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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-06-23
概念:版本特定的事务

概念:版本特定的事务

您可以通过将自定义的交易报告连接到版本,将交易设为特定于版本的交易。您可以使用
“建模”
区域“
版本详细信息”
中的
“深入挖掘交易
”选项,将自定义报告连接到版本。 默认情况下,交易数据不会连接到版本。 相反,它仅按层级、时间和账户描述数据的交集。

向交易定义添加版本

您可以在
“建模”
区域中管理交易的定义。 要向交易定义添加版本筛选器,您可以:
  • 创建与每个版本对应的维度值,并将维度添加到交易定义中。
  • 向交易定义添加文本字段。您可以输入版本名称。
  • 向交易定义添加文本选择器。然后,创建与您的版本相对应的文本选择器选项。
导入交易时,您可以将每个交集与版本连接,从而将版本导入到新字段中。

向交易报告添加版本筛选器

您可以在
“报告”
区域中创建交易报告。 如要向报告添加版本筛选器,请执行以下操作:
  • 向列添加版本维度、文本字段或文本选择器。
  • 使用
    “筛选器”
    按钮,然后选择所需的特定版本。
您可以为每个版本创建不同的报告。

将报告连接到版本

您可以在
“建模”
区域中将每个自定义报告连接到相关版本。 在
“版本详细信息”
中,使用
“深入挖掘交易”
提示选择您按同一版本筛选的报告。 示例:您创建了一个交易报告
“2023 年预算交易”
,并按版本“2023 年预算”对其进行筛选。然后,对于 2023 年预算版本,为
“深入挖掘
交易”选项选择“2023 年交易预算”

访问交易

从工作表或报告中启动
“浏览单元格”
,然后单击
“深入挖掘交易”,
即可访问这些交易。挖掘功能会运行预定义的交易报告。报告会按您当前正在查看的版本进行筛选。