Filter konfigurieren, gilt dieser sowohl für die Ebene als auch für die nicht hierarchischen Ebene .
    • Oberste Hierarchie
       filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen.
    • Einschließen
       und
      Ausschließen
       filtern nur Leaf Knoten und schließen sich gegenseitig aus.
    Wenn Sie eine Linienorganisation als Ihre Ebene auswählen, können Sie die folgenden Wertelisten nur in folgenden Kombinationen verwenden:
    • Oberste Hierarchie
       und
      ausschließen
       .
    • Nur
      einschließen
       .
    • Nur
      ausschließen
       .
    Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.
  5. Bei der Bearbeitung der Seite
    „Dimensionen“
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Dimension
    Wählen Sie eine oder mehrere Dimensionen aus. Sie können nur Berichtsfelder für primäre Geschäftsobjekte auswählen. Folgendes können Sie nicht auswählen:
    • Berichtsfelder, die Parameter enthalten.
    • Berechnete Felder mit oder ohne Parameter.
    Um diesen Planung Configuration Manager für die Planung und Ausführung von Aufgaben zu verwenden, müssen Sie die folgenden Dimensionen einschließen:
    • Vergütungswährung
    • Planning Personalbesetzungsstatus
    Wenn Sie die Dimension Mitarbeiter hinzufügen und geschlossene Stellen in Ihr Tabellenblatt aufnehmen möchten, entfernen Sie
    Aktiv-Status
     aus Ihrem Filter.
    Als Liste laden
    Flacht die Dimension ab.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, konfigurieren Sie die Dimension nicht als Attribut. Wenn die Dimension hierarchisch ist, wird die Hierarchie automatisch als Attribut im Hintergrund eingeschlossen.
    Konfigurieren
    (Optional) Konfigurieren Sie für jede Dimension einen Filter. Folgendes können Sie nicht auswählen:
    • Berichtsfelder, die Parameter enthalten.
    • Berechnete Felder mit oder ohne Parameter.
    Wenn Sie einen Filter konfigurieren, gilt er für die Dimension.
    • Oberste Ebene
       filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen.
    • Einschließen
       und
      Ausschließen
       filtern nur Leaf Knoten und schließen sich gegenseitig aus.
    Sie können für jede Dimension mehrere Attribute auswählen.
    Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.
  6. Bei der Bearbeitung der Seite
    Version
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Planversionsname
    Die in Adaptive Planning erstellte Version .
    Der Name darf nicht länger sein als 64 Zeichen.
  7. Bei der Bearbeitung der Seite
    Listenblatt
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name des Tabellenblatts
    Das modelliertes Tabellenblatt, das in Adaptive Planning erstellt wurde.
    Der Name darf nicht länger sein als 64 Zeichen.
    Vergütungsbasis
    Es wird automatisch
    die Gesamtgrundvergütung
     ausgewählt. Sie können andere Berechnungsmethoden auswählen.
    Beispiele:
    • Wählen Sie
      Grundvergütung gesamt
       für Mitarbeiter als Gehalt.
    • Wählen Sie
      Grundvergütung
       und
      Bonus
       gesamt für Mitarbeiter als Gehalt und Bonus.
    Filter konfigurieren
    (Optional) Konfigurieren Sie zusätzliche Filter für die Datenquelle in Adaptive Planning.
    Wenn Sie für diese Anwendung
    „Planung verwenden und Aufgaben ausführen“
     ausgewählt haben, empfehlen wir, nach Linienorganisationen zu filtern, die das Personalbesetzungsmodell „Stellenmodell“ verwenden. Das Personalbesetzungsmodell „Tätigkeitsmodell“ wird aktuell nicht von Linienorganisationen im synchronisierten Tabellenblatt unterstützt und keine Aufgaben werden ausgeführt. Wenn Sie weiterhin Linienorganisationen im Personalbesetzungsmodell „Tätigkeitsmodell“ einschließen, kann es vorkommen, dass Ihre Planadministratoren und Planteilnehmer diese irrtümlich auswählen und auf Probleme stoßen.
    Tabellenblattdefinition
    Die Spalten und Einstellungen, die das modelliertes Tabellenblatt in Adaptive Planning bilden.
    Sie können Folgendes auswählen:
    • Attribute für Dimensionen und Ebenen.
    • Berichtsfelder für das primäre Geschäftsobjekt Ihrer Ebene und Dimensionen für Ebene und Dimensionszeilen
    Sie können keine Berichtsfelder auswählen, die Parameter enthalten.
    Um modellierte Konten als schreibgeschützte Spalten in Ihrem Headcount-Plan anzuzeigen, fügen Sie diese zum Tabellenblatt in Adaptive Planning Model Management hinzu, bevor Sie einen Headcount-Plan konfigurieren.
    Wählen Sie
    Gesicherte Daten
     , um die Daten nur für Benutzer anzuzeigen, die Zugriff auf die Domäne
    Compensation Details: Headcount-Planung
     haben. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Feld aktiviert ist, geschieht Folgendes:
    • Wir sichern Vergütungsdaten in Headcount Plänen, Headcount Prognoseplänen und Berichten.
