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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar KPIs para variação entre receita de produtos planejada e valores reais

Exemplo: criar KPIs para variação entre receita de produtos planejada e valores reais

Este exemplo ilustra como criar indicadores-chave de desempenho (KPIs) para exibir a variação entre:
  • Valores reais
  • Receita de produtos planejada
Você quer criar KPIs que exibam três meses de dados de variação no terceiro trimestre para:
  • Receita de produtos (laptops e tablets)
  • Receita de serviços em contratos existentes e novos
Quando você cria o KPI de receita de serviços, quer economizar tempo duplicando o KPI de receita de produtos e alterando algumas opções.
  • Crie uma perspectiva chamada Resumo executivo com um painel Resultados de vendas.
  • Sua versão por padrão é um orçamento de trabalho com uma versão de valores reais como versão de substituição.
  • Seu modelo usa estas contas e subcontas do livro-razão:
    • Receita de produtos
      • Receita de produtos - Laptops
      • Receita de produtos - Tablets
    • Receita de serviços
      • Receita de serviços - Contratos existentes
      • Receita de serviços - Contratos novos
  • Segurança:
    • Permissão
      Acessar painéis
    • Permissão
      Editar painéis
  1. Selecione
    Painéis
     no menu principal.
  2. Selecione a perspectiva Resumo executivo.
  3. Selecione o painel Resultados de vendas.
  4. Selecione
    Editar
    .
  5. Solte o
    KPI
     de
    Gráficos
     na área de design.
    As
    Configurações de aparência
     são exibidas à direita.
  6. Selecione estes valores em
    Configurações de aparência
    :
    Seção
    Campo
    Opção
    Layout
    Cabeçalho da versão
    Desative.
    Micrográfico
    Período
    Selecione
    Trimestre
    .
    Micrográfico
    Nível do período de decomposição
    Selecionar
    Mês
    .
  7. Abra as
    Configurações de dados
    .
    Você encontra as
    Configurações de dados
     à direita.
  8. Adicione a conta Receita de produtos.
  9. Expanda a conta Receita de produtos para acessar as configurações de dados.
  10. Selecione
    $ (#,##0)
     na lista de opções
    Unidades de exibição
    .
  11. Abra as
    Configurações de tempo
    .
    Você encontra as
    Configurações de tempo
     à direita.
  12. Selecione estes valores em
    Configurações de tempo
    :
    Campo
    Opção
    Estrato
    Selecione
    Trimestre
    .
    Ícone de pino
    Clique no ícone para desafixar o tempo.
    Quando você desafixa, faz com que seu tempo de KPI seja relativo ao tempo de perspectiva.
    Esse KPI exibe três meses de dados de variação no terceiro trimestre para a receita de laptops e tablets.
  13. No menu
    Opções de gráfico
     do KPI Receita de produtos, selecione
    Copiar
    .
  14. Clique com o botão direito do mouse na área de design e selecione
    Colar gráfico
    .
  15. Altere o
    Nome
     para Receita de serviços.
  16. Abra o painel Configurações de dados.
  17. No campo
    Conta
    , altere a conta de
    Receita de produtos
     para
    Receita de serviços
    .
    Esse KPI exibe três meses de dados de variação no terceiro trimestre para receita de serviços.