概念︰PlanningPlanning程式
此功能僅適用於美國、加拿大和歐洲的Planning代理程式客戶。如需有關Planning代理程式的詳細資訊，請聯絡您的客戶經理。
Planning代理程式是智慧型對話式 AI 小幫手，可使用「Ask Workday for Adaptive Planning 」(Ask Workday ) 功能直接整合至Adaptive Planning 。做為隨選數位分析師，其可讓 FP&A 專業人士、CFO 和營運經理人員使用自然語言與復雜的多維模型互動。
福利
AI 功能可讓您︰
- 為特殊分析和差異分析提供即時的情境洞察，讓跨職能團隊能夠快速︰
- 顯示趨勢
- 找出根原因
- 推動更明智的決定
- 手動顯示您可能會遺漏的資料醒目提示和異常，以降低錯誤分析的風險。
- 使業務單位能夠自助分析，而不會遇到 FP&A 或管理瓶頸。
- 使用即時視覺效果和敘述摘要，簡化資料敘述流程。
- 使用詢問Workday提示來執行以下操作︰
- 輸入 @ 符號可觸發元素類型的快顯式功能表，例如科目、維度或版本。
- 輸入部分名稱、縮寫或次要拼寫錯誤，仍能找到正確的維度，例如層級或科目。
分析師角色
Planning代理程式的分析師角色可提供以下代理程式技能︰
技能 | 說明 |
|---|---|
資料探索 | 提供︰
|
安全注意事項
若要讓使用者存取和使用「資料探索」技能，管理者必須為他們指派「
存取Workday以使用Adaptive Planning」
權限。此父系權限包括下列子系權限︰
- 存取Planning代理程式
- Planning代理程式的資料探索技能
指派「存取「要求Workday提供Adaptive Planning」
父系權限後，使用者即可在所有應用程式頁面上檢視「要求Workday
圖示」，包括標準工作表、模型工作表和 Cube 工作表。策略性技術功能
Planning代理程式︰
- 查詢Adaptive Planning模型中的即時資料，確保分析始終反映最新的資料輸入、匯入和公式調整。
- 嚴格遵循現有的存取規則和權限。使用者只能擷取或分析在系統中有權檢視的資料，以確保資料管控。
- 可同時對多個維度執行樞紐分析，並以智慧的方式組織回覆。如果樞紐變得太複雜而無法進行視覺化，則會提供精細度建議。範例︰「2024 財年依客戶依月份的趨勢單位數」。
- 包含可透過 @ 符號觸發的整合式搜尋工具。搜尋可讓使用者直接在提示內瀏覽和選取特定模型元素，並提高查詢的精確位數。
限制
Planning代理程式︰
- 將每個提示視為新的查詢，目前尚不支援多輪跟進問題。
- 使用衍生式人工智能 (GenAI)，這是一項不斷發展的技術。雖然經過專門設計和測試，具有很高的準確性，但有時可能會曲解問題或呈現非預期的結果。請一律檢閱輸出，包括數字、備註和視覺效果。在對結果採取行動之前，請先對照事實來源進行驗證。
- 只會使用美式英文提問和回覆。
- 當您導覽至不同位置或階段作業結束時重新載入。這表示我們會清除對話內容和所有回覆。
- 提供根據您上次重新整理的建議問題。範例︰如果報告顯示「年」，您將其展開以顯示「月份」，代理程式會繼續依據「年」而不是「月份」提出建議，直到您重新整理。
- 將您的每個提示視為新提示。您尚無法建立在問題和答案的基礎上。
- 未提供建議問題的完整清單。範例︰建議的問題不包含屬性內容，但當您提出開放式問題時，您仍然可以就屬性內容提問並取得答案。