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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-06-23
设置时需考虑的事项:其他日历

设置时需考虑的事项:其他日历

在规划其他日历的配置和使用时,您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容:
  • 设置目的
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作
  • 后续影响和跨产品交互
  • 安全性要求和业务流程配置
  • 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息,请参见详细的任务说明。

用途

借助其他日历,您可以在不同于默认日历的时间汇总中显示数据。

功能优势

借助其他日历,您可以避免或减少使用以下解决方案和其他耗时的解决方案:
  • 复杂的集成加载器
  • 复杂的报告元素
  • 多个实例(在某些情况下)

用例

  • 根据日历年度输入数据。第一季度的跨度为 1 月到 3 月,依此类推。在会计日历上进行报告。第一个会计季度的跨度为 2 月到 4 月,依此类推。
  • 财务数据使用“月”>“季度”>“年”日历结构。员工薪资期间为双周,并汇总至薪资年度:周 > 薪资期间 > 薪资年度。

要考虑的问题

问题
答案
为什么需要不同的日历结构?
如要以不同的方式查看数据,请使用其他日历。您可以执行以下操作:
  • 保留现有日历的结构。
  • 保留现有数据以及团队输入数据的方式。
  • 查看不同的汇总。
如要以不同的方式输入数据,请使用多个实例。您可以执行以下操作:
  • 使相同数据在各个实例中具有完全不同的日历结构。
  • 以不同的方式在各个实例中导入和输入数据。
  • 查看不同的汇总。
  • 管理 2 个数据集。
其他汇总与默认日历汇总有何不同?
如果汇总不适应默认结构,请使用其他日历。示例:当会计年度的起始月份不是 1 月时,可以使用其他日历。
如果时间汇总匹配现有结构,您可以自定义现有日历。示例:您可以将半年汇总添加到“月”>“季度”>“年”结构中。
您可能必须自定义默认日历的结构,并添加其他日历。示例:假设默认日历的结构自定义为“月”>“季度”>“年”,其他日历为“周”>“薪资期间”>“薪资年度”。如要在“薪资期间”进行聚合,您需要在不大于“周”的时间层级中输入数据。因此,请将“周”添加到默认日历中。
数据如何适应日历结构?
时间层级在日历结构中已存在:如要在该时间层级中输入数据,请为每个工作表使用不同的默认时间层级。这种做法可保留日历结构,防止数据丢失,并保留总分类账账户数据。
时间层级在日历结构中不存在,但可适应此日历结构:如要在该时间层级中输入数据,请自定义日历并添加时间层级。如果您新增叶时间层级,则必须重新加载所有数据。
时间层级在日历结构中不存在,且不适应此日历结构:如要在该时间层级中输入数据,请使用多个实例。通过这种做法,您可以在完全不同的时间结构中输入数据。
如要仅查看默认时间层级中不存在的不同汇总的数据,请使用其他日历。通过这种做法,您既可以查看不同汇总,又可以保留数据并简化数据输入。

建议

对于 TimeStructure 电子表格,请使用导出功能,以免将所有现有日历复制到电子表格中。
如要测试其他日历是否按预期的方式汇总数据,请尝试在沙盒环境实例中应用其他日历。
为确保准确性,在导入其他日历后,请检查报告或工作表中的汇总数据。如果您使用的是多实例或外部源,则可以将数据与多实例进行比较,以查看其是否按预期进行汇总。
分叉是其他日历和默认日历之间的最后一个通用时间单位。如要选择分叉时间层级,请执行以下操作:
  • 请确保分叉时间层级不小于输入数据时所使用的时间层级。示例:假设日历结构为“周”>“月”>“季度”>“年”,而且您在“月”层级中输入数据,则应在“月”或“季度”处进行分叉。
  • 如要在标准工作表中查看其他汇总数据,请确保分叉时间层级的范围不小于默认时间层级。示例:假设默认时间层级为“月”,则应在不小于“月”的时间层级处进行分叉。
  • 如要查看多维账户或模型化账户的其他汇总数据,请确保分叉时间层级的范围不小于默认时间层级。
  • 如果您计划在标准工作表上使用不同的叶时间层级,而不是多维工作表和模型化工作表,请使用可匹配所有时间层级的分叉,或者为每个工作表创建单独的其他日历。示例:假设一些工作表将“周”设为默认值,其他工作表将“月”设为默认值,则分叉应为“月”,这样可以将二者包含在内。
为了避免显示空白汇总,需要协调版本范围与其他日历范围。示例:假设其他日历的第一个月是 2016 年 12 月。默认日历的第一个月是 2017 年 1 月。版本开始时段应为 2016 年 12 月当月或之前的月份。如果版本开始时段在此之后,则其他日历的第一个月将显示为空白。此外,版本结束时段需与其他日历的结束时段保持一致。

要求

其他日历和默认日历必须至少共享叶时间层级和分叉之前的所有时间层级。
示例:假设您的默认日历结构为“日”>“周”>“月”>“季度”>“年”,分叉为“月”。在其他汇总开始之前,其他日历必须包含:日、周、月。

限制

  • 您最多可以使用:
    • 1 个默认日历(用于数据输入)和 3 个其他日历。
    • 8 个时间层级(每个日历结构),包括低于分叉时间层级的共用期间。示例:“月”>“季度”>“年”的结构具有 3 个时间层级。
    • 8,000 个叶时段。示例:如果“天”是叶时间层级或结构中的最小时间层级,则日历不得超过 8,000 天。如要增加最大值,请联系您的指定支持联系人。
  • 通过在面板、报告或工作表中显示其他日历汇总的数据,您无法启动“浏览单元格”
  • 在 OfficeConnect 中,“Components”
    元素和“Contexts”
    元素始终引用默认日历而非其他日历的数据。
  • 只有默认日历具有默认时间层级,您才可在其中输入数据。
  • 在工作表的显示选项中,其他日历自动可用,但您必须将这些其他日历添加到各个报告和图表中。

安全性

如要更改日历,您需要拥有以下权限:
  • 模型管理访问权限
  • “时间”
    权限
  • “配置日历”
    权限

集成

对于 Planning 数据源,您可以将任意日历用作多维工作表和自定义源的聚合日历。

连接和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit,可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit(英文),请访问 Workday Community。