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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir fontes de dados do Planning

Etapas: definir fontes de dados do Planning

Você pode usar o Adaptive Planning como fonte de dados para importar metadados e dados da sua instância atual ou de outra instância. Quando você define uma fonte de dados do Planning, você precisa criar uma credencial do Adaptive Planning. A credencial do Adaptive Planning permite reutilizar detalhes de autenticação para mais fontes de dados ou carregadores do Adaptive Planning.
Assista ao vídeo:
 3min16s

Prerequisites

  • Verifique se a credencial do Adaptive Planning que você selecionou para essa fonte de dados tem as permissões e o acesso dimensional para os metadados e dados necessários.
  • Permissões obrigatórias:
    Operador de integração, Designer de dados

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Integration
Design Integrations

Etapas básicas

  1. Crie uma credencial do Adaptive Planning.
  2. Crie uma fonte de dados do Planning.
  3. Selecione as fontes a serem importadas do Adaptive Planning, como planilhas, dimensões, níveis, contas, atributos, períodos e versões.
  4. Importe a estrutura do Adaptive Planning das planilhas ou contas.
  5. Importe os dados do Adaptive Planning das tabelas de preparação.
  6. Automatize as importações do Adaptive Planning usando uma tarefa de integração.

Criar uma credencial do Adaptive Planning

Criar fonte de dados do Planning

  1. Expanda Fontes de dados na Biblioteca de componentes e selecione
    Criar nova fonte de dados
    .
  2. Selecione
    Fonte de dados do Planning
    .
  3. Digite um nome exclusivo para a fonte de dados e selecione
    Aplicar
    .
  4. Selecione uma credencial existente do Adaptive Planning. Se não houver nenhuma na lista, crie uma seguindo as etapas descritas anteriormente. Você pode selecionar uma credencial do Workday se o usuário do Adaptive Planning estiver sincronizado com o Workday.
  5. Salve as configurações de fonte de dados.
  6. Selecione
    Testar conexão
     para verificar se as configurações da credencial funcionam.

