匯入交易

交易通常是與加上時間戳記的訂單、發票、銷售流程活動或付款相關的資料。交易可以來自各種外部系統。如果您的實例已啟用交易，即可匯入交易。

Prerequisites

必要權限︰匯入功能

了解並完成您的 Reference: Transactions。

導覽

導覽至 整合 > 匯入資料
。

匯入交易

您必須先建立您的交易，然後才能匯入交易。 Reference: Transactions。您的交易欄位定義決定了您的交易範本中顯示哪些欄。

使用可用於實際值或計畫匯入的相同對應，僅匯入交易至子系科目。

如果來源連結科目已啟用，則您無法彙入具有顯示實際值的

來源連結科目，因為總分類帳科目不會保留自己的實際值。

請參閱「」 Reference: Transactions 以取得詳細資料。

選取交易
做為匯入類型。

You can select

Import without Code and Name columns for display names

to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on

Enable Single Column Data Import/Export for Display Name

General Setup

, we apply

Import without Code and Name columns for display names

across the application and hide the option in the Import page.

按一下下載範本
，然後依照其指示填入您需要匯入的資料。

按一下選擇檔案
並瀏覽至您編輯過的範本，然後按一下匯入
。

按一下繼續
。

交易範例匯入範本: 交易匯入的欄會因您的交易欄位定義而有所不同。

交易匯入範本內含以下各項的欄︰
過帳日期 (必填)︰交易過帳日期的日期欄位。
交易類型 (必填)︰交易類型。
科目 (必填)︰交易的科目代碼。此欄標頭也可以使用「科目代碼」標籤。
層級代碼 (必填)︰交易適用的層級。
交易金額 (必填)︰交易的金額。
說明︰文字欄位。
<維度> 代碼︰維度代碼欄位。請輸入維度代碼。在列中輸入維度時，此為必填項目。範例︰產品代碼。
<維度> 名稱︰維度名稱欄位。請輸入維度的名稱。在列中輸入維度時，此為選填項目；當資料匯入作業自動建立維度值時，這個欄位可以讓您使用與代碼不同的名稱。範例︰產品名稱。

在匯入期間刪除交易

匯入時，您可選擇在匯入過程中刪除現有的交易。

如果您選取「否」，您的匯入會新增至現有的交易。

如果您選取「是」，請提供日期範圍並選擇在匯入開始前要移除哪些交易。

交易只能在匯入流程期間進行刪除。