Conceito: como o OfficeConnect funciona
O OfficeConnect é um software opcional que usa dados do modelo de dados do Adaptive Planning para criar relatórios no Microsoft Excel, documentos no Microsoft Word e apresentações no Microsoft PowerPoint.
Ele conecta seus dados de planejamento na nuvem aos seus produtos Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) para que sempre reflitam informações atualizadas.
Como analista financeiro, use o OfficeConnect para criar relatórios financeiros, relatórios descritivos e livros do conselho que você pode atualizar em minutos. Você pode gastar o tempo que economizar em análise.
Todos os relatórios e documentos do OfficeConnect começam com MS Excel. O OfficeConnect para Excel permite que você crie relatórios do Adaptive Planning arrastando e soltando elementos, como períodos e contas, em linhas e colunas.
OfficeConnect Data Flow
O Adaptive Planning oferece plug-ins poderosos para Microsoft Excel, Word e PowerPoint. Para se conectar ao Adaptive Planning, sempre se conecte pela guia OfficeConnect na faixa do Excel, Word ou PowerPoint. O OfficeConnect compartilha as credenciais de acesso no Excel, Word e PowerPoint.
O OfficeConnect começa com o Adaptive Planning on-line, onde você insere ou importa dados. Você também armazena os dados na sua instância do Adaptive Planning.
Quando você abre o OfficeConnect para Excel, se conecta à sua instância on-line e a todos os dados armazenados dela, que podem ser usados para criar relatórios do OfficeConnect. Em seguida, você pode usar links poderosos no OfficeConnect para Word ou PowerPoint para obter os dados do Excel.
Depois de definir seus vínculos, você não precisa vincular novamente, alterar fórmulas ou reformatar nos meses seguintes ou em outros períodos de relatório. Basta alterar a data do relatório, atualizar o arquivo e seu relatório está pronto para ser apresentado. Atualize os documentos vinculados do Word e as apresentações do PowerPoint para que eles também sejam alterados.
Quando você trabalha diretamente no Adaptive Planning, as medidas de segurança baseadas em nuvem protegem suas informações confidenciais. Seus documentos do OfficeConnect na rede da sua empresa ou no computador local podem não ser tão seguros. Você pode ocultar os dados antes de fechar os arquivos para manter a proteção. Quando você reabrir o arquivo, clique em
Atualizar
para recarregar os dados no arquivo. Consulte Como proteger arquivos do OfficeConnect para obter mais informações.Acesso a dados em relatórios
OfficeConnect para Financial Management
Você também pode usar o OfficeConnect para criar relatórios financeiros no Excel a partir da fonte de dados Finanças. Para configurar o OfficeConnect para finanças, você deve
- Atenda aos requisitos de elegibilidade descritos em Habilitar o OfficeConnect para o Workday Financial Management.
- Defina seu locatário para o OfficeConnect for Financial Management. Consulte Etapas: definir seu locatário para o OfficeConnect para gestão financeira.
- Defina o modelo de dados do Workday Financial Reporting. Consulte Definir o modelo de dados de relatório financeiro.
Depois de concluir a definição necessária, você pode se conectar ao OfficeConnect usando as instâncias habilitadas do Workday. Você pode se conectar a um locatário do Workday para qualquer uma destas fontes de dados:
- Adaptive Planning
- Finanças