Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: OfficeConnect-rapportagewerkmappen beheren

Stappen: OfficeConnect-rapportagewerkmappen beheren

Meerdere werkmappen openen

U kunt een onbeperkt aantal rapportagewerkmappen openen in dezelfde Excel-sessie. Aanmelden bij
OfficeConnect
 logt u in bij alle geopende werkmappen tegelijk. Als u zich afmeldt, wordt u afgemeld bij alle geopende werkmappen.
U hebt toegang tot alle geopende
OfficeConnect
 werkmappen voor de huidige instance. Als u toegang hebt tot meerdere bovenliggende en onderliggende instances, hebt u toegang tot deze instances in de werkmappen.
  • Van
    OfficeConnect
    tabblad, selecteer
    Bestand > Nieuw
    .
  • Als u een bestaande werkmap wilt openen, selecteert u
    Bestand > Openen
    . Of dubbelklik op de bestandsnaam
    vanuit uw bestandsbeheersysteem.
Gebruik de optie
Excel > Start > Recent
 om uw recente rapportagewerkmappen weer te geven en te openen. Als de werkmap lege cellen weergeeft, klikt u op
Vernieuwen
 om de gegevens te laden.
Tussen werkmappen van dezelfde instance kunt u elementen, labels en formules van de ene werkmap naar de andere kopiëren en plakken. Als de werkmappen verschillende instances hebben, kunt u deze niet kopiëren, plakken of samenvoegen. Zie Verbinding maken met verschillende instances.

Werkmappen opslaan

Standaard worden gegevens in OfficeConnect gewist bij het opslaan en vervangen door de tijdelijke aanduiding-tekst 'n.v.t.'. Gebruik de werkmapeigenschappen om deze standaardinstelling voor een bestaande werkmap te wijzigen. U kunt de standaardinstelling voor
Gegevens wissen
in de werkmapeigenschappen wijzigen om de gevoelige gegevens bij het opslaan nooit te wissen. Zie Velden voor werkmap- en selectie-eigenschappen.
Schakel de functie Automatisch herstellen van Excel in om ervoor te zorgen dat u uw rapportagewerkmappen kunt herstellen in geval van een crash. Vervolgens kunt u naar de locatie van het AutoHerstel-bestand navigeren en het bestand en de metagegevens herstellen.
Automatisch herstellen inschakelen:
  1. Selecteer
    Bestand > Opties
    .
  2. Selecteer in
    Excel - opties
    de optie
    Opslaan
    .
  3. Stel onder
    Werkmappen opslaan
    het volgende in:
    • Selecteer
      Gegevens voor automatisch herstellen elke 10 minuten opslaan
    • Wijzig indien nodig de frequentie voor het opslaan van AutoHerstel-gegevens. De standaardwaarde is 10 minuten.
    • Geef de locatie van het AutoHerstel-bestand op.
  4. Selecteer
    OK
    .

Werkmappen delen

U kunt uw
OfficeConnect
 werkmappen.
OfficeConnect biedt geen ondersteuning voor veel gebruikers die tegelijkertijd een werkmap wijzigen met behulp van een gedeelde Drive. Dit kan ertoe leiden dat metagegevens verloren gaan in de rapportagewerkmap wanneer deze wordt opgeslagen.
  1. Selecteer
    Bestand
     >
    Delen
    .
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u wilt delen op OneDrive, meldt u zich aan bij uw account en uploadt u de werkmap.
    • Als u wilt delen als e-mailbijlage, selecteert u Excel-werkmap of PDF.
Ontvangers kunnen het rapport weergeven en opmerkingen toevoegen. Ze moeten zich aanmelden bij:
OfficeConnect
 om het rapport te wijzigen.
U kunt niet delen
OfficeConnect
 werkmappen via
Beoordelen
>
Werkmap delen
. Als u hebt toegevoegd:
OfficeConnect
 werkbladen naar een gedeeld werkmapbestand, de
OfficeConnect
 gedeelte werkt niet correct voor andere bewerkers en beoordelaars.

Werkbladen verplaatsen of kopiëren tussen werkmappen

U kunt de inhouds- en rapportelementstructuur van de ene werkmap naar een andere kopiëren.
OfficeConnect gebruikt onderliggende metagegevens om te verwijzen naar de gegevens die uit Adaptive Planning worden opgehaald. Gebruik bij het dupliceren van rapporten de optie OfficeConnect
Verplaatsen of Kopiëren
om ook de onderliggende metagegevens te kopiëren. Als u de systeemeigen opties voor verplaatsen of kopiëren van Excel gebruikt, kunt u de metagegevens niet kopiëren. Daarom kunt u de rapporten niet vernieuwen vanuit Adaptive Planning. Als u niet-rapporterende werkbladen wilt verplaatsen of kopiëren, kunt u de systeemeigen opties van Excel gebruiken. Als u een combinatie van rapportage- en niet-rapportagewerkbladen selecteert, is de optie OfficeConnect
verplaatsen of kopiëren
niet meer beschikbaar.
  1. Open de werkmap met de werkbladen die u wilt verplaatsen of kopiëren.
  2. Als u een bestaande werkmap verplaatst of kopieert, opent u de bestaande werkmap.
  3. Selecteer de werkbladen die u wilt verplaatsen of kopiëren. Als u meerdere werkbladen wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt.
  4. Selecteer
    Rapport
    verplaatsen
    of kopiëren in de groep
    Elementen
    .
  5. Selecteer een nieuwe of een bestaande werkmap waarnaar u de geselecteerde werkbladen wilt verplaatsen of kopiëren.
  6. Geef op waar u de geselecteerde werkbladen in de nieuwe of bestaande werkmap wilt verplaatsen of kopiëren. Als u dezelfde werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, geeft u de werkbladlocatie op.
  7. Als u de geselecteerde werkbladen naar een nieuwe of bestaande werkmap of binnen dezelfde werkmap wilt kopiëren, selecteert u
    Kopie maken
    . Laat deze optie uitgeschakeld als u de werkbladen verplaatst zonder een kopie te maken.
  8. Selecteer
    OK
    .

Bijwerken Elementen in meerdere werkmappen

De elementstructuur in het deelvenster Rapportage weerspiegelt het model dat is ingesteld door uw beheerder. De beheerder kan het model aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften in de loop van de tijd.
Voorbeeld: voeg een nieuw niveau toe om rekening te houden met de groei van de organisatie. Of verwijder een versie die niet meer van toepassing is. Deze wijzigingen moeten in de rapporten worden weergegeven.
U kunt het deelvenster Rapportage aan de linkerkant bijwerken om de nieuwste elementstructuur weer te geven in meerdere werkmappen in een instance.
  1. Selecteer in de groep
    Verbinding
    de optie Elementen bijwerken
    .
  2. Selecteer in het deelvenster
    Rapportage
    het tabblad
    Beoordelen
    . Bekijk de beschikbare items op nieuwe elementen.
Als u OfficeConnect voor Financiële gegevens gebruikt, is de optie
Elementen bijwerken
 niet van toepassing.