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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
範例︰從試算表資料來源載入維度值

範例︰從試算表資料來源載入維度值

此範例說明將 CRM 客戶清單從試算表資料來源載入至
Adaptive Planning
 使用 Planning 維度載入器其中假設已經有一個名為「客戶」的階層式維度存在。
最終目標是要在階層式「客戶」維度之下，直接新增幾個維度值做為 CRM 客戶的集合，讓樹狀目錄如下所示︰

Customer
|__Customer 1
|__Customer 2
|__CRM Customers
   |__R.G. Barry Corporation
   |__Sierra Bancorp
   |__SkullCandy, Inc.
   ...
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...

設定 CRM 客戶試算表的格式

用於匯入至 Planning 維度載入器的試算表需要設定特定的格式，以指出哪些維度值是父系，哪些是子系。
試算表中需要有以下三欄︰
  • ID
    ︰來源系統中維度值的唯一 ID。
  • ParentId
    ︰來源系統中維度值的父系 ID (如果有父系)。
  • 名稱
    ︰來源系統中維度的名稱，如果第一次執行載入器時，該維度存在於 Planning 中，則在理想情況下該名稱應符合 Planning 維度值。
ID 欄可唯一識別每個維度值。ParentId 欄指出維度值做為其父系所指向的 ID。若要在根目錄載入，ParentID 應為空值。
CRM 客戶試算表
選項
說明
1
ID 欄
2
ParentId 欄
如果維度值有重複的名稱，則需要在資料來源 XSLX 檔案中新增「代碼」一欄。當維度值名稱重複時，代碼可做為維度值的唯一識別。
請注意，CRM 客戶的 ID 為 3。在 ParentId 欄中參照了此 ID (3)，以標示將成為其子系的所有維度值。
維度「客戶」不需要包含在試算表中，因為將在載入器的「資料來源設定」中選取該維度。

建立 Planning 維度載入器的 CRM 工作表資料來源

使用上方顯示的試算表，建立名為「CRM 工作表」的試算表資料來源。
匯入資料來源的工作表內容，以填入階段處理區域。

配置 Planning 維度載入器設定

在建立試算表資料來源並將其資料填入階段處理表後，即可配置載入器。
資料來源設定
來源表格是 CRM 工作表資料來源的 Sheet1。此範例僅使用 CRM 工作表資料來源，但您可查看清單中的其他資料來源。無論資料來源為何，Planning 維度載入器均可存取任何階段處理資料。
選擇「客戶」做為
Planning 維度
。
啟用
建立維度值 (如果在 Planning 中找不到)
。
欄對應
由於資料來源試算表的格式和欄，此載入器的欄對應應為︰
Planning 欄
來源欄
父系 ID
ParentId
客戶 ID
ID
客戶名稱
名稱
此範例不需要任何業務規則。
在「動作」面板中按一下
儲存
以儲存載入器。

預覽載入器輸出

儲存載入器後，按一下「動作」面板中的
預覽載入器輸出
。
檢閱
預覽載入器輸出狀態
，確認未發生任何錯誤。

執行載入器

成功預覽載入器輸出後，載入器即可執行載入。在「動作」面板中按一下
手動執行
，開始執行載入。
載入器也準備好納入可自動執行的排定整合任務中。

檢視載入的維度值

以下螢幕截圖說明載入客戶維度值的結果。左側窗格顯示
建模
模型管理
維度
內展開的樹狀目錄。下拉清單值「C8」顯示為了匯入而設定格式的試算表。
如果 ParentId 欄保留空白，您在「Planning 維度載入器資料來源設定」下拉清單中選擇的 Planning 維度會成為其父系。
維度值匯入 XLSX 格式設定
選項
說明
1
維度值窗格︰客戶和 CRM 客戶階層
2
為了匯入而設定格式的試算表
3
父系 ID 欄
在載入器的「資料來源設定」下拉清單中，「客戶」(位於左側「維度值」清單的頂端) 已被選取做為「Planning 維度」。

重設維度值的父系

若要使用載入器重設現有維度值的父系，請針對要移動的維度值，在 ParentId 欄中提供新父系的 ID。範例︰使用以上範例的結果，如果您希望 CRM 客戶成為客戶 1 的子系，使樹狀目錄如下所示︰ 

Customer
|__Customer 1
   |__CRM Customers
      |__R.G. Barry Corporation
      |__Sierra Bancorp
      |__SkullCandy, Inc.
      ...
|__Customer 2
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
資料來源試算表會如下所示︰
CRM Planning 維度載入器 - 重設維度值的父系
選項
說明
1
ID 欄
2
ParentId 欄
客戶 1 的 ID 為 1。如「CRM 客戶」的 parentId 欄所示，它將成為「CRM 客戶」的父系。
載入此試算表的結果如下︰
CRM Planning 維度載入器 - 重設維度值的父系範例
請注意，如試算表中的 parentId 欄所指示，「客戶 1」是「CRM 客戶」的父系。

將屬性內容與清單維度相關聯

您可以在不指定 parentId 的情況下，對應屬性內容與清單維度，進而將兩者相關聯。
A
list dimension
 is a dimension that is entirely non-hierarchical. It has no sub-dimensions and no hierarchy of dimension values, only a flat list of values.
清單維度「產品」的試算表資料來源會有其每個維度屬性內容的欄，例如「群組」、「色彩」和「大小」。
「群組」、「色彩」和「大小」欄包含產品維度的屬性內容。
在載入器的
資料來源設定
中選取清單維度。
由於此維度是清單維度，因此產品的屬性內容會變成「欄對應」內可用的欄。
如果這是階層式維度，額外的這些欄會無法用於欄對應。