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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar cálculos em gráficos

Criar cálculos em gráficos

  • Liste os códigos de conta que você quer usar nos cálculos.
  • Uma perspectiva pessoal ou acesso de edição a uma perspectiva compartilhada.
  • Segurança:
    Editar painéis
     e uma destas permissões:
    • Acesso administrativo
    • O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
    • Editar painéis da empresa
Os cálculos para gráficos usam expressões que você pode criar para reutilização em diferentes perspectivas e usuários. Você pode adicionar um cálculo aos gráficos como uma série de dados.
Você armazena os cálculos em
Métricas do painel
 da guia
Contas
, que você pode acessar quando o painel está no modo de edição. Para simplificar o processo de navegação, você pode criar subpastas quando sua instância tem muitos cálculos. Depois de criar os cálculos, você não pode movê-los para pastas diferentes.
Antes de alterar ou excluir cálculos existentes, lembre-se de que outras pessoas podem estar usando os cálculos nos seus gráficos pessoais e compartilhados.
  1. Selecione
    Painéis
     no menu principal.
  2. Abra uma perspectiva que você pode editar.
  3. Na barra de ferramentas, clique em
    Editar
    .
  4. No painel esquerdo, clique no ícone
    Contas
    .
  5. Na guia
    Elementos
    , clique em
    Métricas do painel
    .
  6. (Opcional) Crie uma subpasta para o seu cálculo.
    1. Posicione o mouse sobre o nome da pasta existente até que o ícone
      Ações relacionadas
       seja exibido (três pontos na vertical).
    2. Clique no ícone
      Ações relacionadas
       e selecione
      Adicionar pasta
      .
    3. Insira um nome para a pasta e clique em
      Salvar
      .
  7. Posicione o mouse sobre o nome da pasta em que você quer armazenar o cálculo até que o ícone
    Ações relacionadas
     seja exibido.
  8. Clique no ícone
    Ações relacionadas
     e selecione
    Adicionar métrica calculada
    .
  9. Durante o preenchimento dos campos da guia
    Configurações
    , considere:
    Opção Descrição
    Nome
    Insira um nome exclusivo para o cálculo. Você pode usar letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais.
    Código
    Insira um código exclusivo para o cálculo.
    Exibir como
    Selecione o formato do valor calculado. O valor por padrão é
    Moeda
    .
    Casas decimais
    Insira o número de casas que você quer após a vírgula. O valor por padrão é 0.
  10. Para criar o cálculo, clique na guia
    Expressão
    .
  11. No campo
    Expressão
    , insira uma expressão.
  12. Clique na guia
    Dimensões/Atributos
    .
    Nessa guia, você pode habilitar ou desabilitar dimensões e atributos para filtros de gráfico e decomposição. Esses recursos estão disponíveis quando os gráficos que usam o cálculo estão no modo de edição. Você também pode habilitar ou desabilitar o detalhamento por dimensões e atributos. Os recursos de detalhamento estão disponíveis quando os gráficos que usam o cálculo estão no modo de visualização.
  13. (Opcional) Na lista de opções
    Detalhar por
    , selecione uma opção:
    Opção Descrição
    Automático
    Valor por padrão. Habilite a filtragem e a decomposição somente por níveis. Essa opção habilita automaticamente o detalhamento por nível no modo de visualização.
    Personalizado
    Habilite e desabilite dimensões e atributos específicos para filtragem e decomposição. Com essa opção, você também pode habilitar ou desabilitar o detalhamento para dimensões e atributos que você disponibiliza.
    Todos
    Habilite todas as dimensões e atributos para filtros e decomposição. Essa opção habilita automaticamente o detalhamento para todas as dimensões e atributos.
  14. Clique em
    Salvar
    .
Quando você cria gráficos, pode arrastar os cálculos para o gráfico como uma série de dados.