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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Importar mapeamentos de conta

Importar mapeamentos de conta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como adiciono e edito mapeamentos de conta?

Resposta

Adicionando um novo mapeamento de conta

Se você está adicionando apenas um ou dois novos mapeamentos, pode criá-los manualmente.
  1. Navegue até
    Integração > Importar mapeamentos de conta
    .
  2. Clique em Add Mapping.
  3. No painel Detalhes de mapeamento, insira o Nome da conta de importação. O nome da conta de importação é o nome da conta proveniente do sistema de origem.
  4. Pesquise a conta que você quer mapear na caixa abaixo. A conta que você escolhe é a Conta mapeada (ou seja, o nome das suas contas no Adaptive).
  5. Clique em Accept e Save.

Se você está adicionando muitos mapeamentos de conta novos, a opção de importação é mais rápida.

  1. Navegue até
    Integração > Importar mapeamentos de conta
    .
  2. Clique no link Importar mapeamento de conta no canto superior direito.
  3. Clique no link Mapeamentos de conta ao lado de Baixar modelo.
  4. Abra o arquivo do Excel.
  5. Preencha a segunda guia.
    • Import Account = account name do seu sistema de origem.
    • Conta mapeada = nome da conta encontrado no Adaptive.
  6. Salve o arquivo e volte para a tela do Adaptive.
  7. Ao lado de Importar arquivo, clique em Procurar.
    • Escolha seu arquivo salvo anteriormente e carregue o modelo.
    • Se você receber algum erro durante o carregamento, clique no link Visualizar agora. Isso gerará um arquivo do Excel com uma guia de erro que pode ser revisada para correções.
  8. Certifique-se de salvar.

Editar um mapeamento de conta existente

  1. Navegue até
    Integração > Importar mapeamentos de conta
    .
  2. Clique na conta que você quer alterar.
  3. Na caixa à direita, role a tela ou use a funcionalidade de pesquisa para localizar a conta que você quer mapear.
  4. Depois que a nova conta é selecionada, clique em Aceitar e Salvar.
Quando um mapeamento de conta é atualizado, isso não afeta seus dados históricos. Em vez disso, todas as importações que avançam encaminham os dados para a conta recém-selecionada.

Como excluir um mapeamento de conta

  1. Navegue até
    Integração > Importar mapeamentos de conta
    .
  2. Localize os mapeamentos que quer excluir.
  3. Na caixa à esquerda, marque o mapeamento. A linha de mapeamento de conta fica laranja.
  4. Selecione todos os mapeamentos que deseja excluir e clique em Salvar.
Tenha muito cuidado ao clicar nas caixas de exclusão, pois você não pode desmarcar uma caixa. Em vez disso, você terá que sair da página e voltar para recomeçar. Isso é especialmente importante se você está excluindo muitos mapeamentos. Se você tem muitos mapeamentos para excluir, considere excluí-los em lotes.