Status do fluxo de trabalho
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
Pergunta
Quais são os diferentes status do fluxo de trabalho e como cada status afeta a planilha/os usuários?Resposta
Em andamento:
esse é o status quando uma versão é criada pela primeira vez e os proprietários do orçamento estão inserindo dados para o ciclo orçamentário. Os dados nas planilhas são editáveis nesta fase para proprietários e gestores de orçamento.Enviado para revisão:
assim que os proprietários do orçamento terminam de inserir os dados, o orçamento está pronto para revisão e aprovação da gestão. Depois que um nível é enviado, as planilhas são bloqueadas e os dados não são mais editáveis para os proprietários do orçamento (usuários com acesso a níveis filho). A gestão (usuários com acesso aos níveis pai) ainda pode editar os dados, se desejar. Se o proprietário de um orçamento quiser fazer atualizações após o envio de um orçamento, o botão Envio de nível de recall na guia Visão geral pode ser usado. As planilhas voltarão a ser editáveis para os proprietários de orçamento. As planilhas são editáveis para aprovadores (ou seja, gestão) nesta fase.Rejeitado:
se a gestão rejeita um orçamento que foi enviado, as planilhas são editáveis para os proprietários de orçamento. Muitos clientes utilizam o campo de observações com comentários específicos para ajudar os proprietários de orçamento em suas atualizações. Depois que as atualizações são feitas, os proprietários do orçamento o enviam novamente. Durante essa fase, os dados também são editáveis para aprovadores (gestão).Aprovado:
depois que a gestão aprova um orçamento, as planilhas são bloqueadas e não podem mais ser editadas pelos proprietários do orçamento ou pela gestão.Bloqueado:
os dados estão bloqueados e não podem ser editados para proprietários e gestores de orçamento.