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Adaptive Planning
创建计划版本

创建计划版本

安全性：“版本”
权限
创建计划版本时，您可以选择不同选项，以确定要从另一个计划复制的内容。您可以执行以下操作：
  • 使用全新的设置、规则和拆分来创建版本，且版本中不含数据。
  • 复制另一个版本的设置、规则和拆分，同时将数据留空。
  • 复制另一个版本的设置、规则、拆分和数据。
新建计划版本一律从复制另一个版本开始，即使不复制任何内容也是如此。 对于具有相关情景的版本，您可以在
“新版本选项”
 版块中选中以下复选框：
  • 复制所有情景
    ：在原始版本中保留情景，并将相同的情景添加到新版本中。
  • 移动所有情景
    ：将情景从原始版本移至新版本。
  • 忽略情景。
  • 将这两个选项都留空，可将情景保留在原始版本中，而不会出现在新版本中。
如果您复制大型版本，复制过程可能需要一些时间才能完成。版本会在后台排队，因此您无需等待。在完成之前，版本在版本列表中显示为“正在进行”
。
  1. 从主菜单中，选择“建模”
    。
  2. 单击“版本”
    。
  3. （可选）如要复制某个版本的数据，请先锁定该版本，以确保复制所有数据。
  4. 突出显示要复制的版本。
  5. 在工具栏中，单击“创建计划版本”
    ，然后选择“创建计划版本”
    。
  6. 填写“常规”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    名称
    在“建模”
    和“集成”
    的某些区域，版本的名称仍然可见，即使对于隐藏的版本也是如此。如需了解应避免使用的字词及其他指导原则，请参见 参考信息：命名惯例最佳做法。
    描述
    输入您要复制的版本的名称，以供参考。
  7. 填写“访问控制”
    版块。
  8. 填写“选项”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    左侧滚动限制
    最早的时段。示例：如要从 2022 年 1 月开始版本，请选择 2022 年。
    计划结束
    最后一个时段。
    如果您选择的期间晚于预选时段，页面底部会显示“扩展选项”
    。您可以选择要将哪些内容复制到该计划的其他期间中，用于值查询和所有其他账户。
    计划开始
    计划数据开始与实际值覆盖数据停止的时段。
    从以下时间往前锁定（月）
    锁定数据期间。在自定义日历中，此字段名称会发生变化，以反映最小的时间层级。示例：如果使用周作为最小时间层级，则此设置为“从以下时间往前锁定（周）”
    。
    默认
    将该版本设为所有用户的默认版本。只能将 1 个版本设为默认版本。
    默认版本在整个模型的版本下拉列表中以粗体显示。
    用于覆盖的实际值版本
    适用于具有实际值子版本的实例。
    使用实际值版本数据来覆盖计划数据。任何有权访问该计划的人员都可以查看实际值数据，即使您隐藏了实际值版本也是如此。
  9. 填写“新版本选项”
    版块时，请参考以下信息：
    版本
    复选框
    空白
    取消选中以下复选框：
    • 复制所有数据
      。
    • 复制总分类账和自定义账户中的拆分
      。
    • 复制模型化行
      。
    • 复制单元格、工作表和工作流注释
      。
    • 复制审核线索历史记录
      ：将其留空，这样您就不会复制所复制版本的审核线索注释。
    • 复制所有情景
      ：将其留空可保留原始版本的情景。
    • 移动所有方案
      ：将其留空可保留原始版本的方案。
    选择“将工作流状态重置为‘正在进行’”
    ：移除所复制版本的“已拒绝”工作流状态和“已批准”工作流状态。
    （可选）选中以下复选框：
    • 复制共享公式和规则
      ：单元格中会一直显示“f(x)”，直到您输入所引用的数据为止。
    • 复制所有重设公式
      。
    • 作为报告参数选项添加到所有报告
      ：自动将新版本作为选项添加到按版本筛选的报告中。
    复制的结构
    取消选中“复制所有数据”
    。
    选中以下复选框：
    • 复制总分类账和自定义账户中的拆分
      ：复制工作表与报告中拆分和关联维度的结构。
    • 复制模型化行
      ：复制所有模型化工作表中的所有行，包括已标记的维度。
    （可选）选中以下复选框：
    • 复制共享公式和规则
      ：单元格中会一直显示“f(x)”，直到您输入所引用的数据为止。
    • 复制所有重设公式
      。
    复制的结构和数据
    选中以下复选框：
    • 复制所有数据
      。
    • 复制共享公式和规则
      。
    • 复制审核线索历史记录
      ：复制所复制版本的审核线索注释。
    • 复制所有重设公式
      。
    • 复制总分类账和自定义账户中的拆分
      ：复制任何拆分的结构以及拆分中的数据。
    • 复制模型化行
      ：复制模型化工作表的行中的数据。
    • 复制单元格、工作表和工作流注释
      。
    可选：
    • 选择
      “作为报告参数选项添加到所有报告
      ”：自动将新版本作为选项添加到按版本筛选的报告中。
    • 取消选中“将工作流状态重置为‘正在进行’”
      ：复制“已拒绝”和“已批准”工作流状态。
    • 选择
      “复制所有情景”
       或
      “移动所有情景”
      。 我们建议移动情景。
当版本排队等待时：
  • 该版本在版本列表中会显示为“正在进行”
    状态。
  • 只要用户有权访问模型的“版本”区域，就可以在列表中查看该版本。 这些用户无法忽略您创建的失败版本。
  • 您可以导航到应用程序的其他区域。
  • 您无法创建其他版本，但其他用户可以执行该操作。
其他版本状态：
  • 完成
    ：新版本已完成。当版本已完成时，如果您尚未离开“版本”区域，系统会显示“刷新”按钮。请单击该按钮。
  • 失败
    ：单击信息图标，查看可更正的错误列表，然后重试。单击“X”可忽略该版本，然后重试。仅当您是尝试创建失败版本的用户时，系统才会显示“X”。