新增報告附註
- 矩陣報告
- 儲存報告
- 安全性︰「存取報告」權限
報告附註會參照整份報告，並附加至層級。若其他人有權存取附加的層級，也可以檢閱該附註︰
- 若報告未顯示任何層級，附註會附加到您可以存取的最高層級。有權存取相同或更高層級的人員才能檢閱該附註。
- 若層級顯示在欄或列中，附註會附加到您可以在欄或列看到的所有層級。有權存取任一顯示層級的人員才能檢閱該附註。
- 若層級顯示在參數中，附註會附加到您從提示中選取的層級。有權存取所選層級的人員若也從參數提示中選取該層級，便能看到該附註。
您可以在報告中新增附註，以便與其他使用者協同作業。範例︰依據會計準則和法定要求，在財務報表中新增備註和附註。報告附註︰
- 複製報告、建立快照或移動報告時，都會遵循附註解報告。
- 為報告特定。您在一個附註解報告上做的附註不會顯示在其他報告上。
- 會在您建立或編輯時自動儲存。
- 前往報告並執行矩陣報告。
- 從工具列中，按一下附註按鈕，然後選取「新增報告附註」。已停用的「新增報告附註」表示您必須先儲存報告。
- 輸入您的附註，然後按一下確定。您不需要儲存報告，即可儲存相關聯的附註。
附註會顯示在底部面板，並顯示您的名稱、日期、時間和層級。
- 「總部」是「銷售」和「G&A」的父系。報告的欄、列、篩選條件或參數皆不包含任何層級。若您有權存取「總部」
- 您的附註會附加到「總部」
- 有權存取「總部」或更高層級的人員才能檢閱該附註
- 您可以檢閱附加到「總部」、「G&A」或「銷售」的附註
「總部」是「銷售」和「G&A」的父系。報告的欄、列、篩選條件或參數皆不包含任何層級。若您的最高存取層級是「銷售」︰- 您的附註會附加到「銷售」
- 有權存取「銷售」或更高層級的人員才能檢閱該附註
- 您只能檢視附加到「銷售」層級的附註
- 公司的財務部門需要準備期末數值差異報告和書面報告，說明實際值與預算之間的差異。Adaptive Planning 已提供產生數值報告的工具。每個部門皆可使用報告和內嵌附註功能，協助撰寫書面報告。執行報告的各層級經理人員只能檢視其層級的數據。這些人員可以新增明細附註，說明實際值與預算間存在的任何差異。副總裁可檢視層級經理人員新增的附註，還可以︰
- 新增報告參數、將資料篩選至特定層級，並檢視該層級的資料
- 將檢視切換回最上層，並加上綜合備註，說明哪些數據超出預算，以及哪些數據保持在目標範圍內
財務主管可以︰- 檢視差異報告中完整的公司彙總資料。他們也可以檢視層級經理人員和副總裁加上的所有備註，並決定是否透過電子郵件或電話進一步了解狀況。
- 收集書面報告所需的資訊，並複製相關備註。
- 產生報告快照，以建立帳務調節報告的記錄文件。
- 清除差異報告中的備註，以準備迎接下一個報告週期。