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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Adicionar observações de relatório

Adicionar observações de relatório

  • Relatório de matriz
  • Salve o relatório.
  • Segurança: permissão
    Acessar relatórios
As observações do relatório se referem a todo o relatório e são anexadas aos níveis. Outras pessoas podem ler as observações se tiverem acesso aos níveis:
  • Se nenhum nível é exibido no relatório, sua observação é anexada ao nível mais alto que você pode acessar. Somente pessoas com acesso ao mesmo nível ou nível superior podem ler a observação.
  • Se os níveis são exibidos nas colunas ou linhas, sua observação é anexada a todos os níveis que você visualizar nas colunas ou linhas. Pessoas com acesso a qualquer um dos níveis visíveis podem ler a observação.
  • Se os níveis são exibidos nos parâmetros, sua observação é anexada ao nível que você seleciona na lista de opções. Pessoas com acesso ao nível selecionado podem visualizar a observação quando também selecionam o nível na lista de opções de parâmetro.
Você pode adicionar observações aos seus relatórios para colaborar com outros usuários. Exemplo: adicione comentários e observações em demonstrativos financeiros com base no padrão contábil e nos requisitos legais. Observações do relatório:
  • Acompanhar o relatório com anotações quando ele for copiado, um instantâneo for criado ou o relatório for movido.
  • São específicos do relatório. As observações que você faz em um relatório anotado não aparecem em outro relatório.
  • São salvos automaticamente à medida que você os cria ou edita.
  1. Vá para
    Relatórios
     e execute um relatório de matriz.
  2. Na barra de ferramentas, clique no botão
    Observações
     e selecione
    Adicionar observação de relatório
    .
    Se a opção
    Adicionar observação de relatório
     está desabilitada, significa que você deve primeiro salvar o relatório.
  3. Insira sua observação e clique em
    OK
    .
    Você não precisa salvar o relatório para salvar as observações associadas.
A observação é exibida no painel inferior com seu nome, data, hora e níveis.
  1. SEDE é pai de Vendas e G&A. O relatório não tem níveis nas colunas, linhas, filtros ou parâmetros.
    Se você tem acesso a SEDE:
    • Sua observação é anexada a SEDE.
    • Somente outras pessoas que também têm acesso a SEDE ou um a nível superior podem ler a observação.
    • Você pode ler as observações anexadas a SEDE, G&A ou Vendas.
    SEDE é pai de Vendas e G&A. O relatório não tem níveis nas colunas, linhas, filtros ou parâmetros.
    Se o seu nível acessível mais alto é Vendas:
    • Sua observação é anexada a Vendas.
    • Somente pessoas com acesso a Vendas ou a um nível superior podem ler a observação.
    • Você pode visualizar somente as observações anexadas ao nível Vendas.
  2. O departamento financeiro de uma empresa precisa preparar um relatório de variação numérica de fim de período e um relatório por escrito que explique as variações entre os valores reais e o orçamento. O Adaptive Planning já fornece os meios para produzir o relatório numérico. Cada departamento pode contribuir usando a funcionalidade de observações de relatório e de linha para ajudar na preparação do relatório por escrito.
    O gestor de cada nível que executa o relatório pode visualizar somente os números do próprio nível. Ele pode adicionar observações de linha para explicar as variações em relação ao orçamento.
    O vice-presidente pode visualizar as observações adicionadas pelo gestor de nível. Ele também pode:
    • Adicionar parâmetros de relatório para filtrar dados em um nível específico e visualizar os dados desse nível.
    • Voltar com a visualização para o nível superior para adicionar comentários gerais sobre onde a empresa excedeu o orçamento e onde permaneceu dentro da meta.
    O líder do departamento financeiro pode:
    • Visualizar todos os dados empresariais consolidados do relatório de variação. Ele também pode visualizar todos os comentários dos gestores de nível e do vice-presidente e decidir se vai investigar mais por e-mail ou telefone.
    • Reunir as informações necessárias para preparar o relatório por escrito, copiando os comentários pertinentes.
    • Gerar instantâneos do relatório para criar um documento de registro para um relatório de conciliação.
    • Apagar os comentários do relatório de variação como preparação para o próximo ciclo de prestação de contas.