    • Um den Ebene für eine Stelle zu ändern, müssen Ihre Planer sowohl für die aktuelle als auch für die neue Ebene „Ändern “ -Zugriff in der Domäne
      Compensation Details: Headcount-Planung
       haben. Beispiel: Wenn Sie mit „Linienorganisation“ als Ebene planen, müssen Planer sowohl in der aktuellen als auch in der neuen Linienorganisation „Ändern “-Zugriff auf diese Domäne haben, um diesen Wert für eine Stelle zu ändern.
    Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Dimension Vergütungsbasisbetrag einschließen.
    Um Zielwerte für Headcount, Beschäftigungsgrad und Personalkosten in der Aufgabe „Headcount-Plan“ anzuzeigen, erstellen Sie in Adaptive Planning Model Management benutzerdefinierte Konten mit den folgenden Konto :
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Um diesen Planung Configuration Manager für die Planung und Ausführung von Aufgaben zu verwenden, füllen Sie die Seite
    Planfelder mit Aufgabenfeldern mappen
     aus.
    Diese Informationen werden automatisch über Ihr Mapping Setup für den Prozess
    „Stelle erstellen“
     bereitgestellt, wenn Sie Stellen in der Aufgabe
    „Headcount-Plan ausführen“
     ausführen. Wir machen diese Änderungen sofort verfügbar, ohne dass eine Aktivierung der Anwendung erforderlich ist.
  9. Bei der Bearbeitung der Seite
    „Datenvorschau anzeigen“
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ebene
    (Optional) Klicken Sie auf
    Vorschau
     , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen.
    Wenn erforderliche Wertelisten in der Vorschau angezeigt werden, wiederholen Sie Ihre vorherigen Schritte, um berechnete Felder zu entfernen. Berechnete Felder mit Wertelisten verhindern das Laden von Metadaten .
    Dimensionen
    (Optional) Klicken Sie auf
    Vorschau
     , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen.
    Wenn erforderliche Wertelisten in der Vorschau angezeigt werden, wiederholen Sie Ihre vorherigen Schritte, um berechnete Felder zu entfernen. Berechnete Felder mit Wertelisten verhindern das Laden von Metadaten .
    Listenblatt
    (Optional) Klicken Sie
    auf Vorschau
     , um die Ergebnisse anzuzeigen.
    Die Tabellenblatt werden nicht in der Vorschau angezeigt. Sie können jedoch die Tabellenblatt in Ihrem Tabellenblatt verwenden, nachdem Sie Ihre Daten mit dem Planung Configuration Manager geladen haben.
    Das Gültigkeitsdatum für alle generierten Berichte ist das aktuelle Datum, um sicherzustellen, dass Adaptive Planning einen Snapshot der Workday Metadaten zum aktuellen Datum verwendet.
    Beispiel: Sie erstellen heute eine neue Organisation und legen deren Gültigkeitsdatum auf morgen. Wenn Sie in der Vorschau sehen, was Sie heute in Adaptive Planning laden möchten, wird diese neue Organisation nicht eingeschlossen. Wenn Sie morgen eine Vorschau der Ladung anzeigen, wird die neue Organisation eingeschlossen.
  10. Bei der Bearbeitung der Seite
    Zeitpläne aktualisieren
     für Metadaten und modelliertes Tabellenblatt sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Aktualisierungsintervall
    • Täglich:
       Diese Option ist automatisch aktiviert. Sie können das aktualisieren ändern.
    • Wöchentlich
       : Wählen Sie den Tag der Woche aus.
    • Monatlich
       : Wählen Sie den Tag des Monats.
    Die Planversionen für Headcount und Headcount Prognose, die mit den Plänen und Ausführungsaufgaben erstellt wurden, werden nicht aktualisieren .
    Startzeit
    Die Zeit der aktualisieren .
  11. Prüfen und korrigieren Sie auf der Seite
    Sicherheit
     alle Sicherheitsprobleme, die Sie daran hindern, das Setup abzuschließen.
    Sie müssen Folgendes tun:
    • Erteilen Sie Ihrem ISU Zugriff auf alle diese Datenquellen und Berichtsfelder.
    • Wählen Sie die funktionalen Bereiche für alle diese Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrem API-Client-Bereich aus.
  12. Aktivieren Sie auf der Seite
    Select Instance and Activate
     eine Adaptive Planning Instanz.
    Die Liste enthält nur Instanzen von Workday Datenquelle, die für die Orchestrierung aus Adaptive Planning registriert wurden. Sie können für jede Adaptive Planning Instanz nur einen Workforce Planning Configuration Manager aktivieren.
    Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Planung Configuration Manager zum ersten Zeit aktivieren. Nach dem ersten Zeit wird stattdessen die Seite
    „Änderungen prüfen und aktivieren“
     angezeigt.
