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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-06-23
向模型化工作表添加值查询

向模型化工作表添加值查询

值查询是一个可选的模型化工作表函数。您可以为用户在工作表中选择的选项指定值。系统会在同一工作表上的另一个账户中计算并填充该值。您可以向
维度
列或
文本选择
器列添加值查询。对于维度,选项表示可用的维度值。对于文本选择器,您可以创建可用选项。
示例:在“人员”模型化工作表中,您跟踪每个员工的福利。您有一个名为
“医疗福利”
的文本选择器,选项包括:
家庭
单身
。您为年份的每个选项指定值:为
“单身”
指定 200
,为
“家庭”
指定 600
,为
“无”
指定 0
。然后,您创建一个名为
“医疗福利费用”
的计算型账户。公式会引用值查询。现在,当用户选择某个
医疗福利
选项时,
医疗福利费用
账户全年都会自动计算成本。
使用值查询的优势在于,您可以随时间调整值。示例:福利成本在年中增加。您可以更改值查询中的值,以确保计算准确无误。
值查询需要:
  • 模型化工作表
  • 维度
    文本选择
    器列:您可以将值查询添加到列中。维度值是可用于维度的选项。对于
    文本选择器
    ,您必须创建选项。 在工作表视图中,用户选择其中一个选项来触发值查询。 示例:文本选择器
    “医疗福利
    ”具有 3 个选项:
    单身
    家庭
  • 在值查询工作表的单元格中输入的值。如果您在工作表构建器的维度或文本选择器列的设置中编辑值查询,则会转至值查询工作表。
  • 计算型账户:计算型账户包含模型化工作表中行的值查询。
  1. “工作表汇总”
    中,单击
    “列和层级”
  2. 从画布中,突出显示自定义维度或文本选择器。
  3. “值查询”
    版块中,单击
    “新增值查询”
  4. 完成此任务时,请参考以下信息:
    选项 描述
    名称
    输入值查询的名称。您可以在计算型账户的公式中引用值查询名称。
    显示格式
    选择
    “数字”
    “百分比”
    ,指明您希望如何在值查询表中输入值。
    小数位数
    选择您希望能够在值查询表中输入的小数点后的位数。
  5. 保存工作表。
    您必须先保存工作表,然后才能打开值查询工作表。
  6. 突出显示包含值查询的文本选择器列或自定义维度列。
  7. “值查询”
    版块中,单击值查询名称旁边的
    “编辑”
    图标。以显示维度值或文本选择器选项的列表。
    此操作会打开值查询工作表。每个维度值或文本选择器选项都会显示在行中。列会显示一个时间跨度。
  8. 在单元格中输入每一行的值。
    对于随时间推移保持一致的值,最佳做法是在第一列中输入值,然后右键单击并选择
    “向前复制”
  9. 在工作表工具栏中,单击
    “保存”
  10. 当您创建或编辑计算型账户以保存以下值时:
    对于
    “公式”
    ,请参考使用 ROW 的值查询表的名称。示例:
    ROW.BenefitLookup
    。 此公式表示:对于具有名为
    BenefitLookup
    的值查询的列,查看在同一行中选择的选项。根据查询表中为每个时段指定的值,计算出一个值。
计算型账户会根据在每一行中选择的选项,填充您在值查询表中指定的值。 模型化工作表上的计算在后台进行。如要在账户中查看这些值,您可以将账户作为显示列添加到模型化工作表中,也可以在工作表视图中右键单击相应的行并选择
“行详细信息”
。您还可以使用账户创建图表和报告。
如要编辑值查询,请执行以下操作:
  1. “工作表汇总”
    页面中,单击
    “值查询”
  2. 单击值查询以打开工作表。
  3. 更改工作表上的值并保存设置。