Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Stappen: toegangsregelbeveiliging instellen

Stappen: toegangsregelbeveiliging instellen

Met de beveiligingsstructuur voor toegangsregels werken gebruikersprofielen en -groepen, machtigingen en regels met verschillende instellingen om gegevens te beveiligen. Beheer deze instellingen in de bladen, rekeningen, niveaus en versies.
Access rules
define specific intersections of data that users or groups can edit or view.
Als uw instance gebruikmaakt van beveiliging op basis van niveaus, gaat u naar Stappen: beveiliging op basis van niveaus instellen.

Prerequisites

Vereiste machtigingen:
  • Beheerderstoegang > Gebruikers
  • Beheerderstoegang > Machtigingensets
  • Toegang tot modelbeheer > Model
  • Toegang tot modelbeheer > Organisatiestructuur
  • Toegang tot modelbeheer > Versies

Navigatie

Navigation Icon5.png Ga naar verschillende gebieden van uw instance, zoals uitgelegd in elke stap.

Basisstappen

IDandPassword.png
Beheer
  • Maak gebruikers-ID's en wachtwoorden, maak groepen en wijs indien mogelijk gebruikers aan groepen toe. Zie Gebruikers maken en Gebruikersgroepen maken.
  • Maak toegangsregels en wijs deze toe aan groepen op basis van algemene beveiligingsniveaus of -taken. Of maak toegangsregels en wijs deze aan gebruikers toe die niet in groepen passen. Of maak dynamische toegangsregels op basis van niveau-eigendom. U kunt nieuwe gebruikers ook toewijzen aan de beheerdersgroep. Zo krijgen zij automatisch toegang tot alle gegevens. Zie Toegangsregels maken.
  • Wijs machtigingen toe aan machtigingensets en wijs machtigingensets toe aan gebruikers.
Versie Access.png
Versie-instellingen
LevelOwner.png
Niveau-instellingen
SheetSettings.png
Blad- en rekeninginstellingen
  • Bladinstellingen: alleen-lezen rekeningen, aanpassingen op subniveau, kubusbeperkingen en salarisdetails.
  • Rekeninginstellingen: gegevensprivacy en salarisdetails. Zie Stappen: gevoelige gegevens beveiligen.

Nieuwe instances

Nieuwe instances worden ten minste geleverd met:
  • Gebruiker:
    admin@instancecode.com
    .
  • Machtigingenset:
    Volledige seat
    wordt met de meeste beschikbare machtigingen geleverd en wordt aan de beheerder toegewezen.
  • Gebruikersgroep: groep
    Niveau-eigenaren
    . Voeg nieuwe gebruikers aan deze groep toe om hun toegang snel in te stellen.
  • Twee toegangsregels: één regel geeft admin@instancecode.com bewerkingstoegang tot alle gegevens van het model. Eén regel geeft elke gebruiker in de groep
    Niveau-eigenaren
    bewerkingstoegang tot alle niveaus in eigendom.
Als u de toegang tot het model en de gegevens wilt behouden, moet u de machtigingenset
Volledige seat
of de toegangsregel voor admin@instancecode.com niet wijzigen of verwijderen.

Beheerderstoegang voor nieuwe gebruikers instellen

Gebruikers volledige toegang tot het model geven:
  1. Maak een gebruikersprofiel en wachtwoord en wijs de machtigingenset
    Beheer
    toe aan de gebruiker. Ga naar
    Beheer
    >
    Gebruikers
    .
  2. Kopieer de regel voor de beheerder en wijs deze aan eventuele aanvullende beheerders toe. Ga naar
    Beheer
    >
    Toegangsregels
    .

