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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exibir dados como personalizados em relatórios

Exibir dados como personalizados em relatórios

Como um desenvolvedor de relatórios de matriz, use os elementos Exibir como e Personalizado para personalizar os dados em um relatório.
Exemplo:
  • Exibir valores como um percentual do total de uma conta consolidada.
  • Exibir valores como um percentual de um denominador diferente.
  • Inverter o sinal de um valor de variação, como de positivo para negativo.
O artigo orienta você sobre vários casos de uso do elemento Exibir como personalizado.

Pré-requisitos

Navegação

Navigation Icon5.png Na página Visão geral de relatórios, abra um relatório e selecione
Editar
.

Exibir valores como um percentual do total

Assista ao vídeo:
 58s

Exemplo: seu relatório Salários por nível exibe atualmente os salários do primeiro e segundo trimestres para todos os níveis dos EUA e o total dos EUA. Você quer entender qual departamento compõe a maior parte da folha de pagamento nos EUA.
salaries_by_level_after.png
Faça o seguinte:
  1. Arraste o elemento
    Exibir como valor
     para as colunas.
  2. Arraste o elemento
    Exibir como personalizado
     para as colunas.
  3. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Assistente de fórmula
    .
  4. No campo
    Fórmula
    , insira a fórmula:
    (ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100
    . Selecione
    OK
    para fechar o Assistente de fórmula.
  5. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Propriedades
    . Insira o rótulo "Percentual do total". Selecione
    Aplicar
    .
  6. Salve e execute o relatório. Agora, o relatório exibe uma nova coluna Percentual do total. Nessa coluna, você pode ver que Vendas - Norte é o maior percentual dos EUA do ponto de vista da folha de pagamento. Os salários de todos os níveis dos EUA continuam a ser exibidos em uma nova coluna Valor.

Exibir denominadores diferentes para linhas diferentes

Exemplo: seu relatório usa o elemento Exibir como percentual para mostrar itens de linha de receita e de custo como um percentual de receita. Atualmente, o relatório usa apenas um denominador (Receita) para todo o relatório. O que você quer é exibir os itens de linha de custo como um percentual de custo e os itens de linha de receita como um percentual de receita.
display as percentage_updated.png
Faça o seguinte:
  1. Exclua o elemento Exibir como % da conta. Exemplo: exclua "Como % da receita".
  2. Arraste o elemento
    Exibir como personalizado
     até a posição para o elemento Exibir como % da conta.
  3. Crie uma declaração if usando códigos de conta LR. Os códigos de conta diferenciam as contas para que a declaração if possa identificar as diferentes linhas para os seus denominadores:
    1. Navegue até
      Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas> Contas do livro-razão
      .
    2. Pesquise
      Contas personalizadas
      . Em Contas de lucros e perdas, observe que os códigos de conta de todas as contas de receita têm "Rev". Nenhuma das contas de custo tem "Rev" nos seus códigos.
    3. Navegue de volta para
      Relatórios
      .
    4. Clique com o botão direito do mouse no elemento
      Exibir como personalizado
       e selecione
      Assistente de fórmula
      .
    5. No campo
      Fórmula
      , insira uma declaração if que verifica se o código de conta de uma linha contém "rev". Em caso afirmativo, ele divide a conta pelo denominador Receita e multiplica por 100. Caso contrário, divide a conta pelo denominador Custo e multiplica por 100.
      if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)
  4. Selecione
    OK
     para fechar o Assistente de fórmula.
  5. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Propriedades
    . Insira o rótulo "Percentual do total". Selecione
    Aplicar
    .
  6. Salve e execute o relatório. Agora, o relatório exibe os itens de linha de receita como um percentual de Receita e os itens de linha de custo como um percentual de Custo de vendas.

