以附件形式傳送排定的報告
- 在「一般設定」管理頁面上，為您的實例選取下列選項︰
- 允許在排定通知中加上附件
- (選用)附加的檔案需要密碼保護。如果選取此選項，則必須指定密碼並與接收附件的最終使用者共用。
- 如果您已配置 Workday 與 Adaptive Planning 之間的使用者同步，則還必須配置「通知」才能接收內含附件的電子郵件。請參閱 「步驟︰設定 Workday 通知」。
- 安全性︰
- 「建立報告排程」權限
- 「通知」權限中的傳送附件
- (選用)「管理所有報告排程」權限。
- 「下載為 Excel」權限排程人員和收件者都需要此權限。
- 驗證通知收件者是否有電子郵件 ID。
您可以在電子郵件通知中將矩陣和模型報告排程為 Excel 附件。 然後，收件者即可從其電子郵件通知中下載附加的報告。 您也可以選擇在排程中強制使用密碼保護。使用者隨後需要輸入該密碼才能下載附件。如果您在實例層級強制執行密碼保護，則會根據需要顯示
「密碼保護」
欄位。如果您稍後強制執行密碼保護，那麼您先前在沒有密碼的情況下建立的所有排程都會失敗。 然後，您需要更新排程。您可以︰
- 依據寄件者或收件人的資料存取權，排定報告發佈時間。
- 使用收件者的資料存取權，排定一份報告，並將其分發給多個使用者。每個收件者都會依據其存取權，收到屬於自己的報告切片。
- 依據特定參數或維度分發報告。範例︰您建立重複性報告，並使用層級做為工作表分頁來整理資料。您還要確保報告收件者有權存取您打算讓他們查看的資料。接下來，您可以根據收件者的存取權，排定分發此報告的時間。在這種情況下，每個收件者只能看到他們有權存取的層級或工作表分頁的資料。
- 從主功能表中選取報告。
- 從「共用」或「我的最愛」資料夾，按一下矩陣或模型報告的「動作」功能表(3 個垂直點)，然後選取「建立時間表」。
- 指定排程詳細資料，例如名稱、節奏和時間。 請選取時間表到期的結束日期。
- 針對動作，選取以附件形式傳送報告，然後按一下下一步。
- 指定附件詳細資料並儲存。完成以下任務︰
選項 說明 收件者指定排定報告通知的收件者 (使用者、群組或層級)。訊息您也可以指定收件者的訊息。密碼保護由於使用者可以下載 Excel 報告，因此您可以選擇指定附件的密碼。如果您在實例層級強制執行密碼保護，則必須指定密碼。請使用電子郵件等單獨的管道與收件者共用此密碼。預設輸出預設情況下，所有含附件的排定通知都會輸出 Excel。如果您有範本附加到報告，則可以選取範本做為預設輸出。存取規則選取「寄件者的存取權」以授權指定的收件者依據排程器的資料存取權檢視報告資料。選取「收件者的存取權」，根據收件者的資料存取權，將報告群發或分發。確認確認您授權指定的收件者依據排程器存取權檢視報告資料。包含即時報告 URL選取此選項可在排定的通知中包含即時報告的連結。