Snelle niveautoegang voor nieuwe gebruikers instellen

  1. Maak gebruikersprofielen en wachtwoorden. Ga naar
    Beheer
    >
    Gebruikers
    .
  2. Maak machtigingensets aan en wijs deze aan gebruikers toe. Ga naar
    Beheer
    >
    Machtigingensets
    .
  3. Voeg de gebruikers toe aan de groep
    Niveau-eigenaren
    . Ga naar
    Beheer
    >
    Algemene gebruikersgroepen
    .
  4. Wijs niveau-eigendom aan de gebruikers toe. Ga naar
    Beheer
    >
    Koppelingen
    .
U hoeft geen regels voor de gebruikers te maken, omdat uw instance wordt geleverd met een regel voor de groep
Niveau-eigenaren
. Deze regel geeft de gebruikers in de groep bewerkingstoegang tot alle gegevens in hun niveaus in eigendom.

Basisweergavetoegang instellen

Gebruikers toestaan om gegevens te bekijken:
  1. Maak een gebruikersprofiel en wachtwoord. Ga naar
    Beheer
    >
    Gebruikers
    .
  2. (Optionele best practice) Maak een groep voor alleen weergeven en voeg de nieuwe gebruiker hieraan toe. Ga naar
    Beheer
    >
    Algemene gebruikersgroepen
    .
  3. Maak toegangsregels. Ga naar
    Beheer
     >
    Toegangsregels
     en gebruik de sjabloon om toegangsregels voor volledige weergave te maken en te uploaden voor de gebruiker of de groep voor alleen weergeven.
  4. Geef de gebruiker toestemming om gegevens te bekijken. Ga naar
    Beheer
    >
    Machtigingensets.
    Wijs de gebruiker een machtigingenset toe met ten minste de machtigingen
    Toegang tot bladen
    ,
    Toegang tot rapporten
    of
    Toegang tot dashboards
    .
  5. Maak de toegewezen niveaus in de toegangsregels zichtbaar in de toegankelijke versies. Ga naar
    Modellering
    >
    Niveaus
    en selecteer ten minste een van de niveaus die aan de gebruiker of groep zijn toegewezen. Kies de toegankelijke versie in de vervolgkeuzelijst Versieselectie en schakel het selectievakje in. Zie Change Level Availability.
  6. Als gebruikers gegevens op bladen moeten kunnen bekijken: voeg het niveau toe aan een aan niveaus toegewezen blad. Ga naar
    Modellering
    >
    Niveaus
    en selecteer het niveau in eigendom. Schakel in de sectie Bladen de selectievakjes naast de bladen in om het niveau toe te voegen. Hiermee worden alle onderliggende niveaus van het niveau automatisch aan het blad toegevoegd.
Na deze stappen is elke niet-verborgen versie zichtbaar voor de nieuwe gebruiker. Als u dit wilt controleren, gaat u naar
Modellering
>
Versies
 en bekijkt u de vervolgkeuzelijst Gebruikers. Als u de gebruiker aan een groep hebt toegevoegd, selecteert u de groep in de vervolgkeuzelijst Groep om het toegangsniveau eronder weer te geven.

Bewerkingstoegang tot planversies instellen

Ga als volgt te werk als u ook wilt toestaan dat gebruikers planversies kunnen bewerken:
  1. Geef de gebruiker toestemming om gegevens te bewerken. Ga naar
    Beheer
    >
    Machtigingensets.
    Wijs een machtigingenset toe met de machtiging
    Bewerkingstoegang tot blad
    .
  2. Geef een bewerkingsregel voor de gebruiker op. Ga naar
    Beheer
    >
    Toegangsregels
     om bewerkingsregels bij te werken of toe te voegen voor de gebruiker of groep.
  3. Geef de gebruiker bewerkingstoegang tot de versies. Ga naar
    Modellering
    >
    Versies
    . Kies in de sectie Toegangsbeheer voor Bewerkingstoegang tot blad
    de optie
    Volledige toegang
    .
U kunt ook een aan gebruiker toegewezen blad toewijzen zonder de bladinstelling Salarisdetails.

