Versões arquivadas para congelamento de dados
Com a versão 2024R2, introduzimos a nova caixa de seleção
Arquivar versão
para versões de plano. Essa caixa de seleção permite arquivar versões de plano, o que resulta em um congelamento de dados mais completo. Quando você marca a caixa de seleção, calculamos e armazenamos os valores de todas as contas calculadas e vinculadas. Isso congela os valores e impede que sejam recalculados à medida que você faz alterações futuras no modelo. A caixa de seleção
Arquivar versão
é exibida para todas as versões de plano e substitui todas as caixas de seleção Calcular valores da fórmula
que estão inativas. Observação
: no momento, essa funcionalidade está disponível apenas para clientes do Adaptive Planning Limited Preview. Planejamos lançá-lo a todos os clientes em 21 de setembro de 2024.Assista ao vídeo:
7min10sVantagens para a empresa
Com essa funcionalidade, permitimos que você faça alterações nos dados da versão de valores reais, nas configurações de conta vinculada e nas suas estruturas de modelo, como Níveis e Dimensões personalizadas, sem perder a integridade dos dados de nível folha nas versões históricas.
Alterações
Substituímos a caixa de seleção
Calcular valores da fórmula
pela nova caixa de seleção Arquivar versão
na área Versão
de Modelagem
. A nova caixa de seleção oferece mais funcionalidades para ajudar a manter a integridade dos dados em versões bloqueadas. Com essa funcionalidade, permitimos que você:
- Faça alterações nas hierarquias de modelagem, como contas e níveis, com APIs, carregadores de integrações, importações e por meio do aplicativo, sem afetar os dados folha nas versões arquivadas. Os valores de consolidação em versões arquivadas continuam a ser agregados dinamicamente com base em alterações estruturais.
- Declarar novamente os dados de valores reais sem afetar a sobreposição de valores reais ou os dados do plano nas versões arquivadas.
- Reconfigure contas vinculadas sem afetar os dados nas versões arquivadas. Exemplo: você pode atribuir diferentes atributos ou adicionar filtros ao link sem afetar os dados da versão arquivada.
Novidades
Em versões futuras, planejamos:
- Melhorar o comportamento das regras de alocação e eliminação para versões arquivadas. Consulte Perguntas frequentes: versões arquivadas e bloqueadas.
- Descontinuação da opção Calcular valor da fórmula, que planejamos fazer na 2026R1.
Exemplos
A versão
6+6 Forecast para 2024
tem sobreposição de valores reais para janeiro a junho. Para julho, você insere uma fórmula em uma planilha padrão que faz referência a janeiro de 2024, um período com sobreposição de valores reais.Antes de finalizar essa versão de plano, você acessava a área
Versão
em Modelagem
e selecionava Calcular valores de fórmula
para a versão 2024 6+6 Forecast
. No entanto, com essa opção, quando você redefine seus dados de valores reais, janeiro de 2024 reflete os novos dados de valores reais, e os valores nas consolidações por tempo, dimensão e nível são afetados pela agregação dinâmica desses novos dados. Além disso, o cálculo de junho de 2024 na planilha padrão pode ser atualizado porque faz referência a um valor diferente.Agora, com
a versão de arquivo
, você pode redefinir os valores reais sem afetar os dados de sobreposição de valores reais nas versões arquivadas, o que evita alterações nos dados de consolidação por tempo, dimensão ou nível reportados, enquanto também salva o valor calculado resultante da saída original de a fórmula na versão arquivada.O que eu preciso fazer?
As versões de plano que têm a caixa de seleção
Calcular valores da fórmula
marcada mantêm a caixa de seleção Calcular valores da fórmula
.Para usar a nova caixa de seleção
Arquivar versão
nessas versões, você deve primeiro desmarcar a caixa de seleção Calcular valores da fórmula
. Desmarcar a caixa de seleção Calcular valores da fórmula
faz com que a versão seja recalculada. Certifique-se de estar familiarizado com as possíveis alterações de dados que podem ocorrer antes de desmarcar a caixa de seleção. Registro de alterações
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