Concept: hoe OfficeConnect werkt
OfficeConnect is an optional software that uses data from your Adaptive Planning data model to create reports in Microsoft Excel, documents in Microsoft Word, and presentations in Microsoft PowerPoint.
Het verbindt uw planningsgegevens in de cloud met uw Microsoft Office-producten (Word, Excel, PowerPoint), zodat ze altijd actuele informatie weergeven.
Gebruik als financieel analist OfficeConnect om financiële rapporten, verhalende rapporten en bestuursboeken te maken die u binnen enkele minuten kunt vernieuwen. De tijd die u bespaart, kunt u besteden aan analyses.
Alle OfficeConnect-rapporten en -documenten beginnen met MS Excel. Met OfficeConnect voor Excel kunt u Adaptive Planning-rapporten maken door elementen, zoals perioden en rekeningen, naar rijen en kolommen te slepen.
OfficeConnect Data Flow
Adaptive Planning biedt krachtige plug-ins voor Microsoft Excel, Word en PowerPoint. Als u verbinding wilt maken met Adaptive Planning, meldt u zich altijd aan via het tabblad OfficeConnect in het Excel-, Word- of PowerPoint-lint. OfficeConnect deelt de aanmeldingsreferenties in Excel, Word en PowerPoint.
OfficeConnect begint met Adaptive Planning online, waar u gegevens invoert of importeert. U slaat de gegevens ook op in uw Adaptive Planning-instance.
Wanneer u OfficeConnect voor Excel opent, maakt u verbinding met uw online-instance en alle opgeslagen gegevens, die u kunt gebruiken om OfficeConnect-rapporten te maken. U kunt vervolgens krachtige koppelingen in OfficeConnect voor Word of PowerPoint gebruiken om de gegevens uit Excel op te halen.
Nadat u uw koppelingen hebt ingesteld, hoeft u de volgende maanden of andere rapportageperioden niet opnieuw te koppelen, formules te wijzigen of de opmaak te wijzigen. Wijzig gewoon de rapportdatum, vernieuw het bestand en uw rapport is klaar om te presenteren. Als de gekoppelde Word-documenten en PowerPoint-presentaties worden vernieuwd, worden deze ook gewijzigd.
Wanneer u rechtstreeks in Adaptive Planning werkt, beschermen cloudgebaseerde beveiligingsmaatregelen uw vertrouwelijke informatie. Uw OfficeConnect-documenten in uw bedrijfsnetwerk of op uw lokale computer zijn mogelijk niet zo veilig. U kunt de gegevens verbergen voordat u de bestanden sluit om de beveiliging te behouden. Wanneer u het bestand opnieuw opent, klikt u op
Vernieuwen
om de gegevens opnieuw in het bestand te laden. Zie OfficeConnect-bestanden beveiligen voor meer informatie.Gegevenstoegang in rapporten
OfficeConnect voor financieel beheer
U kunt OfficeConnect ook gebruiken om financiële rapporten in Excel te maken op basis van de gegevensbron Financiële gegevens. Als u OfficeConnect voor financiële gegevens wilt configureren, moet u:
- Voldoe aan de gerechtigdheidsvereisten zoals beschreven in OfficeConnect inschakelen voor Workday Financial Management.
- Stel uw tenant in voor OfficeConnect voor financieel beheer. Zie Stappen: uw tenant instellen voor OfficeConnect voor financieel beheer.
- Stel het Workday Financial Reporting-gegevensmodel in. Zie Het financiële-rapportagegegevensmodel instellen.
Nadat u de vereiste instellingen hebt voltooid, kunt u zich aanmelden bij OfficeConnect vanuit instances waarvoor Workday is ingeschakeld. U kunt verbinding maken met een Workday-tenant voor een van deze gegevensbronnen:
- Adaptive Planning
- Financiële gegevens