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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
在报告中将数据显示为自定义数据

在报告中将数据显示为自定义数据

矩阵报告开发者可以使用“显示格式”中的“自定义”元素来自定义报告中的数据。
示例：
  • 对于汇总账户，将值显示为在总计中所占的百分比。
  • 将值显示为在不同分母中所占的百分比。
  • 反转差额的正负号（例如从正反转为负）。
本文将通过一些用例分步说明如何使用“显示为自定义”元素。

先决条件

导航

Navigation Icon5.png 在“报告概览”页面中，打开一个报告，然后选择
“编辑”
。

将值显示为在总计中所占的百分比

观看视频：
58 秒

示例：您的“工资（按层级）”报告当前显示美国所有层级的第一季度和第二季度工资，以及美国的总计。您希望了解哪个部门在美国薪资汇总中占比最高。
salaries_by_level_after.png
执行以下操作：
  1. 将“显示格式”中的“值”
    元素拖动到列中。
  2. 将“显示格式”中的“自定义”
    元素拖动到列中。
  3. 右键单击来自“显示格式”的“自定义”
    元素，然后选择“公式助手”
    。
  4. 在
    “公式”
    字段中，输入以下公式：
    (ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100
    。选择“确定”
    关闭公式助手。
  5. 右键单击来自“显示格式”的“自定义”
    元素，然后选择“属性”
    。输入标签“占总计的百分比”。选择“应用”
    。
  6. 保存并运行报告。现在，报告会显示一个新的“占总计的百分比”列。在此列中您可以看到，从薪资角度来看，“Sales - North”在美国汇总中占比最高。所有美国层级的工资将继续显示在新的“值”列下。

为不同的行显示不同的分母

示例：您的报告使用“显示格式”的“百分比”元素，将收入行条目和成本行条目显示为占收入的百分比。该报告当前仅对整个报告使用一个分母（收入）。您希望将成本行条目显示为占成本的百分比，而将收入行条目显示为占收入的百分比。
display as percentage_updated.png
执行以下操作：
  1. 删除来自“显示格式”中的“账户百分比”元素。示例：删除“作为收入的百分比”。
  2. 将来自“显示格式”中的“自定义”元素拖动到
    来自“显示格式”中的“账户百分比”元素所在的位置。
  3. 使用总分类账账户代码构建 if 语句。账户代码可区分账户，以便 if 语句可以识别不同行的分母：
    1. 导航至“建模”>“模型管理”>“账户”>“总分类账账户”
      。
    2. 搜索“自定义账户”
      。在“损益表账户”下，可以看到所有收入账户的账户代码都包含“Rev”。所有成本账户的代码都不包含“Rev”。
    3. 导航回“报告”
      。
    4. 右键单击来自“显示格式”中的“自定义”
      元素，然后选择“公式助手”
      。
    5. 在“公式”
      字段中，输入一个 if 语句，用于检查某行的账户代码是否包含“Rev”。如果包含，则将账户除以“收入”分母，然后再乘以 100。如果不是，则将该账户除以成本分母，然后再乘以 100。
      if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)
  4. 选择“确定”
    关闭公式助手。
  5. 右键单击来自“显示格式”的“自定义”
    元素，然后选择“属性”
    。输入标签“占总计的百分比”。选择“应用”
    。
  6. 保存并运行报告。现在，该报告将收入行条目显示为占收入的百分比，而将成本行条目显示为占销售成本的百分比。

以不同方式显示差额

示例：您的“每个员工的指标”报告显示 Revenue per Employee（每个员工的收入）和 Cost per Employee（每个员工的成本）以及一段期间内的差额。目前，两个账户的差额均显示为正（增加）。虽然增加的收入差额为有利，但您希望将增加的成本差额显示为不利或负。
display_variance_differently.png
可用于差异元素的“反转正负号”选项仅适用于总分类账账户。您不能将此选项用于销售成本或毛利百分比等指标账户。
执行以下操作：
  1. 添加新的列段，然后将差异元素（“差额”）拖动到该新段中。
  2. 将来自“显示格式”的“自定义”
    元素拖动到该新段中的差异元素下方，以不同方式显示差额。
  3. 将来自“显示格式”的“值”
    元素拖动到第一个段中，以继续将季度金额显示为值。
  4. 使用指标账户属性构建 if 语句：
    1. 导航至“建模”>“模型管理”>“账户”>“账户属性”
      。
    2. 使用值“Yes”“No”创建新的 ReverseSign 账户属性。请勿在用于公式的账户属性名称中包含任何空格。
    3. 导航至“账户”>“指标账户”
      。展开“员工指标”，然后展开“每个员工的指标”。
    4. 选择“每个员工的收入”
      账户，并为 ReverseSign 属性指定值“No”。
    5. 选择“每个员工的成本”
      账户，并为 ReverseSign 属性指定值“Yes”。
  5. 返回到“报告”中，右键单击来自“显示格式”中的“自定义”元素，然后选择“公式助手”
    。
  6. 在“公式”
    字段中，输入 if 语句，用于检查账户的 ReverseSign 属性值是否设置为“Yes”。如果是，则采用差额乘以
    -1
    。否则，它仅给出账户的差额：
    if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)
  7. 关闭公式助手并运行报告。

显示之前三个月的值

示例：您的费用报销单当前显示特定月份（例如 3 月）的实际金额和预算金额。您希望在一列中汇总过去三个月（1 月到 3 月）的值。
trailing_three_months.png
执行以下操作：
  1. 将来自“显示格式”的“自定义”
    元素拖动到列中的版本（“实际值”“工作预算”）下方。
  2. 右键单击来自“显示格式”中的“自定义”
    元素，然后选择“公式助手”
    。
  3. 在
    “公式”
    字段中，输入以下公式：
    ACCT.this[time=this-2:this]
    。
  4. 选择“确定”
    关闭公式助手。
  5. 右键单击来自“显示格式”的“自定义”
    元素，然后选择“属性”
    。输入标签“过去三个月”。选择“应用”
    。
  6. 保存并运行报告。现在，您可以在版本列中查看 1 月到 3 月的汇总。由于此报告中的时间已参数化，因此您可以从“时间”下拉列表中选择其他月份。示例：选择“4 月”即可在列中查看 2 月到 4 月的汇总。

为不同的版本显示不同的时段

示例：您希望创建一个矩阵报告，以显示营业费用的以下数据：
  • 全年工作预算
  • 自年初到当前（年初至今）的实际值
  • 当年剩余时间（本月之后到年底的所有月份）的预测
  • 剩余预算（三个版本的差额）
higher-ed-example_2.png
执行以下操作：
创建报告
  1. 将“营业费用”拖动到行中。
  2. 将时间元素（例如 2017 年 2 月）拖动到列中。将该时间元素参数化。
  3. 将版本“工作预算”“实际值”“预测”拖动到列中的时间元素下方。
  4. 将自定义计算元素拖动到列中的版本后面。
  5. 右键单击自定义计算元素，然后选择“公式助手”
    。
  6. 在“公式”字段中，输入以下公式：
    RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast
    。
  7. 右键单击自定义计算元素，然后选择“属性”
    。将标签更改为“剩余预算”。
  8. 保存并运行报告。
更改报告
  1. 将来自“显示格式”中的“自定义”
    元素拖动到列中的版本和时间上方。
  2. 右键单击来自“显示格式”中的“自定义”
    元素，然后选择“公式助手”
    。
    higher-ed-example.png
  3. 在“公式”
    字段中，输入以下 if 语句。使用井号 (#) 添加用于描述每个语句的文本。
  4. 选择“确定”
    关闭公式助手。
  5. 保存并运行报告。