Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financials

Defina a segurança para determinar quem pode:

Configure seus locatários para acesso de usuário sincronizado e dados e metadados compartilhados do Workday.

Acessem o Workday Adaptive Planning usando as credenciais do Workday.

Criar, editar e visualizar estruturas e modelos de plano.

Iniciar a publicação de planos no Adaptive Planning.

Criar posições a partir de planos de pessoal publicados.

Criar planos de headcount a partir de gestores de configuração de planejamento, controlar eventos de planejamento de headcount e participar do processo de planejamento inserindo dados de posição. Para obter mais informações sobre a definição de funcionalidade e segurança para planejamento de headcount, consulte Etapas: definir planejamento de headcount.

Acesse a tarefa

Manter áreas funcionais

Marque a caixa de seleção

Habilitada

para estas áreas funcionais:

Adaptive Planning

Adaptive Planning para planos financeiros

Adaptive Planning for the Workforce

Para publicar planos financeiros, você também precisa habilitar a área funcional Budgets.

Segurança: Security Configuration
na área funcional System.

Criar grupos de segurança com base em segmentos.

Para publicar planos e acessá-los em Finanças ou HCM, crie grupos de segurança com base em segmentos para usuários que precisam acessar planos financeiros, de headcount ou de pessoal usando estes valores:

Opção	Descrição
Grupos de segurança	Adicione os grupos de segurança que precisam de acesso. Para planejamento financeiro, talvez você já tenha um grupo de segurança com base em segmentos definido para acessar planos financeiros. Você não precisa criar outro.
Acesso a segmentos	Selecionar: Segmento de tipo de plano financeiro Segmento de tipo de plano de headcount

Editar políticas de segurança do domínio.

Dependendo dos recursos que você quer usar, configure as políticas de segurança para estes domínios:

Acesse o Adaptive Planning
na área funcional Adaptive Planning.

Access Plan Type (Segmented)
na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning na área funcional Workforce.

Adaptive Planning Integration
na área funcional System.

Domínio Participe: Headcount Planning
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Domínio Process: Headcount Planning
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Process: Workforce Action Plan
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce.

Reports: Workforce Action Plan
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Reports: Currency Rates
na área funcional Common Financial Management.

Reports: Financial Accounting
na área funcional Common Financial Management.

Set Up: Adaptive Planning
na área funcional System.

Domínio Set Up: Headcount Planning
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Domínio Compensation Details: Headcount Planning
no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Set Up: Financial Planning
na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: Fiscal Schedule
na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: System
na área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - General
na área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
na área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
na área funcional System.

Set Up: Tenant Setup - Worklets
na área funcional System.

Set Up: Plan Publishing
na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Conceda acesso para Visualizar e Modificar ao domínio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
.

Antes de registrar clientes de API e criar credenciais do Workday no Adaptive Planning, recomendamos que você:

Pesquise a tarefa

Editar definição de locatário - Segurança

Selecione

OAuth 2.0 Client Enabled

OAuth 2.0 Settings

Para acessar o Adaptive Planning, recomendamos que você:

Crie um grupo de segurança com base no usuário para os usuários do Adaptive Planning.

Adicione esse grupo de segurança ao domínio Access Adaptive Planning
.

Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar.

O Workday adiciona automaticamente esses usuários ao domínio Worklet: Adaptive Planning
assim que você os sincroniza.

Para permitir que os planejadores publiquem, recomendamos que você:

Crie um grupo de segurança com base no usuário para os editores do Adaptive Plan.

Adicione esse grupo de segurança ao domínio Set Up: Plan Publishing
.

Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar relatórios e tarefas.

Conceda a este grupo de segurança acesso Get e Put a integrações protegíveis.

Para publicar planos e acessá-los no Finanças ou no HCM:

Adicione os grupos de segurança com base em segmentos que você acabou de criar ao domínio Access Plan Type (Segmented)
.

Conceda a esses grupos de segurança acesso para visualizar e modificar.

Segurança: domínio Security Configuration
na área funcional System.

Editar políticas de segurança de processo de negócios.

Para publicar planos, defina seu processo de negócios e a política de segurança com base nas necessidades de sua organização, por exemplo, para adicionar aprovadores. Oferecemos suporte a estes processos de negócios:

Evento de plano
para planos financeiros.

Planejamento de headcount
para usar tarefas de planejamento e execução de planejamento de headcount.

Evento de plano de headcount
para publicar planos de headcount.

Evento de ação de planejamento de pessoal
, Criar posição
e Requisição de recrutamento
para planos de pessoal.

Para permitir que os editores de planos publiquem, adicione seus grupos de segurança nestas ações de início:

Importar orçamento
(processo em segundo plano do WS) para planos financeiros.

Importar plano de headcount
(processo em segundo plano do WS) para planos de headcount.

Importar ações de planejamento de pessoal
(processo em segundo plano do WS) para planos de pessoal.

O Workday usa automaticamente esses serviços Web quando você publica. Recomendamos que você não use esses serviços Web para importar dados de planejamento manualmente.

Para permitir que os planejadores da força de trabalho e todos os trabalhadores posteriores enviem as posições para criação, adicione seus grupos de segurança a uma destas ações de início de processo de negócios:

Ação de início Criar posição
no processo de negócios Criar posição
.

Ação de início Criar requisição de recrutamento
no processo de negócios Requisição de recrutamento
.

Para encaminhar eventos de negócios Requisição de recrutamento
iniciados por suas publicações, acesse a tarefa

Editar definição de locatário - HCM

e adicione grupos de segurança na

lista de opções Encaminhar eventos de criação de requisição de recrutamento

Esses grupos de segurança devem ser:

Grupos de segurança com base em usuários ou que usam a função Supervisão.

Adicionado na ação de início Criar requisição de recrutamento
no processo de negócios Requisição de recrutamento
.

Segurança: domínio Set Up: Tenant Setup - HCM
na área funcional System.

Ativar alterações de política de segurança pendentes.