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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：管理 OfficeConnect 报告工作簿

步骤：管理 OfficeConnect 报告工作簿

打开多个工作簿

您可以在同一 Excel 会话中打开不限数量的报告工作簿。登录到
OfficeConnect
 使您同时登录到所有打开的工作簿。执行登出操作时，系统会将您从所有打开的工作簿中登出。
您可以访问所有开放的
OfficeConnect
 当前实例的工作簿。如果您有权访问多个父级-子级实例，则可以在工作簿中访问这些实例。
  • 从
    OfficeConnect
    选项卡上，选择
    “文件”>“新建”
    。
  • 要打开现有工作簿，请选择
    “文件”>“打开”
    。或者，双击文件名
    从您的文件管理系统。
使用
“Excel”>“开始”>“最近”
 选项，查看和打开您最近使用的报告工作簿。如果工作簿显示空白单元格，请单击
“刷新”
 以加载数据。
在同一实例的工作簿之间，您可以将元素、标签和公式从一个工作簿复制并粘贴到另一个工作簿。如果两个工作簿具有不同的实例，则无法复制、粘贴或合并。请参见 连接到不同的实例。

保存工作簿

默认情况下，OfficeConnect 会在保存时清除数据，并将其替换为占位符文本“n/a”。如要更改现有工作簿的此默认设置，请使用工作簿属性。您可以在工作簿属性中更改
“清除数据”
的默认设置，以便在保存时永不清除敏感数据。请参见 工作簿和选择属性字段。
为确保在发生故障时您可以恢复报告工作簿，请启用 Excel 自动恢复功能。然后，您可以导航到“自动恢复”文件所在的位置，恢复文件和元数据。
要启用自动恢复，请执行以下操作：
  1. 选择
    “文件”>“选项”
    。
  2. 在
    “Excel 选项”
    中，选择
    “保存”
    。
  3. 在
    “保存工作簿”
    下，进行以下设置：
    • 选择
      每 10 分钟保存一次自动恢复信息
    • 如果需要，更改保存自动恢复信息的频率。默认值为 10 分钟。
    • 指定“自动恢复”文件的位置。
  4. 选择
    “确定”
    。

共享工作簿

您可以共享您的
OfficeConnect
 工作簿
OfficeConnect 不支持多个用户使用共享云盘同时更改一个工作簿。这可能会导致报告工作簿在保存时丢失元数据。
  1. 选择
    “文件”
    >
    “共享”
    。
  2. 执行以下操作之一：
    • 如要在 OneDrive 上共享，请登录您的帐户并上传工作簿。
    • 要作为电子邮件附件共享，请选择“Excel 工作簿”或“PDF”。
收件人可以查看报告并添加备注。他们必须登录到
OfficeConnect
 以更改报告。
您不能共享
OfficeConnect
 通过
“检查”
>
“共享工作簿”访问
工作簿。如果您已添加
OfficeConnect
 将工作表映射到共享工作簿文件时，
OfficeConnect
 其他编辑者和审阅人的部分将无法正常工作。

在工作簿之间移动或复制工作表

您可以将内容和报告元素结构从一个工作簿复制到另一个工作簿。
OfficeConnect 使用基础元数据来引用从 Adaptive Planning 中提取的数据。复制报告时，请使用 OfficeConnect 的
“移动或复制报告”
选项，同时复制基础元数据。 如果您使用 Excel 自带的移动或复制选项，则无法复制元数据。因此，您无法从 Adaptive Planning 刷新报告。 如要移动或复制非报告工作表，您可以使用原生 Excel 选项。 如果您选择报告工作表和非报告工作表的组合，则 OfficeConnect 的
“移动或复制报告”
选项将变为不可用。
  1. 打开包含要移动或复制的工作表的工作簿。
  2. 如果要移动或复制到现有工作簿，请打开现有工作簿。
  3. 选择要移动或复制的工作表。如要选择多个工作表，请按住 Shift 键。
  4. 从
    “元素”
    组中选择
    “移动”
    或
    “复制报告”
    。
  5. 选择一个新工作簿，或者选择要将所选工作表移至或复制到的现有工作簿。
  6. 指定要将所选工作表移动或复制到新工作簿或现有工作簿中的哪个位置。如要在同一工作簿内移动或复制，请指定工作表位置。
  7. 要将所选工作表复制到新的工作簿或现有工作簿，或复制到同一工作簿内，请选择
    “创建副本”
    。如果您要在不创建副本的情况下移动工作表，请取消选中此选项。
  8. 选择“OK”
    。

更新 多个工作簿中的元素

“报告”窗格中的元素结构反映了管理员设置的模型。管理员可以更改模型，以满足不断变化的业务需求。
示例：添加新层级以适应组织发展。或者，移除不再适用的版本。这些变更需要反映在报告中。
您可以更新左侧的“报告”窗格，以反映一个实例中多个工作簿的最新元素结构。
  1. 从
    “关联”
    组中，选择
    “更新元素”
    。
  2. 在
    “报告”
    窗格中，选择
    “考核”
    选项卡。检查可用于任何新元素的条目。
如果您使用的是 OfficeConnect for Financials，
则“更新元素”
 选项不适用。