Bewerkingstoegang tot werkelijke waarden beperken

Als u wilt dat alleen bepaalde gebruikers werkelijke waarden kunnen bewerken, maakt u er een specifieke machtigingenset voor en verfijnt u de versietoegang. Hiermee wordt voorkomen dat anderen zonder de machtigingenset versies met werkelijke waarden kunnen bewerken.
Een beveiligde machtigingenset voor toegang tot werkelijke waarden maken:
  1. Maak een nieuwe machtigingenset. Ga naar
    Beheer
    >
    Machtigingensets
    >
    Nieuwe machtigingenset.
    Voer bij Naam machtigingenset een naam in, zoals
    Toegang tot werkelijke waarden
     of
    Beveiligde toegang
    .
     Selecteer
    Bewerkingstoegang tot blad
     en
    Beveiligde toegang tot werkelijke waarden.
    Wijs vervolgens de nieuwe machtigingenset toe aan de gebruikers die werkelijke waarden mogen bewerken.
  2. Geef alleen bevoegde gebruikers toegang tot de versies met werkelijke waarden. Ga naar
    Modellering
    >
    Versies
    . In de sectie Toegangsbeheer van de instellingen voor de versies met werkelijke waarden doet u het volgende:
    1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Beveiligde toegang tot werkelijke waarden
      de optie
      Volledige toegang.
    2. Selecteer in alle overige vervolgkeuzelijsten voor gebruikerstypen andere opties dan
      Volledige toegang.
    3. Herhaal dit voor alle werkelijke waarden, of ten minste voor de werkelijke waarden op het laagste niveau. Alleen werkelijke waarden op het laagste niveau kunnen worden bewerkt. Werkelijke waarden op het laagste niveau zijn werkelijke waarden zonder subversies die ernaar worden getotaliseerd.
  3. Maak de versies met werkelijke waarden beschikbaar. Ga naar
    Modellering
    >
    Niveaus
    . Kies voor niveaus die aan de gebruikers zijn toegewezen een versie met werkelijke waarden op het laagste niveau in de vervolgkeuzelijst Versieselectie. Schakel het selectievakje in.
Nu kunnen alleen gebruikers met deze nieuwe machtigingenset de versies met werkelijke waarden bewerken die beschikbaar zijn in de niveaus waartoe ze toegang hebben.
Een bestaande machtigingenset voor beheer instellen als de enige machtigingenset die het bewerken van werkelijke waarden toestaat:
  1. Ga naar
    Beheer
    >
    Machtigingensets
    en selecteer
    Bewerken
    naast de machtigingenset voor beheerders. Selecteer
    Model
    >
    Versie
     en
    Bewerkingstoegang tot blad
     en sla uw wijzigingen op.
  2. Ga naar
    Modellering
    >
    Versies
    . Selecteer alleen voor het gebruikerstype Beheerder
    Volledige toegang
     voor elk laagste niveau voor versies met werkelijke waarden.
Alleen gebruikers met de machtigingenset voor beheer kunnen de versies met werkelijke waarden bewerken.

Toegang voor weergeven en bewerken verfijnen

  • Toegangsregels voor beperkte weergave maken: de gebruiker of groep kan geen splitsingen weergeven.
  • Instellingen voor salarisdetails gebruiken: maak de gegevens of het gemodelleerde blad van een rekening alleen zichtbaar en bewerkbaar voor gebruikers met de machtiging Toegang tot salarisdetails.
  • Rekeningen op standaardbladen verbergen of vergrendelen: als u rekeningen wilt verbergen, gaat u naar
    Modellering
    >
    Aan niveaus toegewezen bladen
    . Selecteer een standaardblad en selecteer
    Aanpassing voor subniveaus
    . Selecteer het blad en selecteer
    Rekeninggroepen
     om te vergrendelen. Selecteer een rekening in het linkervak. Schakel het selectievakje
    Alleen-lezen
    aan de rechterkant in. Zie Steps: Build Standard Sheets.
  • Kubusbeperkingen gebruiken: verberg snijpunten van gegevens in een kubusblad voor alle gebruikers. Zie Concept: Cube Sheet Building.