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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置自定义摊回方法

步骤：设置自定义摊回方法

当您在工作表的汇总单元格中输入数据时，可以使用摊回方法，根据该权重将该值自动分配到计入单元格。 根据您配置工作表的方式，我们会自动提供以下摊回方法：
  • 按比例
  • 使用前一年的值按比例
  • 平均
  • 加权 4-4-5
  • 加权 4-5-4
  • 加权 5-4-4
  • 您创建的自定义摊回方法
要设置自定义摊回方法的权重，请专门为此摊回方法创建假设账户。您可以将此假设账户添加到标准工作表中，然后编辑此账户的工作表单元格以设置权重。 计划人员可以在任何工作表上使用此自定义摊回方法，包括您未添加自定义摊回假设账户的工作表。
  1. 从主菜单中，选择“管理”
    。
    安全性：管理员访问权限
  2. 选择
    “常规设置”
    。
    安全性：“常规设置”
    权限
  3. 从
    “自动摊回”
     提示中，选择
    “无”
    。
  4. 从主菜单中，选择
    “建模”
    “模型管理”
    。
    安全性：
    “模型管理访问
     权限”权限
  5. 在
    “账户”
     版块中，选择
    “假设”
    。
    安全性：
    “假设”
     权限
  6. 选择工具栏上的
    “新建账户”
     图标。
  7. 在新建用于自定义摊回的假设账户时，请参考以下信息：
    选项 描述
    名称
    当您的计划人员选择要在工作表上使用的摊回方法时，我们会向他们显示此账户名称。
    在摊回中使用
    选中此复选框。
  8. 选择“保存”
    。
  9. 从主菜单中，选择
    “建模”
    “模型管理”
    。
    安全性：
    “模型管理访问
     权限”权限
  10. 根据您如何指定对要为自定义摊回方法设置权重的标准工作表的访问权限，请选择以下任一选项：
    • 按层级指定的工作表
    • 按用户指定的工作表
    将自定义摊回账户添加到按用户指定的工作表时，您可以更轻松地限制谁可以更改权重值。
    安全性：“模型包括：工作表、账户、维度和公式”
    权限
  11. 选择标准工作表旁边的
    “编辑”
    。
  12. 选择“账户组”
    。
  13. （可选）选择
    “新建组”
    ，在此工作表上将摊回假设账户与其他账户分开分类。
  14. 选择要将摊回假设账户添加到的账户组。
  15. 在
    “选择账户”
     版块中，找到您的摊回假设账户。
  16. 选择
    “添加到组”
    。
  17. 选择
    “完成”
    。
  18. 如果您已将摊回假设账户添加到按用户指定的工作表，请选择
    “可访问性”
     以确保您可以访问该工作表。
  19. 打开已添加摊回假设账户的工作表。
  20. 在摊回假设账户的单元格中，输入权重值。
    安全性：“可编辑工作表权限”权限
  21. 选择“保存”
    。
在计划人员已使用此自定义摊回方法输入数据后，您仍然可以更改权重值。 如果您在使用该方法后更改权重值：
  • 对于计划人员已使用自定义摊回方法的单元格，系统不会自动应用新的权重值。
  • 下次您的计划人员使用自定义摊回方法时，我们将应用新的权重值。
使用旧权重填充的单元格和使用新权重填充的单元格可以存在于同一工作表中。