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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: carregar níveis de fontes de dados de planilha

Exemplo: carregar níveis de fontes de dados de planilha

Este exemplo ilustra o carregamento de uma lista de níveis de uma fonte de dados de planilha no
Adaptive Planning
 usando o carregador de níveis do Planning. Ele assume um nível chamado
Total Company
 já existe como o nível superior da organização:
O objetivo final é adicionar dois novos níveis
Sales - South East
 e
Sales - South West
 abaixo do nível existente
Sales - South
. Após o carregamento, a estrutura de nível que aparece em Administrador de níveis fica da seguinte forma:

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...

Formatar a planilha de níveis

As planilhas usadas para a importação para o carregador de níveis do Planning exigem colunas específicas para indicar quais níveis são pais e quais são filhos.
Estas colunas são obrigatórias:
  • ID
    : ID exclusiva do nível no sistema de origem.
  • Nível
    : nome do nível no sistema de origem.
  • ParentId
    : ID exclusiva do nível pai no sistema de origem.
A coluna ID identifica de forma exclusiva cada nível. A coluna ParentId indica a ID do pai de um nível. Para carregar para o nível mais alto em uma hierarquia, a ParentId deve estar vazia. A ParentId também deve estar vazia se você quiser criar um nível filho abaixo do nível superior.
Planilha de clientes de CRM
Opção
Descrição
1
Coluna ParentId
2
Sales - South
3
Sales - South East e Sales - South West
Se houver nomes duplicados para os níveis, é necessário incluir uma coluna adicional no arquivo XSLX da fonte de dados para o código. O código identifica de forma exclusiva os níveis quando há nomes de níveis duplicados.
O valor de ParentId está em branco para
Company A (100% owned)
. Isso significa
Company A (100%)
 é o filho do nível mais alto da organização,
Total Company
. Para carregar novos níveis abaixo das colunas de ID de
Sales - South
, as linhas de
Sales - South East
 e
Sales - South West
 referência
Sales - South
 na coluna ParentId. Esses dois novos níveis receberão
Sales - South
 como pai.
Sempre inclua a árvore completa de níveis pai acima dos níveis que você pretende carregar. O carregador precisa diferenciar os níveis com o mesmo nome que estão abaixo de pais diferentes. Uma organização pode ter West para Sales e West para Marketing. Para tratar nomes duplicados em níveis diferentes, carregue a árvore completa de pais.
As colunas boolianas, como no fluxo de trabalho, no nível de eliminação e no parceiro comercial de eliminação, exigem 1 para verdadeiro ou 0 para falso. Não use outros caracteres nas colunas boolianas.

Criar uma fonte de dados para o carregador de níveis do Planning

Crie uma fonte de dados de planilha e nomeie-a, como por exemplo, Planilha de níveis.
Importe o conteúdo da planilha da fonte de dados para preencher a área de preparação.

Definir configurações do carregador de níveis do Planning

Configure o carregador depois que a fonte de dados de planilha é criada e os dados são preenchidos na tabela de preparação.
Configurações de fonte de dados
A tabela de origem é o nome da planilha da fonte de dados da planilha de níveis XLSX,
Sheet1
. Se houvesse mais de uma subplanilha neste arquivo XLSX, os nomes adicionais apareceriam na planilha de níveis. Esse exemplo usa somente a fonte de dados Planilha de níveis, mas há outras fontes de dados na lista. Os carregadores de níveis do Planning podem acessar os dados de preparação, independentemente da fonte de dados.
Habilite
Criar nível, se não encontrado no Planning.
 Essa configuração cria novos níveis se o carregador não conseguir localizar níveis com o mesmo nome no
Adaptive Planning
.
Mapeamento de colunas
Por causa do formato e das colunas da planilha da fonte de dados, os mapeamentos de colunas para esse carregador devem ser:
Coluna do Planning
Coluna de origem
ID pai
ParentId
ID do nível
ID
Nome do nível
Nível
Lembre-se de que a coluna de origem faz referência a uma ID exclusiva para cada nível. A linha Nome da coluna de origem faz referência ao nome do nível.
Esse exemplo não precisa de regras de negócios.
Clique em
Salvar
 no painel Ações.

Pré-visualizar a saída do carregador

Depois que o carregador é salvo, clique em
Pré-visualizar saída do carregador
 no painel Ações.
Revise o status em Pré-visualizar o status da saída do carregador para verificar se não há erros.

Executar o carregador

Com uma pré-visualização bem-sucedida da saída do carregador, ele está pronto para ser carregado. Clique em
Executar manualmente
 no painel Ações para executá-lo.
O carregador pode também ser incluído em uma tarefa de integração programada para ser executado automaticamente.

Visualizar os níveis carregados

Esta captura de tela ilustra os resultados do carregamento dos níveis.
Exemplo de níveis carregados
Opção
Descrição
1
Árvore expandida em
Níveis
de gestão de modelo
de modelagem
2
Planilha formatada para importação
3
Coluna ParentId.
Se a coluna ParentId é deixada em branco, o nível superior da hierarquia, Total Company, se torna o pai.

Redefinir níveis como pai

Para redefinir como pai os níveis existentes com o carregador, informe a ID do novo pai na coluna ParentId do nível que você precisa mover. Exemplo: usando os resultados anteriores, se você quiser
Sales - South East
 e
Sales - South West
 para se tornarem filhos diretos de
United States
 para que a árvore fique assim: 

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
A planilha da fonte de dados ficaria assim:
Carregador de dimensões de CRM do Planning - Redefinir valores de dimensão como pai
Opção
Descrição
1
Sales- S
2
Sales- SE
3
Sales-SW
United States
 é pai de
Sales - South
. Os Estados Unidos também se tornarão o pai de
Sales - South East
 e
Sales - South West
 conforme indicado na coluna ParentId. Os demais irmãos estão listados abaixo desses níveis para garantir que sejam carregados na ordem desejada.
O resultado do carregamento dessa planilha seria:
Carregador de dimensões de CRM do Planning - Exemplo de redefinição de valores de dimensão como pai
Observe que
United States
 agora é pai de
Sales - South East
 e
Sales - South West
, conforme indicado pela coluna ParentId na planilha.

Associar atributos a níveis

Você pode associar atributos existentes a níveis, indicando mapeamentos para eles. A guia Mapeamentos de colunas no carregador indica as dimensões e atributos como colunas depois de Início dos valores reais e Término dos valores reais. Somente os atributos que já existem no
Adaptive Planning
 podem ser associados a níveis.
Assista ao vídeo:
 1min42s

Para criar novos valores de atributo durante o carregamento, verifique se a opção Importação de nível cria automaticamente valores de atributo está habilitada para o atributo na administração de atributos de nível.
A fonte de dados de planilha para o nível deve ter uma coluna para cada atributo de nível. Neste exemplo, há o atributo de nível Region Code. Cada nível de vendas recebe um valor do atributo de nível Region Code:
Observe que
Sales - North
 tem
N20
 como um valor de atributo que ainda não existe no
Adaptive Planning
. Por causa da configuração de Region Code na administração de atributo de nível, N20 é criado como um novo valor de atributo de nível quando o carregador de níveis é executado.
O atributo de nível Region Code está disponível como uma coluna em Mapeamento de colunas porque é um atributo de nível disponível em
Adaptive Planning
:
Carregador do Planning de dimensões - Atributo - Mapeamento de colunas
O resultado do carregamento da planilha com o carregador de níveis criaria o valor de atributo
N20
 para
Region Code
 e associar imediatamente
N20
 com o nível
Sales - North
.