Etapas: definir segurança com base no nível

Na estrutura de segurança com base no nível, perfis de usuário, permissões, vários controles de acesso e configurações funcionam em conjunto para proteger os dados. Gerencie essas configurações e controles em planilhas, contas, níveis e versões.

Se a sua instância usa segurança com regra de acesso, acesse Conceito: regras de acesso e Etapas: definir segurança com regra de acesso.

Navegação

Acesse as várias áreas da instância, explicadas em cada etapa.

Prerequisites

Consulte Usuários e conjuntos de permissões.

Permissões obrigatórias:

Acesso administrativo > Usuários

Acesso administrativo > Conjuntos de permissões

Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo

Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional

Acesso a gerenciamento de modelos > Versões

Estrutura de segurança com base no nível

	Administração Crie IDs de usuário e senhas. Consulte Criar usuários. Atribua permissões a conjuntos de permissões e conjuntos de permissões a usuários. Consulte Create Permission Sets. Atribuir proprietários de nível. Consulte Import Associations.
	Configurações da versão Defina os controles de acesso por tipo de usuário. Os tipos de usuário são baseados em permissões. Bloqueie ou oculte versões. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configurações de nível Defina a disponibilidade do nível para cada versão. Consulte Change Level Availability. (Opcional para acesso à planilha) Atribua níveis de propriedade às planilhas.
	Configurações de planilha e conta Configurações de planilha: contas somente leitura, personalização de subníveis, restrições de cubo e detalhes de salário. Configurações de conta: privacidade de dados e detalhes de salário. Consulte Etapas: proteger dados confidenciais.

Definir acesso de visualização básica

Para permitir que os usuários visualizem os dados:

Crie um perfil de usuário e uma senha. Acesse Administração
> Usuários
.

Conceda permissão ao usuário para visualizar os dados. Acesse Administração
> Conjuntos de permissões.
Atribua ao usuário um conjunto de permissões com pelo menos as permissões Acessar planilhas
, Acessar relatórios
ou Acessar painéis
.

Conceda ao usuário acesso às versões. Vá para Modelagem
> Versões
. Escolha Bloqueado
, Bloqueado, exceto observações
ou Visível
no menu suspenso Usuários
.

Conceda ao usuário a propriedade dos níveis. Acesse Administração
> Usuários
.

Torne o nível visível nas versões acessíveis. Acesse Modelagem
> Níveis
e selecione o nível de propriedade. Escolha a versão acessível na lista suspensa do seletor de versão e marque a caixa de seleção.

Para que os usuários visualizem os dados nas planilhas, adicione o nível a uma planilha atribuída a nível. Acesse Modelagem
> Níveis
e selecione o nível de propriedade. Na seção Planilhas
, marque as caixas de seleção ao lado das planilhas para adicionar o nível. Isso adiciona automaticamente todos os filhos do nível à planilha.

Definir acesso de edição básica a versões de plano

Para permitir que os usuários editem os dados, adicione o seguinte:

Conceda permissão ao usuário para editar os dados. Acesse Administração
> Conjuntos de permissões.
Clique em Editar
no conjunto de permissões e selecione Acesso à planilha editável
.

Conceda ao usuário acesso de edição às versões. Vá para Modelagem
> Versões
. Na seção Controles de acesso
em Acesso à planilha editável,
escolha Acesso total
.

Outra opção é atribuir uma planilha atribuída a usuário sem a configuração Detalhes de salário na planilha.

Restringir o acesso de edição básica a valores reais

Se você quer que somente determinados usuários editem os valores reais, crie um conjunto de permissões específico e refina o acesso à versão. Isso impede que outras pessoas sem o conjunto de permissões editem as versões de valores reais.

Para criar um conjunto de permissões privilegiadas para acessar valores reais:

Crie um novo conjunto de permissões. Acesse Administração
> Conjuntos de permissões
> Novo conjunto de permissões.
Em Nome do conjunto de permissões, informe um nome, por exemplo, Acesso a valores reais
ou Acesso privilegiado
.

Selecione Acesso à planilha editável
e Acesso privilegiado a valores reais.
Atribua o novo conjunto de permissões aos usuários que podem editar valores reais.

Conceda o acesso às versões de valores reais somente a usuários com privilégios. Vá para Modelagem
> Versões
. Na seção Controle de acesso
das configurações das versões de valores reais:

Na lista suspensa Acesso privilegiado a valores reais
,
selecione Acesso total
.

Em todas as outras listas suspensas de tipo de usuário, selecione qualquer opção diferente de Acesso total.

Repita esses passos para todos os valores reais ou pelo menos para os valores reais de nível folha. Somente os valores reais de nível folha são editáveis. Valores reais de nível folha não têm subversões que consolidam neles.

Disponibilize as versões de valores reais. Vá para Modelagem
> Níveis
. Para os níveis que pertencem aos usuários, escolha qualquer versão de valores reais de nível folha na lista suspensa Seletor de versão. Marque a caixa de seleção.

Agora, somente os usuários com esse novo conjunto de permissões podem editar as versões de valores reais disponíveis nos níveis com acesso permitido a eles.

Para fazer com que um conjunto de permissões de administração existente seja o único que permita a edição de valores reais:

Acesse Administração
> Conjuntos de permissões
e selecione Editar
ao lado do conjunto de permissões administrativas. Selecione Modelo
> Versão
> Acesso à planilha editável
e salve.

Vá para Modelagem
> Versões
. Somente para o tipo de usuário Administrador de cada versão de valores reais de nível folha, selecione Acesso total
.

Agora, somente os usuários com o conjunto de permissões administrativas podem editar versões de valores reais.

Refinar os acessos Visualizar e Editar

Use as configurações Detalhes de salário: deixe os detalhes da conta ou a planilha modelada visíveis e editáveis somente para usuários que tenham a permissão Acessar detalhes de salário.

Oculte ou bloqueie contas em planilhas padrão: para ocultar, acesse Modelagem
> Planilhas atribuídas a nível
. Selecione uma planilha padrão e Personalização para subníveis
. Na caixa de seleção à esquerda, selecione uma conta. Desmarque os níveis e subníveis na caixa de seleção à direita. Oculte os dados da conta dos níveis desmarcados nessa planilha para os usuários que têm acesso somente a esses níveis. Para bloquear, selecione a planilha e Grupos de contas
. Selecione uma conta na caixa à esquerda. No lado direito, marque a caixa de seleção Somente leitura
.

Use as restrições de cubo: oculte interseções de dados em uma planilha de cubo para todos os usuários. Consulte Concept: Cube Sheet Building.