匯出資料
您可以使用
整合 > 匯出資料
，將科目值從目前選取的版本匯出至逗號分隔值 (csv) 檔案，該檔案可在 Microsoft ExcelTM
中開啟，在許多方面類似於標準工作表的下載或可列印檢視。此頁面會匯出所有指定的科目及其值，可選擇將科目對應至外部科目代碼和層級名稱，例如在 匯入期間看到的內容。如果貴公司有 NetSuite 整合選項，此頁面也可讓您從匯出預算版本。
Adaptive Planning
NetSuite。若要匯出您的資料，請從四組選項中進行選擇，然後選取
匯出
。個別拆分上的值會在匯出時彙總。您也可以使用「整合」中的 自訂雲端載入器 匯出，以匯出至外部的雲端系統。
- 格式
- 此區段可讓您選取在匯出檔案中標示科目和層級的方式。選取「格式」旁邊的編輯以查看選擇︰請參閱「匯出科目」和「匯出層級對應」章節，了解如何設定外部匯出名稱。
- Adaptive 科目名稱和代碼- 此選項會使用中的科目名稱和層級名稱標記匯出的資料。Adaptive Planning。
- 外部科目代碼- 使用在匯出科目對應和匯出層級對應中建立的科目代碼和層級名稱標示匯出的資料。外部科目代碼在匯入時非常有用Adaptive Planning資料導入需要不同科目或層級對應的其他系統。如果科目或層級沒有匯出對應，則預設會從匯出中排除。選取包含未對應的項目，即可包含所有科目和層級，未對應項目將使用其在中的名稱。Adaptive Planning。
- 篩選條件
- 選取編輯以指定要包含在匯出資料中的科目、層級和時間範圍。除非另有指定，否則所有資料都會匯出。
- 科目- 此區段顯示模型中存在的所有科目 (總分類帳、自訂、指標、模型、Cube、假設和匯率) 清單。您可按住 Ctrl 鍵或 Shift 鍵並同時按一下滑鼠，以指定要包含在匯出中的特定科目選取項目或範圍。您可以在「名稱」欄中按住 Ctrl-Shift 並同時按一下滑鼠，然後使用滑鼠右鍵操作功能表一次勾選或取消勾選多個選取項目。當您在所選的父系上按一下滑鼠右鍵時，您可使用操作功能表來勾選或取消勾選其後代。如果您選取使用不同時間級別的科目 (例如月和季)，則匯出會使用兩者中較高者 (例如季)。
- 層級- 此區段列出您可存取的所有層級。您可按住 Ctrl 鍵或 Shift 鍵並同時按一下滑鼠，以指定要包含在匯出中的特定科目選取項目或範圍。您可以在「名稱」欄中按住 Ctrl-Shift 並同時按一下滑鼠，然後使用滑鼠右鍵操作功能表一次勾選或取消勾選多個選取項目。當您在所選的父系上按一下滑鼠右鍵時，您可使用操作功能表來勾選或取消勾選其後代。
- 時間範圍- 您可使用「開始」和「結束」下拉選取器來選取要包含的時段。時間選取器會依據您選取的科目時間級別，動態更新以指出範圍。如果您選取使用不同時間級別的科目 (例如月和季)，則範圍會顯示兩者中較高者 (例如季)。
- 維度
- 選取要在匯出檔案中標記資料的一或多個維度。選取編輯以顯示模型中所有自訂維度的清單。
- 規則
- 選取「規則」旁邊的編輯以查看以下項目的選項︰
- 貨幣- 選取所有貨幣值匯出時應使用的貨幣。預設選擇「使用層級的貨幣」會以該層級的貨幣匯出每個層級的貨幣值。
- 包含空白列- 在預設情況下，僅包含零或空白儲存格的列會從匯出資料中排除。如果無論科目或層級是否有資料，您都想包含為此匯出指定的所有科目和層級，請選取此選項。
- 包含彙總科目- 如果匯出時未套用任何篩選條件，您可以選擇在匯出資料中納入彙總 (父系) 科目。如果正在套用篩選條件，則無法使用此選項，因為如果在篩選條件中選取了彙總，則會發出彙總。
- 包含彙總層級- 如果匯出時未套用任何篩選條件，您可以選擇在匯出資料中納入彙總 (父系) 層級。如果正在套用篩選條件，則無法使用此選項，因為如果在篩選條件中選取了彙總，則會發出彙總。
- 包含時間彙總- 若已選取，匯出會包含要求的時間範圍內的時間彙總欄。如果未選取，將僅匯出個別預設時間級別欄。
- 匯出資料
- 設定篩選條件、維度和規則後，選取匯出。
匯出科目對應
如果您需要從以下位置匯出科目資料 Adaptive Planning
且您需要將這些科目對應至外部系統的外部名稱，則可使用「匯出科目對應」協助匯出。
前往
整合 > 匯出科目對應
並執行下列步驟，即可設定匯出科目對應︰
- 導覽並展開父系科目，以選取您要對應的子系科目。無法選取父系科目。在「科目對應」清單的標頭中，按一下左上方的方塊，即可選取/取消選取所有科目。
- 若要使用現有的匯入名稱，請在右側的詳細資料面板中按一下使用匯入名稱，然後在確認快顯視窗中按一下「確定」。
- 如果選取了多個項目，則所有選取的科目都會使用其匯入名稱。
造訪
整合 > 匯出科目對應
並執行下列步驟，即可輸入自訂外部科目名稱︰
- 導覽並展開父系科目，以選取您要對應的子系科目。無法選取父系科目。在「科目對應」清單的標頭中，按一下左上方的方塊，即可選取/取消選取所有科目。
- 在右側詳細資料面板的「外部科目名稱」欄位中輸入自訂名稱。按一下取消
如果您要捨棄變更 - 輸入所需名稱後，按一下儲存
。 - 「外部匯出科目」欄會顯示您的變更。
- 如果選取了多個科目，則所有選取的科目都會使用您輸入的文字。
- 按一下可列印的檢視
以檢視包含所有科目對應的試算表。
匯出層級對應
如果您需要從匯出層級資料 Adaptive Planning
而您需要將這些層級對應至外部系統的外部層級名稱，則可使用匯出層級對應來協助匯出。
造訪
整合 > 匯出層級對應
並執行下列步驟，即可設定匯出層級對應︰
- 導覽並展開層級，以選取您要對應的層級。在「層級對應」清單的標頭中，按一下左上方的方塊，即可選取/取消選取所有層級。
- 若要使用現有的匯入名稱，請在右側的詳細資料面板中按一下使用匯入名稱，然後在確認快顯視窗中按一下確定。
- 如果選取了多個層級，則所有選取的層級都會使用其匯入名稱。
造訪
整合 > 匯出層級對應
並執行下列步驟，即可輸入自訂外部匯出層級名稱︰
- 導覽並展開層級，以選取您要對應的層級。在「層級對應」清單的標頭中，按一下左上方的方塊，即可選取/取消選取所有層級。
- 在右側詳細資料面板的「外部匯出層級名稱」中輸入自訂名稱。按一下取消
如果您要捨棄變更 - 輸入所需名稱後，按一下儲存
。 - 「外部匯出層級名稱」欄會顯示您的變更。
- 如果選取了多個層級，則所有選取的層級都會使用您輸入的文字。
- 按一下可列印的檢視 以檢視包含所有層級對應的試算表。