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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível

Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível

Este exemplo ilustra como criar uma estrutura de nível alternativa para a geração de relatórios usando atributos de nível.
Sua organização de níveis reflete a estrutura departamental da empresa. Com essa estrutura, você pode ver os totais de cada departamento: G&A, Desenvolvimento de produtos e Vendas. Os locais dos departamentos estão em regiões diferentes dos Estados Unidos. Para gerar relatórios sobre os totais das regiões em departamentos diferentes, crie uma hierarquia alternativa marcando os níveis com atributos.
A hierarquia de níveis fica assim:
G&A
  • Finanças
  • Recursos Humanos
  • Jurídico
  • TI
Desenvolvimento de produtos
  • Operações
  • Engenharia
  • Gestão de produtos
Vendas
  • Vendas na Costa Leste
  • Vendas na Costa Oeste
  • Vendas no Centro-Oeste
  • Vendas no Sudoeste
  • Crie os níveis conforme descrito no cenário.
  • Segurança:
    • Permissão
      Estrutura organizacional
    • Permissão
      Importação de estrutura
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Clique em
    Atributos de nível
    .
  3. Na barra de ferramentas, clique em
    Import level attribute structure
    .
  4. Clique em
    Baixar modelo
    .
  5. Abra a planilha do Excel, habilite a edição e salve no seu computador como
    Novo atributo de nível da região
    .
  6. Clique na guia
    Atributo de nível
     na parte inferior da planilha.
  7. Para criar o atributo, preencha estas colunas na primeira linha após as linhas do cabeçalho:
    Opção Descrição
    Nome do atributo
    Insira
    Atributo de nível da região
    .
    Formato do nome de exibição
    Insira
    Nome
    .
  8. Para criar o primeiro valor do atributo, preencha estas colunas na mesma linha:
    Opção Descrição
    Nome do valor do atributo
    Insira
    Região da Costa Oeste
    .
    Código do valor do atributo
    Insira
    CO
    .
  9. Para criar o próximo valor do atributo, preencha estas colunas na próxima linha:
    Opção Descrição
    Nome do valor do atributo
    Insira
    Região da Costa Leste
    .
    Código do valor do atributo
    Insira
    CL
    .
  10. Salve a planilha
    Novo atributo de nível da região
    .
  11. Volte para
    Modelagem
    Atributos de nível
    .
  12. Na barra de ferramentas, clique em
    Import attribute structure
    .
  13. Selecione
    Atualizar e anexar
    .
  14. Clique em
    Escolher arquivo
    .
  15. Navegue pelos arquivos do seu computador para localizar e selecionar a planilha
    Novo atributo de nível da região
    .
  16. Clique em
    Abrir
    .
  17. Clique em
    Carregar
    .
  18. Nas trilhas de navegação, selecione
    Modelagem
    .
  19. Clique em
    Níveis
    .
  20. Na barra de ferramentas, clique em
    Gerar visualização para impressão
    .
  21. Abra a planilha
    Níveis
     do Excel, habilite a edição e salve como
    Níveis com atributos de nível
    .
  22. Para cada nível:
    Nome
    Código de atributo de nível da região
    Nome do atributo de nível da região
    G&A
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
    • Finance
    Insira
    CO
    .
    Insira
    Região da Costa Oeste
    .
    Recursos Humanos
    Insira
    CL
    .
    Insira
    Região da Costa Leste
    .
    Jurídico
    Insira
    CL
    .
    Insira
    Região da Costa Leste
    .
    TI
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
    Desenvolvimento de produtos
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
    Operações
    Insira
    CL
    .
    Insira
    Região da Costa Leste
    .
    Engenharia
    Insira
    CO
    .
    Insira
    Região da Costa Oeste
    .
    Gestão de produtos
    Insira
    CO
    .
    Insira
    Região da Costa Oeste
    .
    Vendas
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
    Vendas na Costa Leste
    Insira
    CL
    .
    Insira
    Região da Costa Leste
    .
    Vendas na Costa Oeste
    Insira
    CO
    .
    Insira
    Região da Costa Oeste
    .
    Vendas no Centro-Oeste
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
    Vendas no Sudoeste
    Deixe em branco.
    Deixe em branco.
  23. Salve a planilha.
  24. Volte para
    Modelagem
    Níveis
    .
  25. Na barra de ferramentas, clique em
    Importar estrutura organizacional
    .
  26. Selecione
    Atualizar e anexar
    .
  27. Clique em
    Escolher arquivo
    .
  28. Navegue no seu computador para selecionar a planilha
    Níveis com atributos de nível
    .
  29. Clique em
    Abrir
    .
  30. Clique em
    Carregar
    .
Agora você pode usar o atributo de nível da região para criar consolidações alternativas para seus níveis por região. A hierarquia alternativa fica assim:
Região da Costa Leste
  • Jurídico
  • Recursos Humanos
  • Operações
  • Vendas na Costa Leste
Região da Costa Oeste
  • Finance
  • Engenharia
  • Gestão de produtos
  • Vendas na Costa Oeste
Região (não categorizada)
  • TI
  • Vendas no Centro-Oeste
  • Vendas no Sudoeste
Você pode inserir dados nos níveis. Quando você adiciona o atributo de nível aos relatórios, pode visualizar as consolidações alternativas para as regiões.