Sjablonen maken op basis van rapporten
Schakel de
rapporteigenschap Rapportgegevens weergeven
uit, zodat de rapportgegevens correct worden uitgelijnd wanneer u de sjabloon gebruikt.U kunt bestaande rapporten gebruiken om Excel-sjablonen te genereren waaraan u opmaak kunt toevoegen, zoals:
- Tekstkleur
- Lettertype
- Achtergrondkleuren
- Voeg uw aanpassingen altijd toe op nieuwe tabbladen.
- Geef de nieuwe tabbladen geen naam op Rapport. In eerdere versies van Adaptive Planning noemden we het tabbladRapportgegevensRapport, wat conflicten kan veroorzaken.
- Voeg voor herhalende rapporten een opmaaktabblad toe voor elk herhalend tabblad van het rapport. Voorbeeld: voor een herhalend rapport dat wordt herhaald op basis van 10 niveaus in de organisatiestructuur, hebt u 20 tabbladen nodig. Een tabblad met rapportgegevens en een opmaaktabblad per niveau.
- Gebruik dynamische verwijzingen, zodat u de onderliggende sjabloon niet hoeft bij te werken als u rijen aan het rapport toevoegt.
- Voordat u een bijlage aan rapporten toevoegt, moet u alle gegevens op het tabbladRapportgegevenswissen om gevoelige gegevens niet zichtbaar te maken.
- Als het rapport splitsingen bevat, moet u er rekening mee houden dat gebruikers op elk gewenst moment splitsingen kunnen toevoegen.
- Maak, afhankelijk van uw gebruikers, sjablonen die specifiek zijn voor de landinstelling of vraag hen om over te schakelen naar de Engelse landinstelling.
- Neem macro's op voor geavanceerdere opmaak in rapporten.
Zie Usecase: verschilrapporten samenstellen met behulp van een Excel-rapportsjabloon in onze usecasebibliotheek voor een aan dit onderwerp gerelateerde use-case.
- SelecteerRapportenin het hoofdmenu.
- Selecteer in het menu Acties van het rapport dat u als basis wilt gebruikende optie Sjabloonbijvoegen.
- SelecteerLege sjabloonen klik opOK.De rapportuitvoer wordt gewijzigd inSjabloon.
- Voer het rapport uit om het te downloaden als sjabloon in Excel-bestandsindeling.