  13. Wenn Sie aktivierte Anwendungen ändern, aktivieren oder verwerfen Sie alle Ihre Änderungen auf der Seite
    Änderungen prüfen und aktivieren
     .
Wir erstellen automatisch benutzerdefinierte Berichte in Workday , die Sie nicht bearbeiten oder löschen können. Wir verwenden diese benutzerdefinierten Berichte beim Laden in Adaptive Planning.
Wir hängen (Aktiv) an den Namen des Workforce Planning Konfigurationsmanagers in Workday an.
Metadatenstrukturen werden innerhalb von 15 Minuten nach der Aktivierung geladen und alle 15 Minuten aktualisieren . Metadatenwerte werden nach Ihrem konfigurierten Zeitplan geladen. Um Orchestrierungsfehler zu beheben, können Sie die Aufgabe manuell über „Integrationsdesign“ in Adaptive Planning auslösen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die
Importmodusart
 des Personal-Snapshot-Daten Loader konfigurieren, um Folgendes zu tun:
  • Alle ersetzen
     nach jeder Orchestrierung, wenn der Planung Konfigurationsmanager Zweck für „Aufgaben planen“ und „Aufgaben ausführen“ konfiguriert ist
  • Vorhandene aktualisieren und neue Zeilen hinzufügen
     nach jeder Orchestrierung, wenn der Planung -Konfigurationsmanager Zweck für
    Plan in Adaptive Planning
     konfiguriert ist.
Sie können von Ihrem modelliertes Tabellenblatt aus keinen Drillback durchführen zu Zeitart und Ereignisklassifizierung durchführen, da es in Workday keine Berichte zum Anzeigen gibt.
Wenn Sie Adaptive Planning nicht mehr automatisch aktualisieren möchten, heben Sie die Registrierung der Orchestrierung auf. Wenn Sie die Registrierung aufheben, aktualisiert der Workforce Planning Configuration Manager Adaptive Planning nicht mehr.
Um den Workforce Planning Configuration Manager zu deaktivieren, wählen Sie
Registrierung für Orchestrierung aufheben
 in den Zugangsdaten der Workday Datenquelle aus. Nach der Deaktivierung empfehlen wir, die von dem Planung -Konfigurationsmanager erstellten Elemente in Adaptive Planning zu löschen. Sie löschen zuerst die Integration und dann die Elemente für das Modellmanagement .
Sie können Folgendes erneut für die Orchestrierung registrieren:
  1. Reaktivieren Sie die Orchestrierungsaufgaben.
  2. Aktivieren Sie Ihre Planning-Instanz für die Konfiguration im Workforce Planning Configuration Manager in Workday.
Sie können Berichte, die von Planung Configuration Managern automatisch für Prism erstellt wurden, nicht aktivieren. Stattdessen empfehlen wir, Kopien dieser Berichte zu erstellen und diese Kopien für Prism zu aktivieren.
In Adaptive Planning:
  • Bearbeiten Sie Ihre Tabellenblätter im Tabellenblatt -Builder, um die gewünschte Anzahl von Dezimalstellen anzuzeigen.
  • Erstellen Sie Ihren Headcount-Plan , den Sie wieder in Workday veröffentlichen können.
  • Konfigurieren Sie den Datenschutz im Tabellenblatt -Builder für die modellierten Konten.
  • Um
    dieses Tabellenblatt oder eine seiner Zeilen anzeigen zu lassen, ist die Zugriffsberechtigung für Gehaltsdetails
     in der Tabellenblatt erforderlich.
  • Um Ihren Headcount-Plan in der aggregierten Ansicht anzuzeigen, müssen Sie zunächst die folgenden benutzerdefinierten Konten mit Standardformeln für das modelliertes Tabellenblatt erstellen:
    • Austritte. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_TERMINATION
    • Abschließender Headcount. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT
    • Besetzt. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT_FILLED
    • Öffnen. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_HeadCOUNT_OPEN
    • Geplant. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_NEW_HIRE
    • Anfänglicher Headcount. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: REport_STARTING_HeadCOUNT
    • Zielkosten für Personal. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_COST_of_WORKFORCE
    • Geplanter Beschäftigungsgrad. Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_FTE
    • Ziel-Headcount Verwenden Sie diesen Code, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden: TARGET_HeadCOUNT
    Ohne diese Konten zeigt Ihre aggregierte Ansicht folgende Meldung an: Keine Daten verfügbar.
  • (Optional) Wir empfehlen, die Formeln für die folgenden automatisch erstellten modellierten Konten für das modelliertes Tabellenblatt zu bearbeiten:
    • Headcount.
    • FTE.
    • Personalkosten.
    Diese Konten steuern die Metriken in verschiedenen Ansichten von Headcount Planung .
  • (Optional) Fügen Sie zusätzliche modellierte Konten hinzu, um zusätzliche Metriken zu berechnen.
  • (Optional) Sortieren Sie die Spalten Ihrer modelliertes Tabellenblatt im Builder für modelliertes Tabellenblatt in Adaptive Planning , um deren Reihenfolge festzulegen.