Exibir uma variação de outra forma

Exemplo: seu relatório Métricas por colaborador exibe a receita e o custo por colaborador e a variação ao longo do tempo. Atualmente, a variação é exibida como positiva (aumentada) para ambas as contas. Embora um aumento da variação de receita seja favorável, o que você quer ver é um aumento da variação de custo desfavorável ou negativo.
display_variance_differently.png
A opção Inverter sinal disponível com o elemento Diferença se aplica apenas a contas LR. Você não pode usar essa opção com contas de métrica, como custo de vendas ou percentual de margem bruta.
Faça o seguinte:
  1. Adicione um novo segmento de coluna e arraste-o sobre o elemento Diferença (Variação) para o novo segmento.
  2. Arraste o elemento
    Exibir como personalizado
     para o novo segmento (abaixo do elemento Diferença) para exibir a variação de outra forma.
  3. Arraste o elemento
    Exibir como valor
     até o primeiro segmento para continuar a exibir os valores trimestrais como valores.
  4. Crie uma declaração if usando atributos de conta de métrica:
    1. Navegue até
      Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas > Atributos de conta
      .
    2. Crie um novo atributo de conta ReverseSign com os valores Sim e Não. Não inclua espaço algum no nome do atributo de conta para uso em uma fórmula.
    3. Navegue até
      Contas> Contas de métrica
      . Expanda Métricas do colaborador e, em seguida, Métricas por colaborador.
    4. Selecione a conta
      Receita por colaborador
       e atribua o valor Não do atributo ReverseSign.
    5. Selecione a conta
      Custo por colaborador
       e atribua o valor Sim do atributo ReverseSign.
  5. De volta em Relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione
    Assistente de fórmula
    .
  6. No campo
    Fórmula
    , insira uma declaração if que verifica se a conta tem o valor do atributo ReverseSign definido como Sim. Em caso afirmativo, ele obtém a variação e multiplica por
    -1
    . Caso contrário, fornece apenas a variação da conta:
    if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)
  7. Feche o Assistente de fórmula e execute o relatório.

Exibir três meses à direita

Exemplo: seu Relatório de despesas atualmente exibe valores reais e de orçamento para um mês específico, digamos março. Você quer consultar os valores dos últimos três meses (janeiro a março) agregados em uma única coluna.
trailing_three_months.png
Faça o seguinte:
  1. Arraste o elemento
    Exibir como personalizado
     para as colunas abaixo das versões (Valores reais e Orçamento de trabalho).
  2. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Assistente de fórmula
    .
  3. No campo
    Fórmula
    , insira a fórmula:
    ACCT.this[time=this-2:this]
    .
  4. Selecione
    OK
     para fechar o Assistente de fórmula.
  5. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Propriedades
    . Insira o rótulo "Três meses à direita". Selecione
    Aplicar
    .
  6. Salve e execute o relatório. Agora você pode ver a consolidação de janeiro a março nas colunas de versões. Como o tempo é parametrizado neste relatório, você pode selecionar um mês diferente na lista suspensa Tempo. Exemplo: selecione abril para ver a consolidação de fevereiro a abril nas colunas.

Exibir períodos diferentes para versões diferentes

Exemplo: você quer criar um relatório de matriz que mostra os seguintes dados para despesas operacionais:
  • Orçamento de trabalho para o ano todo
  • Valores reais para o acumulado no ano (início do ano até agora)
  • Previsão para o restante do ano (todos os meses após este mês até o final do ano)
  • Orçamento restante (variação das três versões)
higher-ed-example_2.png
Faça o seguinte:
Criar o relatório
  1. Arraste Despesas operacionais para as linhas.
  2. Arraste um elemento de tempo para as colunas, como Fev-2017. Parametrize o elemento de tempo.
  3. Arraste as versões Orçamento de trabalho, Valores reais e Previsão para as colunas abaixo do elemento de tempo.
  4. Arraste um elemento de cálculo personalizado para as colunas após as versões.
  5. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo personalizado e selecione
    Assistente de fórmula
    .
  6. No campo Fórmula, insira a fórmula:
    RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast
    .
  7. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo personalizado e selecione
    Propriedades
    . Altere o rótulo para "Orçamento restante".
  8. Salve e execute o relatório.
Alterar o relatório
  1. Arraste o elemento
    Exibir como personalizado
     para as colunas acima das versões e do tempo.
  2. Clique com o botão direito do mouse no elemento
    Exibir como personalizado
     e selecione
    Assistente de fórmula
    .
    higher-ed-example.png
  3. No campo
    Fórmula
    , insira as declarações if. Use o sinal de cerquilha (#) para adicionar um texto que descreva cada declaração.
  4. Selecione
    OK
    para fechar o Assistente de fórmula.
  5. Salve e execute o relatório.