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Adaptive Planning
上次更新時間 :2023-06-23
步驟︰設定報告日期

步驟︰設定報告日期

絕對和相對日期

將一個或一組時間元素從「報告」窗格拖曳至工作表中的選定列或欄。指定時間元素是相對於報告日期的絕對日期,還是相對於
報告日期
的相對時間,以精簡這些時間元素並自動執行定期報告,而報告日期是您的報告基準日期。
無論報告日期有何變更,
絕對日期
都將是相同的。
相對日期
會在您變更報告日期時更新。
範例︰您設計的報告將報告日期設為 2014 年 10 月 1 日。接下來,套用時間元素,以顯示科目資料適用於 2014 年 8 月和 2014 年 9 月。如果這些是絕對日期,則時間元素一律顯示為 2014 年 8 月和 2014 年 9 月,即使您現在將報告日期變更為 2014 年 12 月 1 日也是如此。
如果您在工作簿屬性中選取了建立相對於報告日期的新時間元素選項,則時間元素會反映為 -2 個月、-1 個月,依此類推。在這種情況下,如果您將報告日期變更為 2014 年 12 月 1 日,則時間元素會動態提取 2014 年 10 月和 2014 年 11 月的資料。
您可以設定報告,以便在後續的時段輕鬆重複使用該報告。
範例︰如果您每個月或每個季度產生特定類型的報告,請使用相對日期進行設定。所有日期都是相對於為工作簿設定的報告日期。若要針對新期間更新工作簿,只需變更報告日期,然後重新整理報告即可。
OfficeConnect
擷取相對於新報告日期的指定日期的資料。
透過相對日期,您可以在工作表中定義標籤,以顯示會計期間,例如 Q3-FY14。請參閱 「新增報告標籤」
某些報告可能需要絕對日期,其他報告可能需要相對日期,還有一些報告可能需要絕對日期和相對日期的混合。在本節中,您將學習如何為新增或現有報告、現有時間元素,以及新的時間元素,變更日期類型。

指定報告日期和預設日期類型

當您建立工作簿時,預設會指出時間元素是相對於報告日期的。若要將大多數時間元素設為絕對時間,請清除相
對於報告日期建立新的時間元素
。您可以將預設值設為例外。此外,您可以在報告中混合使用絕對和相對日期。
您套用至工作簿中報告的任何新時間元素,日期類型都會變更。任何現有的時間元素都將保持不變。若要變更現有的時間元素,請參閱本文中的
「套用絕對和相對日期」
一個工作簿中只能有一個報告日期,即使是跨工作簿中的多個工作表也是如此。
若要變更現有工作簿中的報告日期或日期類型︰
  1. 「工作簿」
    群組中,選取
    工作簿屬性
  2. 報告日期
    欄位中,輸入或選取您想要的報告日期。預設情況下,這是報告的建立日期。如果您使用的是相對日期,則報告日期尤其重要。請先設定報告日期,再將任何時間元素從絕對時間變更為相對時間。
  3. 選取或清除
    相對於報告日期的新時間元素
    。預設值表示時間元素是相對於報告日期。請依據您預期在報告中最常使用的日期類型來進行選擇。
  4. 選取
    OK

套用絕對和相對日期

您可以在同一份報告中套用絕對和相對時間元素。您可以根據需要設定絕對日期類型,並套用至時間元素。同樣地,您可以將日期類型變更為「相對」,並套用至時間元素,使這些元素相對於報告日期。
若要變更個別時間元素的日期類型,請從報告中刪除現有的時間元素,然後重新套用,以採用工作簿屬性中設定的日期類型。
在將任何時間元素從絕對變更為相對之前,請在工作簿屬性中設定報告日期。
若要變更現有時間元素的日期類型︰
  1. 選取包含現有時間元素的列、欄或儲存格。例如,如果將時間元素套用至儲存格,請在網格中選取該儲存格。
  2. 報告
    窗格,選取
    檢閱
    分頁。檢閱窗格會顯示中繼資料,包括所選列、欄或儲存格的時間元素。
  3. 在列、欄或儲存格的時間元素的中繼資料行上按一下滑鼠右鍵,然後選取
    切換為絕對值
    切換為相對值
    。例如,如果將時間元素套用至儲存格,請在儲存格下方的「時間」中繼資料行上按一下滑鼠右鍵。
  4. 選取
    Refresh (重新整理)
    以查看時間變更的結果。