步骤:设置报告日期
绝对日期和相对日期
将一个或一组时间元素从“报告”窗格拖到工作表中的选定行或列中。通过指定时间元素是绝对时间还是相对于
报告日期(
报告的日期)的相对时间,优化这些时间元素并自动生成定期报告。无论报告日期如何变更,
会在您更改报告日期时更新。
绝对日期
始终相同。相对日期
示例:您设计的报告日期为 2014 年 10 月 1 日。接下来,您应用时间元素来显示账户数据来自 2014 年 8 月和 9 月。如果这些日期是绝对日期,则即使您现在将报告日期更改为 2014 年 12 月 1 日,时间元素也始终显示为 2014 年 8 月和 2014 年 9 月。
如果您选择此选项来创建与工作簿属性中的报告日期相关的新时间元素,则时间元素将显示为 -2 个月、-1 月等。在这种情况下,如果您将报告日期更改为 2014 年 12 月 1 日,则时间元素会动态提取 2014 年 10 月和 2014 年 11 月的数据。
您可以设置报告,以便在后续时段中轻松重复使用。
示例:如果您每月或每季度生成特定类型的报告,请使用相对日期对其进行设置。所有日期均为相对于为工作簿设置的报告日期的日期。如要针对新期间更新工作簿,只需更改报告日期,然后刷新报告即可。
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提取相对于新报告日期的指定日期的数据。借助相对日期,您可以在工作表中定义标签来显示会计期间,例如“Q3-FY14”。请参见 添加报告标签。
对于某些报告,您可能需要绝对日期,对于其他报告,您可能需要相对日期,而对于其他报告,您可能需要绝对日期和相对日期的组合。在本版块中,您将了解如何为新报告或现有报告、现有时间元素以及新时间元素更改日期类型。
指定报告日期和默认日期类型
创建工作簿时,默认值表示时间元素是相对于报告日期的。要将大多数时间元素设为绝对时间,请取消
选中“新建相对于报告日期的时间元素”
。您可以为默认设置设置例外。此外,您还可以在报告中混合使用绝对日期和相对日期。如果您在工作簿中向报告应用了任何新的时间元素,则日期类型会发生变化。任何现有的时间元素都保持不变。如要更改现有时间元素,请参见本文中的
“应用绝对日期和相对日期”
。一个工作簿中只能有一个报告日期,即使跨工作簿中的多个工作表也是如此。
如要在现有工作簿中更改报告日期或日期类型,请执行以下操作:
- 从工作簿组中,选择“工作簿属性”。
- 在“报告日期”字段中,输入或选择所需的报告日期。默认情况下,这是报告的创建日期。如果您使用相对日期,则报告日期尤为重要。在将任何时间元素从绝对时间更改为相对时间之前,请先设置报告日期。
- 选中或取消选中“新建相对于报告日期的时间元素”。默认值表示时间元素相对于报告日期。根据您希望在报告中最常使用的日期类型进行选择。
- 选择“OK”。
应用绝对日期和相对日期
您可以在同一报告中同时应用绝对时间元素和相对时间元素。您可以设置绝对日期类型,并根据需要应用于时间元素。同样,您可以将日期类型更改为相对日期,并将其应用于时间元素,使这些元素与报告日期相关联。
要更改单个时间元素的日期类型,请从报告中删除现有的时间元素,然后重新应用,以采用在工作簿属性中设置的日期类型。
在将任何时间元素从绝对时间元素更改为相对时间元素之前,请在工作簿属性中设置报告日期。
要更改现有时间元素的日期类型,请执行以下操作:
- 选择包含现有时间元素的行、列或单元格。示例:如果时间元素适用于某个单元格,请在网格中选择该单元格。
- 从“报告”窗格中,选择“检查”选项卡。“检查”窗格会显示元数据,包括所选行、列或单元格的时间元素。
- 右键单击行、列或单元格的时间元素对应的元数据行,然后选择“切换到绝对值”或“切换到相对值”。示例:如果时间元素适用于某个单元格,请右键单击“单元格”下“时间”的元数据行。
- 选择“刷新”以查看时间变更的结果。