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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
範例︰從試算表資料來源載入層級

範例︰從試算表資料來源載入層級

此範例說明將層級清單從試算表資料來源載入至
Adaptive Planning
 使用 Planning 層級載入器假設有一個名為
Total Company
 已做為組織的最上層存在︰
最終目標是新增兩個層級
Sales - South East
 和
Sales - South West
 低於現有層級
Sales - South
。載入後，您在層級管理中看到的層級結構最終會如下所示︰

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...

設定層級試算表的格式

用於匯入至 Planning 層級載入器中的試算表需要特定欄，以指出哪些層級是父系和哪些是子系。
這些欄是必填欄︰
  • ID︰
    來源系統中層級的唯一 ID
  • 層級︰
    來源系統中層級的名稱
  • ParentId︰
    來源系統中父系層級的唯一 ID
ID 欄可唯一識別每個層級。ParentId 欄可指出層級的父系 ID。若要載入至階層中的最高層級，ParentId 必須空白。如果您要在最上層之下建立子系層級，則 ParentId 也必須為空白。
CRM 客戶試算表
選項
說明
1
ParentId 欄
2
Sales - South
3
Sales - South East 和 Sales - South West
如果層級有重複的名稱，則需要在資料來源 XSLX 檔案中新增「代碼」一欄。當層級名稱重複時，代碼可做為層級的唯一識別。
以下對象的 ParentId 值為空白
Company A (100% owned)
。這表示
Company A (100%)
 是組織中最高層級的子系
Total Company
。在以下項目的 ID 欄下方載入新層級
Sales - South
，以下項目的列︰
Sales - South East
 和
Sales - South West
 參照
Sales - South
 在 ParentId 欄中這兩個新層級將
Sales - South
 做為其父系。
一律在要載入的層級之上包含父系的完整層級樹狀目錄。載入器需要知道如何區分不同父系之下同名的層級。組織的 Sales 和 Marketing 均可為 West。載入父系的完整樹狀目錄是在不同層級中處理重複名稱的方式。
布林值欄 (如在工作流程、銷除層級和銷除交易夥伴中) 必須包含 1 (代表 True) 或 0 (代表 False)。在布林值欄中不可使用其他字元。

建立 Planning 層級載入器的資料來源

建立試算表資料來源並予以命名，例如「層級工作表」。
匯入資料來源的工作表內容，以填入階段處理區域。

配置 Planning 層級載入器設定

在建立試算表資料來源並將其資料填入階段處理表後，配置載入器。
資料來源設定
來源表格是層級工作表 XLSX 資料來源工作表名稱，
Sheet1
。如果此 XLSX 檔案中有多個工作表，「層級工作表」下會顯示其他名稱。此範例僅使用「層級工作表」資料來源，但您可在清單中看到其他資料來源。無論資料來源為何，Planning 層級載入器均可存取任何階段處理資料。
啟用
建立層級 (如果在 Planning 中找不到)
。如果載入器在中找不到同名的層級，則此設定會建立新的層級。
Adaptive Planning
。
欄對應
由於資料來源試算表的格式和欄，此載入器的欄對應必須是︰
Planning 欄
來源欄
父系 ID
ParentId
層級 ID
ID
層級名稱
層級
請記住，「來源欄」會參照每個層級的唯一 ID。「來源欄名稱」列會參照層級的名稱。
此範例不需要任何業務規則。
在「動作」面板中按一下
儲存
。

預覽載入器輸出

儲存載入器後，按一下「動作」面板中的
預覽載入器輸出
。
檢閱預覽載入器輸出狀態，確認未發生任何錯誤。

執行載入器

成功預覽載入器輸出後，載入器即可執行載入。在「動作」面板中按一下
手動執行
，開始執行載入。
載入器也準備好納入可自動執行的排定整合任務中。

檢視載入的層級

此螢幕截圖顯示載入層級的結果。
載入的層級範例
選項
說明
1
建模
模型管理
層級
內展開的樹狀目錄
2
為了匯入而設定格式的試算表
3
ParentId 欄。
如果將 ParentId 欄保留空白，則階層的最上層 Total Company 會成為父系。

為層級重設父系

若要使用載入器重設現有層級的父系，請在您需要移動之層級的 ParentId 欄中提供新父系的 ID。範例︰從上方取得結果 (如果需要)
Sales - South East
 和
Sales - South West
 成為的直系子女
United States
 使樹狀目錄如下所示︰ 

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
資料來源試算表會如下所示︰
CRM Planning 維度載入器 - 重設維度值的父系
選項
說明
1
Sales- S
2
Sales- SE
3
Sales-SW
United States
 是以下項目的父系
Sales - South
。美國也將成為以下項目的父系
Sales - South East
 和
Sales - South West
 如 ParentId 欄所示。其他同級會列在這些層級下方，以確保依我們想要的順序載入。
載入此試算表的結果如下︰
CRM Planning 維度載入器 - 重設維度值的父系範例
請注意，
United States
 現在是以下項目的父系
Sales - South East
 和
Sales - South West
，如試算表中的 ParentId 欄所示。

將屬性內容與層級相關聯

您可指出現有屬性內容與層級的對應，使其相關聯。載入器中的「欄對應」分頁會將任何維度和屬性內容指示為「實際值開始」和「實際值結束」之後的欄。僅限於中已存在的屬性內容
Adaptive Planning
 可與層級相關聯。
觀看影片︰
1 分鐘 42 秒

若要在載入期間新建屬性內容值，請確保已在「層級屬性內容管理」中為屬性內容啟用「匯入層級時自動建立屬性內容值」。
層級的試算表資料來源會有針對每個層級屬性內容的欄。在此範例中，有一個層級屬性內容「區域代碼」。銷售層級各有一個「區域代碼」層級屬性內容值︰
請注意，
Sales - North
 有
N20
 為中尚不存在的屬性內容值
Adaptive Planning
。由於層級屬性內容管理中的「區域代碼」設定，因此當我們執行層級載入器時，N20 會建立為新的層級屬性內容值。
層級屬性內容「區域代碼」可做為「欄對應」內的欄，因為它是中可用的層級屬性內容。
Adaptive Planning
︰
維度 Planning 載入器 - 屬性內容 - 欄對應
使用層級載入器載入試算表的結果會建立屬性內容值
N20
 適用於
Region Code
 並立即建立關聯
N20
 與層級
Sales - North
。