Selecionar fontes do Adaptive Planning para importar

O
Adaptive Planning
 A fonte de dados é importada somente das fontes selecionadas.
  1. Se ainda não foi selecionada, selecione a fonte de dados do Planning que você acabou de criar na Biblioteca de componentes.
  2. Selecione
    Gerenciar fontes
     no painel Ações.
  3. Selecione a pasta
    Fontes
     na caixa de diálogo Gerenciar fontes.
  4. Selecione
    Adicionar
     abaixo da pasta Fontes ou clique com o botão direito do mouse na pasta
    Fontes
    , clique em
    Adicionar
     e selecione:
    • A pasta para criar um contêiner para organizar as suas fontes
    • A fonte da conta
    • A fonte do atributo
    • A planilha de cubo e os níveis, o parâmetro da versão e o intervalo de tempo
    • Dimensão
    • A fonte do nível
    • A planilha modelada com o nível, o parâmetro da versão e o parâmetro opcional de tempo
    • A fonte personalizada com o que você escolheu para dimensões, conta, níveis, versão e intervalo de tempo de qualquer lugar da sua instância. Para mais informações, consulte a seção Criar parâmetros para filtros em fontes personalizadas. (Opcional) Você também pode incluir consolidações por conta e consolidações por nível. As consolidações por conta estão habilitadas por padrão para todas as fontes de dados preexistentes ou novas do Planning. As consolidações por nível estão desabilitadas por padrão.
    • A fonte do tempo
    • A fonte da versão
  5. Dê um nome à fonte que indique como você a usará e selecione
    Aplicar
    . Por exemplo, se a fonte contém uma planilha de despesas para 2019, você pode nomeá-la como "planilha de despesas de 2019"
  6. Repita essas etapas para adicionar todas as planilhas e elementos de modelo do Adaptive Planning que você quer importar. Cada fonte se torna uma tabela separada na área de preparação.
  7. (Opcional) Selecione
    Incluir códigos
     para incluir códigos para valores de dimensão, valores de atributo e níveis se a instância tem suporte para nomes de exibição.
  8. Selecione
    Salvar
     no painel Ações.
Criar parâmetros para filtros em fontes de dimensão
Quando você seleciona um parâmetro de filtro de dimensão, os dados de importação de dimensão retornam somente as dimensões filtradas. Você pode selecionar:
  • Somente o parâmetro Dimensão externa se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância externa.
  • O parâmetro Dimensão compartilhada se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância própria.
Quando você seleciona o parâmetro de filtro da versão, os dados de importação de dimensão retornam somente as dimensões filtradas da versão. Você pode selecionar:
  • Somente o parâmetro Versão externa se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância externa.
  • O parâmetro Versão de valores reais compartilhada ou Versão de plano compartilhada se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância própria.
Não selecionamos automaticamente nenhum parâmetro de dimensão.
Para criar parâmetros para filtros de dimensão ou versão:
  1. Selecione
    Editar parâmetros
     na guia
    Configurações
     na sua fonte da dimensão. Você também pode selecionar parâmetros compartilhados se a sua credencial do Planning estiver conectada à instância local. Essa opção permite reutilizar os parâmetros compartilhados disponíveis para outras fontes de dados.
  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta
    Local
     e selecione
    Adicionar
    na caixa de diálogo Editar parâmetros.
    • Selecione
      Versão externa
       para escolher a versão que você quer usar.
    • Selecione
      Nível externo - Único
       para escolher um único nível.
    • Selecione
      Nível externo - Múltiplo
       se quiser escolher mais de um nível.
    • Selecione
      Conta externa
       para escolher as contas que você quer usar.
    • Selecione
      Intervalo de tempo
       para configurar um intervalo de tempo fixo ou dinâmico.
  3. Dê nomes significativos aos seus parâmetros para ajudar a entender o uso deles.
  4. Selecione
    Aplicar
    .
Depois criar os parâmetros locais, você pode selecioná-los para os filtros Conta, Nível, Versão e Intervalo de tempo na fonte da dimensão.
Criar parâmetros para filtros em fontes personalizadas
Com a criação de uma fonte personalizada, você pode selecionar parâmetros de Conta, Nível, Versão e Intervalo de períodos na instância do Adaptive Planning à qual suas credenciais se conectam. Você precisa criar os parâmetros antes de selecioná-los. Lembre-se de que esses parâmetros estão relacionados aos itens que você pode selecionar na instância externa do Adaptive Planning.
A palavra Externa, que é exibida na criação dos parâmetros, serve para lembrar que você os está criando para uma instância externa do Adaptive Planning. Você pode selecionar parâmetros compartilhados quando a sua credencial do Planning está conectada à instância local. Essa opção permite reutilizar os parâmetros compartilhados disponíveis para outras fontes de dados.
  1. Selecione
    Editar parâmetros
     na guia Configurações da fonte personalizada.
  2. Clique com o botão direito do mouse na pasta
    Local
     e selecione
    Adicionar
    na caixa de diálogo Editar parâmetros.
    • Selecione
      Versão externa
       para escolher a versão que você quer usar.
    • Selecione
      Nível externo - Único
       para escolher um único nível.
    • Selecione
      Nível externo - Múltiplo
       se quiser escolher mais de um nível.
    • Selecione
      Conta externa
       para escolher as contas que você quer usar.
    • Selecione
      Intervalo de tempo
       para configurar um intervalo de tempo fixo ou dinâmico.
  3. Dê nomes significativos aos seus parâmetros para ajudar a entender o uso deles.
  4. Selecione
    Aplicar
    .
Depois criar os parâmetros locais, você pode selecioná-los para os filtros Conta, Nível, Versão e Intervalo de tempo na fonte personalizada.
Agregação
Você pode selecionar como agregar dados em estratos de tempo para fontes personalizadas e de cubo. Selecione qualquer um dos seus calendários como Calendário de agregação e, em seguida, selecione um Estrato de agregação desse calendário. Se você não seleciona um calendário, seu calendário por padrão é preenchido automaticamente.

