添加报告注释
- 矩阵报告
- 保存报告
- 安全性：“访问报告”权限
报告注释会引用整个报告并附加到层级。如果其他人有权访问附加注释的层级，则他们可以查看注释：
- 如果报告中未显示任何层级，则系统会将您的注释附加到您可以访问的最高层级。只有有权访问相同或更高层级的人员才能查看注释。
- 如果层级显示在列或行中，则系统会将您的注释附加到您可以在列或行中看到的所有层级。有权访问任何可见层级的人员可以查看注释。
- 如果层级显示在参数中，则系统会将您的注释附加到您从提示中选择的层级。当从参数提示中选择了该层级时，有权访问所选层级的人员可以查看注释。
您可以向报告添加注释，以便与其他用户进行协作。示例：根据会计准则和法定要求，在财务报表中添加备注和注释。报告注释：
- 复制报告、创建快照或移动报告时，遵循带注释的报告。
- 特定于报告。您在一个带注释的报告中所做的注释不会显示在其他报告中。
- 在您创建或编辑它们时自动保存。
- 转至“报告”并运行矩阵报告。
- 从工具栏中，单击“注释”按钮，然后选择“添加报告注释”。如果“添加报告注释”处于禁用状态，则表示您必须先保存报告。
- 输入您的注释，然后单击“确定”。您无需保存报告即可保存关联的注释。
注释将与您的姓名、日期、时间和层级一起显示在底部面板中。
- “总部”是“销售部”“一般及行政部”的父级。报告的列、行、筛选器或参数中没有任何层级。如果您有权访问“总部”：
- 系统会将您的注释附加到“总部”。
- 只有有权访问“总部”或更高层级的其他人才能查看注释。
- 您可以查看附加到“总部”“一般及行政部”或“销售部”的注释。
“总部”是“销售部”“一般及行政部”的父级。报告的列、行、筛选器或参数中没有任何层级。如果您可以访问的最高层级是“销售部”：- 系统会将您的注释附加到“销售部”。
- 只有有权访问“销售部”或更高层级的人员才能查看注释。
- 您只能查看附加到“销售部”层级的注释。
- 公司财务部门需要编制一份期末数值差额报告和一份书面报告，以说明实际值与预算之间的差额。Adaptive Planning 可提供用于生成数值报告的方法。每个部门都可以使用报告注释和内联注释功能来协助编制书面报告。当各个层级的经理运行报告时，他们都只能查看自己层级的数字。层级经理可以添加行注释，以说明与预算的任何差额。副总裁可以查看层级经理添加的注释。副总裁还可以执行以下操作：
- 添加报告参数，以将数据筛选到特定层级，并在该层级查看数据。
- 将视图切换回最高层级，以添加整体备注，说明超出预算的地方以及未达到目标的地方。
财务主管可以执行以下操作：- 在差额报告中查看整个公司的汇总。财务主管还可以查看层级经理和副总裁添加的所有备注，并决定是要通过电子邮件还是电话作进一步调查。
- 收集编制书面报告所需的信息，并复制相关备注。
- 生成报告快照，以便为对账报告构建记录文档。
- 清除差额报告中的备注，以便为下一个报告周期做好准备。