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Adaptive Planning
上次更新時間 :2025-11-14
概念︰階層和存取規則

概念︰階層和存取規則

「存取規則」定義了使用者或群組可編輯或檢視的特定資料交集。
存取規則會使用階層邏輯來定義存取的交集。您必須了解要保護的層級、科目和維度的階層。階層會對您建立的存取規則產生影響。

階層術語

色彩配置階層
一般階層字詞
階層.png
藍色
  • 灰色的「父系」
  • 灰色、綠色和黃色的「先代」
灰色
  • 藍色的「子系」或「後代」
  • 其他灰色的「同級」
  • 綠色或黃色的「父系」或「先代」
綠色和黃色
  • 綠色是第一個灰色的「子系」或「後代」
  • 黃色是第二個灰色的「子系」或「後代」
  • 其他同色系的「同級」
  • 藍色的「後代」
分葉層級
黃色、綠色和最後一個灰色是「階層中的分葉層級」,因為其沒有「子系」。
詳細了解科目階層
總分類帳、自訂、指標和假設科目有個別的科目階層。此外,每個 Cube 和模型工作表都有本身的科目階層。對科目而言,藍色是科目分類,或是 Cube 或模型工作表的名稱。
如果灰色科目有子系,應為科目群組或科目彙總。科目群組不包含總計。科目彙總會包含後代科目的總計。科目若沒有後代,則為分葉層級科目。
詳細了解層級階層
每個模型都有一個層級階層,也稱為組織結構。某些實例會使用層級維度 (具有層級設定的自訂維度) 來建立替代層級階層。由於您無法保護層級維度,透過主要層級階層將是提供層級存取權的唯一方式。
藍色一律為「最上層」,名稱由您的管理者指定。。
每個父系層級都有一個彙總至其本身的「(僅限)」層級。最後一個灰色是最上層的「(僅限)」層級。最後一個綠色和最後一個黃色是各自灰色父系的「(僅限)」層級。
詳細了解自訂維度階層
有階層維度和清單維度。階層維度具有彙總至其他值的值。清單具有一個值層級。
清單維度範例
階層維度範例
產品 (全部)
  • 短袖運動衫
  • 毛衣
  • 外套
  • 未分類產品
產品 (全部)
  • 短袖運動衫 (全部)
    • 圖案短袖運動衫
    • 單色短袖運動衫
    • 未分類短袖運動衫
  • 毛衣
  • 外套
  • 未分類產品
藍色是維度名稱、維度彙總或「全部」值。。
灰色是維度值。清單和階層維度的最後一個灰色是「根未分類值」。
「根未分類值」會標記未明確標記維度值的資料點。
在這些範例中,「未分類產品」是「根」。
清單維度只有灰色。對於階層自訂維度 (例如範例中的短袖運動衫),每個有後代的值都會有「未分類」值和「全部」值。

階層和存取規則

存取的一般階層規則︰
  • 對父系的存取會包含所有後代。一旦您授予對父系的存取權,就無法使用其他規則移除對後代的存取權。
  • 對子系的存取不包含先代。因此,您可以僅為使用者授予對子系科目和層級的存取權,而使其無法查看任何彙總。
  • 所有規則都包含對安全維度的「根未分類」值的存取。
  • 若要授予「(僅限)」層級的存取權,唯一的方式是授予父系的存取權。
使用層級的下列階層範例,表格顯示範本中的每個規則或規則序列的結果。
總部
  • G&A
    • 人力資源
    • 法務
  • 產品開發
    • 營運
    • 工程
當您使用「授予」欄時︰
具有授予層級的規則
使用者最終的層級階層
授予上一個層級.png
說明︰當您授予G&A,您授予所有後代,不授予先代。
G&A
  • 人力資源
  • 法務
  • G&A (僅限)
授予兩個層級.png
說明︰當您同時授予作業,您不會授予其同級或先代。
G&A
  • 人力資源
  • 法務
  • G&A (僅限)
作業
衝突規則.png
說明︰新規則無效。在授予父系後,即無法新增限制其後代的規則。
不變
當您使用「授予全部,但以下除外」欄時
具有「授予全部,但以下除外」層級的規則
使用者最終的層級階層
授予除一個以外的所有層級.png
說明︰當您授予所有「除了G&A,您也排除在外G&A 的先代和後代
產品開發
  • 營運
  • 工程
  • 產品開發 (僅限)
授予層級和授予所有層級以外的項目 .png
說明︰您可以新增授予受限父系之子系的規則。
人力資源
產品開發
  • 營運
  • 工程
  • 產品開發 (僅限)

安全的自訂維度和交集

所有資料點都會在特定層級、科目、時段和版本相交。所有資料也會在模型中的每個自訂維度相交。對於自訂維度︰
  • 當您未使用自訂維度值標記資料時,資料會在「根未分類」值處相交。
  • 資料會在所有層級、科目和自訂維度彙總的所有自訂維度的「全部」值處相交。
如果要查看工作表上的任何彙總值,您必須要能夠存取所有彙總的所有後代。在報告上,除非是指標科目,否則您可以看到部分彙總值。在工作表中,如果您沒有彙總的存取權,則可能完全看不到科目或層級。在報告和圖表中,彙總會顯示部分彙總值。部分彙總值僅包含您可存取的計入值。
如需更多資訊,請參閱「存取規則與您的模型」