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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: definir acesso para executivos

Exemplo: definir acesso para executivos

Use permissões e regras de acesso para definir o acesso comum necessário para funções do tipo executivo.
Crie o conjunto de permissões e o perfil de usuário para o CEO da sua empresa. Como a maioria dos executivos, o CEO deve:
  • Construir relatórios e painéis.
  • Visualizar planilhas, mas não editar os dados.
  • Visualizar todos os dados, incluindo dados de consolidação dos salários.
  • Não visualizar os detalhes de salário de colaboradores individuais armazenados na planilha modelada
    Pessoal
    .
  • Visualizar as consolidações de salário como uma despesa da empresa.
Informações sobre o modelo:
Livro-razão geral
Planilha modelada de pessoal
Despesas
  • Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
  • Estoque
Receita
  • Unidades
  • Percentual de desconto
  • Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador e o preenche na conta
    Salário
     da planilha modelada.
  • Vincula a conta
    Salário
     na planilha à conta
    Salário
     no livro-razão.
  • Tem a configuração de detalhes de salário habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão
    Detalhes de salário
     para abrir a planilha.
Para definir o CEO, você deve:
  • Limitar as permissões dele em planilhas, relatórios e painéis.
  • Conceder acesso de visualização completa a todos os dados, enquanto protege os detalhes de salário na planilha modelada
    Pessoal
    .
  1. Selecione
    Administração
     no menu principal.
  2. Clique em
    Conjuntos de permissões
    .
  3. Clique em
    Novo conjunto de permissões
    .
  4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Nome do conjunto de permissões
    Insira a
    Função executiva
    .
    Definir usando modelo
    Clique em
    Somente visualização
    .
    Permissões adicionais a serem selecionadas
    • Em
      Acessar relatórios
      , marque todas as subpermissões sem marcação.
    • Em
      Acessar painéis
      , marque todas as subpermissões sem marcação.
    • Mantenha a permissão
      Detalhes de salário
       selecionada porque as regras de acesso que você cria impedem o acesso aos detalhes na planilha.
  5. Clique em
    Enviar
    .
    Esse conjunto de permissões permite que os executivos acessem planilhas, OfficeConnect, relatórios da Web e painéis.
  6. Na trilha de navegação, clique em
    Administração
    .
  7. Clique em
    Usuários
    .
  8. Clique em
    Novo usuário
    .
  9. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Nome
    Insira
    CEO
    .
    Nome de usuário
    Insira
    ceo@company.com
    .
    Senha e Reinserir a senha
    Insira qualquer informação.
    Conjunto de permissões
    Selecione a
    Função executiva
    .
  10. Clique em
    Enviar
    .
  11. Nos arquivos do seu computador, abra a planilha
    Novas regras de acesso
    .
  12. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Tipo de acesso
    Insira
    Visualização completa
    .
    Nome de usuário
    Insira
    ceo@company.com
    .
    Nível
    Insira
    (+)
     para dar ao CEO acesso a todos os níveis.
    Conta (Conceder tudo, exceto)
    Insira
    Pessoal
     para excluir todas as contas na planilha
    Pessoal
    . O CEO ainda pode visualizar a conta
    Salário
     no livro-razão. Essa conta LR exibe as despesas totais com salários por nível, mas não os detalhes de cada colaborador.
    Produto (Conceder)
    Insira
    (+)
     para conceder ao CEO acesso a todos os valores da dimensão
    Produto
    .
  13. Salve a planilha.
  14. Retornar
    regras de acesso
    de administração do
    Adaptive Planning
    .
  15. Na barra de ferramentas, clique em
    Importar
    .
  16. Selecione
    Atualizar e anexar
    .
  17. Clique na nuvem para carregar a planilha
    Novas regras de acesso
     a partir das pastas do seu computador.
  18. Clique em
    Concluído
    .
    A regra permite que o CEO visualize todas as contas, exceto os detalhes de salário da planilha Pessoal.