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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir credenciais de fonte de dados do Planning

Etapas: definir credenciais de fonte de dados do Planning

Para usar
Adaptive Planning
 como fonte de dados na integração, você deve criar e selecionar uma credencial. Se o nome de usuário inserido na credencial puder acessar um ambiente de várias instâncias, selecione também o
Adaptive Planning
 instância que você quer usar. Senhas para
Adaptive Planning
 as credenciais não são armazenadas na integração. Quando você fornece um
Adaptive Planning
 nome de usuário e senha durante a autorização, um token interno autentica o usuário para uso da fonte de dados.
Se sua instância está habilitada para o Workday e você sincronizou os usuários do Workday para o
Adaptive Planning
, você deve selecionar uma credencial do Workday para a fonte de dados do Planning ou criar uma credencial do Planning selecionando
Usar usuário conectado no momento
.

Prerequisites

  • Permissões obrigatórias: Designer de dados
  • Adquira o
    Adaptive Planning
     nome de usuário e senha
  • Verifique se o usuário existe e pode fazer logon no
    Adaptive Planning
     instância que você quer acessar.
  • Verifique se o usuário tem as permissões apropriadas em sua instância para as áreas em
    Adaptive Planning
     de que você precisa para os carregadores que quer criar e executar.
  • Alterar o nome de usuário em um existente
    Adaptive Planning
     A credencial da fonte de dados pode alterar o código de instância que a credencial usa. As fontes de dados existentes que usam a credencial podem se tornar inválidas.

Navegação

Compass.png From the nav menu, go to
Integration
Design Integrations

Criar um
Adaptive Planning
 Credencial

  1. Expanda o painel Credenciais na Biblioteca de componentes
  2. Selecione
    Criar nova credencial
    .
  3. Selecione
    Credencial do Planning
     e informe um nome exclusivo.
  4. Selecione
    Criar
    .
  5. Selecione um
    nível de registro
    :
    • Desativado
      : não registra erros. Esse é o nível de registro por padrão.
    • Erro
      : registra somente erros.
    • Informações
      : registra erros e outras informações de autorização.
    • Detalhado
      : registra todos os erros e mensagens para depuração e solução de problemas. Este nível de registro cria mais informações de registro do que normalmente é utilizado.
  6. Selecione
    Autorizar
     no painel Ações.
  7. Insira um
    Adaptive Planning
     nome de usuário e senha ou autorizar-se com um único clique.
  8. Selecione
    Autorizar
    .
  9. Selecione a instância se esse usuário existir em um ambiente de várias instâncias.
  10. Salve a credencial.

Autorizar o usuário atual

Depois de criar suas credenciais, selecione
Autorizar
 no painel
Ações
. Você pode escolher a si mesmo como usuário autorizado atual selecionando
Utilizar usuário conectado no momento
. Essa opção permite que você se conecte à sua instância local. Uma credencial definida usando essa opção funciona como uma conexão local, permitindo que você use parâmetros compartilhados em diferentes configurações de fonte de dados do Planning. Certifique-se de ter acesso às fontes de dados de que precisa.

Usar uma credencial

Depois de concluir o seu
Adaptive Planning
 credencial, você pode selecioná-la quando definir
Adaptive Planning
 como uma fonte de dados.

Editar credencial

  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the menu icon intcomplibicon.png for the credential you want to edit.
  3. Edit the credential settings.
  4. Select
    Test connection
     in the Actions pane to verify these credentials work.
  5. Save the credential.
Alterar o nome de usuário em um existente
Adaptive Planning
 A credencial da fonte de dados pode alterar o código de instância que a credencial usa. As fontes de dados existentes que usam a credencial podem se tornar inválidas.

Restringir quem pode editar uma credencial

  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the credential you want to restrict.
  3. Select
    Grant edit permission
     in the Actions pane.
  4. Select the
    Groups
    ,
    Roles
    , or
    Users
     who can edit this credential.
  5. Save the permissions.

Excluir credencial

Deleting a credential removes it from every data source using it. You must select another credential or create a new credential for all of those data sources. If you don't provide credentials for the associated data sources, manual and scheduled loaders won’t run.
  1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
  2. Select the credential you want to delete.
  3. Select
    Show usages
     in the Actions pane to review a list of all of the data sources using this credential.
  4. Select the menu icon intcomplibicon.png in the Component Library for the credential you want to delete.
  5. Select
    Delete
    .
  6. Confirm that you want to delete.