概念：分配规则
“分配”可在公司内的不同部门或活动之间分配成本。 在 Adaptive Planning 中，分配规则会使用系统账户在层级之间自动分配值。 这些规则具有定义和范围。范围指示何时何地应用规则。定义描述了值的来源和去向。
分配账户提供变动的会计信息，并使账户保持平衡。 这些规则会自动维护分配账户。
管理分配规则页面
“管理分配规则”
页面会显示 “分配规则”
列表。 规则按应用于模型的顺序显示。从列表中，您可以查看以下内容：- 规则的名称和描述。
- 每个规则影响的版本。
- 规则的开始期间和结束期间。
您可以执行以下操作：
- 使用铅笔图标编辑规则。
- 删除带有红色 X 图标的规则。
- 使用向上箭头和向下箭头调整规则的位置。请确保按正确顺序应用规则，以便生成所需的结果。
来源层级和分配金额转出账户
层级和账户定义了分配的来源。 您可以通过分配规则指明哪些账户具有要移动的值。您可以使用以下任一方法：
- 引用 1 个或多个账户的公式。
- 账户属性
该规则将采用这些账户在特定层级的值。 这些层级称为
“源层级”
。此规则会将
源层级
上的分配值分配到“分配金额转出”系统账户中。 分配金额转出系统账户在 “来源层级”
将这些值作为借方。目标层级和分配金额转入账户
分配规则会将值移至特定层级。这些层级称为
“目标层级”
。该规则会将
目标层级
上的分配值分配到“分配金额转入”系统账户中。“分配金额转入”系统账户将这些值作为 目标层级的
贷方进行保存。 如果您不希望将总值平均分配到目标层级，可以应用权重。示例：您可以使用“人员编制”账户，根据“人员编制”分配分配。
分配规则的用例
您的公司预算中有 $5,000 用于计算机部件。您可以使用规则在各个部门之间平均分配预算（5 个部门）。然后，每个部门都知道他们可以在计算机部件上花费 $1,000。
您的公司租赁了一栋新大楼，作为 IT 部门和工程部门的办公场所。您可以在 2 个部门之间分配 $4,000 的维护费用。该团队有 100 名工程师和 25 名 IT 专业人员。您可以添加人员编制权重。工程部门获得 $3,000，IT 部门获得 $1,000。
性能和维护方面的最佳做法
分配规则的复杂性和受影响系统账户的数量都会影响模型的整体性能。我们建议您限制：
- 将分配规则添加到 10 条规则。
- 对应的系统账户最多 20 个（每个分配规则 1 个输入系统账户和 1 个输出系统账户）。
为提高维护效率，我们建议您使用账户属性而不是公式。当您使用账户属性时，任何在将来创建并使用该属性值标记的账户都会自动遵循分配规则。您可以通过移除账户的属性来从规则中移除账户。使用公式时，您必须编辑规则才能添加和移除账户。