Importar estrutura de fontes do Adaptive Planning

Depois de selecionar as planilhas e os elementos de modelo do Adaptive Planning que você quer importar, importe primeiro a estrutura e depois os dados.
A importação da estrutura exige uma ação manual e não é executada automaticamente quando você seleciona Importar dados. Se você não importar a estrutura depois que ela é alterada, é exibida uma mensagem de erro solicitando que você importe a estrutura novamente para atualizá-la.
  1. Selecione
    Importar estrutura
     e visualize o andamento da importação.
  2. Feche a caixa de diálogo Importar estrutura.
  3. Visualize os componentes de dados das tabelas e colunas que você importou. Todas as fontes que você escolheu em Gerenciar fontes também aparecem automaticamente na área de preparação para que você possa pré-visualizar os dados.
  4. Salve a fonte de dados.
Personalizar configurações de tabela
Você pode personalizar o modo como os dados de cada tabela do Adaptive Planning são importados.
  1. Selecione o triângulo ao lado do nome da tabela na área de preparação.
  2. Selecione
    Configurações de tabela
    .
  3. Altere as configurações. Dependendo das colunas da tabela, as escolhas que você pode fazer variam.
    • Modo de importação de dados:
      • Todos os registros são substituídos toda vez que a importação de dados é executada
      • Todas as linhas recebidas são novas e devem ser adicionadas
      • Todos os registros que estão em um intervalo de tempo transmitido (disponível somente se uma planilha da fonte tem um Período temporal)
Paginar dados da planilha de cubo por estratos de tempo
Se você define um parâmetro de período, pode paginar os dados de importação da planilha de cubo pelos estratos de tempo que aparecem nessa planilha de cubo. Por exemplo, você pode selecionar Ano, Mês ou Trimestre se esses estratos de tempo existem na planilha. A paginação divide a solicitação de importação por estratos de tempo, tornando as importações de planilhas de cubo grandes mais eficientes. O andamento da importação indica o status de cada carregamento de página.

Importar dados do Adaptive Planning

Depois de importar as estruturas da planilha e dos elementos do modelo do Adaptive Planning, você pode importar os dados.
  1. Arraste qualquer outra tabela do Adaptive Planning da área Componentes de dados para a Área de preparação
  2. Selecione
    Importar dados
     no painel Ações. Os dados serão processados pelos seus filtros e parâmetros de importação.
  3. Forneça todos os valores necessários nas listas de opções de parâmetro que aparecerem em tempo de execução.
  4. Visualize o progresso da importação para procurar erros ou mensagens de importação.
  5. Analise os dados na área de preparação. Os dados importados permanecem lá até que você os limpe, selecionando
    Limpar tabelas de preparação
     no painel Ações.
Depois de importar para as tabelas de preparação, você pode carregar da preparação para o Adaptive Planning com um carregador.
Especificar a versão da fonte durante o tempo de execução
Você pode alterar o parâmetro
Versão externa
 durante o tempo de execução para retornar dados filtrados e executar
Importar dados
 com o valor atualizado do filtro. Acesse
Gerenciar fontes
 no
painel Ações
 para definir o parâmetro Versão externa.
Exemplo: quando você define o filtro Versão em uma fonte Planilha como o parâmetro Versão externa e executa Importar dados, preenchemos a lista suspensa Versão de plano com as versões que estavam disponíveis durante a configuração da versão externa.
Reimportar valores de dimensão após excluir um valor na Administração de dimensão
Se você reimporta um valor de dimensão depois de excluí-o na Administração de dimensão, uma linha com o valor de dimensão excluído é exibida na área de preparação. A linha contém uma coluna oculta isDeleted definida como True na visualização da tabela de preparação.
Para excluir essa linha, limpe a tabela de preparação e recarregue-a.

Automatizar importações usando uma tarefa de integração

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.
Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.
Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.
If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.
For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.

Interações de fontes de dados

Consulte Próximo nível: interações de fontes de dados do Planning.